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意義:促行業(yè)實現(xiàn)規(guī)?;l(fā)展
對于《規(guī)劃》意見稿的意義,國誠投資(微博)投資總監(jiān)黃道林認為,與裝機容量位于世界前茅的風(fēng)電相比,我國光伏發(fā)電的發(fā)展仍處在起步階段,發(fā)展水平遠落后于德國、西班牙等發(fā)達國家,是我國新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)的“短板”,發(fā)展空間巨大。
中投顧問新能源行業(yè)研究員沈宏文認為,《規(guī)劃》對光伏產(chǎn)業(yè)的意義體現(xiàn)在以下方面:一是提出了光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo),高達10GW的裝機容量提振了市場對光伏產(chǎn)業(yè)的信心。其中屋頂太陽能電站有助于促進光伏發(fā)電向分布式電站發(fā)展。二是規(guī)范了光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。《規(guī)劃》意見稿對光伏行業(yè)的多個方面提出了具體的要求,有利于推動光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。三是為光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展方向提供了指導(dǎo)。在發(fā)展多晶硅電池技術(shù)的同時,薄膜電池也得到了重視,有利于推動光伏技術(shù)的全面發(fā)展。
光伏產(chǎn)業(yè)目前行業(yè)景氣度不足,歐洲市場削減補貼以及國內(nèi)市場尚未完全啟動等因素造成國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)處于低潮期。沈宏文認為,在《規(guī)劃》意見稿的刺激下,光伏產(chǎn)業(yè)再次得到資本市場的關(guān)注和推崇,行業(yè)龍頭企業(yè)將會長期受益。
策略:沿產(chǎn)業(yè)鏈挖掘投資機會
相較于諸多行業(yè),光伏太陽能行業(yè)具有明顯的產(chǎn)業(yè)鏈條。因此,業(yè)內(nèi)人士多從產(chǎn)業(yè)鏈的角度進行剖析,探討資本市場的投資機會。
上游:多晶硅龍頭企業(yè)機會大
沈宏文認為,上游多晶硅產(chǎn)業(yè)集中度將會逐步提高,成本優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢的作用愈加明顯,龍頭企業(yè)具備較大的投資機會。
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