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大同證券投資顧問(wèn)付永翀認(rèn)為，短期來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)中晶體硅電池將依舊占據(jù)主要地位。雖然今年上半年全球光伏需求不旺，導(dǎo)致多晶硅價(jià)格大幅下跌，逼近歷史低點(diǎn)，但這主要是由于德國(guó)和意大利為首的歐洲市場(chǎng)的裝機(jī)停滯。
下半年來(lái)看，歐洲政策已經(jīng)趨于穩(wěn)定，同時(shí)伴隨著三季度的旺季，多晶硅價(jià)格有所企穩(wěn)反彈。雖然光伏需求尚未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)跡象，但預(yù)期已經(jīng)導(dǎo)致下游企業(yè)開始逐步增加多晶硅庫(kù)存，此種預(yù)期還將導(dǎo)致多晶硅價(jià)格繼續(xù)小幅上漲。如果其間光伏需求開始出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，則多晶硅價(jià)格有望持續(xù)上漲。因此，相應(yīng)的多晶硅材料可能具備一定的短期機(jī)會(huì)，如樂(lè)山電力、川投能源等。
中下游：光伏組件與電站齊頭并進(jìn)
沈宏文認(rèn)為，中游的光伏組件制造以多晶硅技術(shù)為主，細(xì)分產(chǎn)業(yè)涉及硅片加工、光伏電池制造、光伏組件安裝等多個(gè)方面。對(duì)于光伏組件制造商而言，需求的增長(zhǎng)將會(huì)進(jìn)一步拉動(dòng)其業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。由于國(guó)內(nèi)的光伏組件廠商主要在美國(guó)上市，而在國(guó)內(nèi)上市的多為規(guī)模較小的輔件生產(chǎn)企業(yè)，因此可以關(guān)注從事光伏組件和輔件生產(chǎn)的企業(yè)。
付永翀指出，晶體硅組件輔材概括起來(lái)是“五大二小”?！拔宕蟆敝傅氖巧w板玻璃、EVA膠膜、背板、鋁框和接線盒，“二小”指的是電池片連接用的焊帶、封裝鋁框用的硅膠。目前來(lái)看，主要的機(jī)會(huì)存在于蓋板玻璃、EVA膠膜、背板這三方面。今年全球光伏市場(chǎng)需求按照20GW來(lái)測(cè)算，EVA膠膜、蓋板玻璃和背板的市場(chǎng)容量分別達(dá)到46億、51億和61億元。因此相應(yīng)的輔材企業(yè)，如秀強(qiáng)股份、大東南、東材科技等都可關(guān)注。另外，產(chǎn)業(yè)鏈一體化的龍頭企業(yè)也需要關(guān)注的重點(diǎn)，比如海通集團(tuán)、超日太陽(yáng)等。
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