在停牌了將近5個(gè)月之后，三元股份（600429）并購三鹿資產(chǎn)的方案終于浮出水面。公司2月14日公告，擬由全資子公司河北三元與實(shí)際控制人北京三元集團(tuán)組成聯(lián)合競拍體，聯(lián)合競買三鹿集團(tuán)價(jià)值約7.26億元的破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)包；同時(shí)為籌集資金，公司擬以4元/股的價(jià)格向三元集團(tuán)、北京企業(yè)（食品）有限公司定向發(fā)行股票2億－2.5億股，募集資金總額8億-10億元人民幣。
同時(shí)，公司發(fā)布復(fù)牌公告稱，鑒于公司董事會(huì)已同意參與三鹿破產(chǎn)資產(chǎn)競買，公司股票將于2009年2月16日復(fù)牌。
破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)包評(píng)估7.26億
2月13日，三鹿集團(tuán)破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)包將于3月4日在河北省石家莊市中級(jí)人民法院審判庭公開拍賣的消息剛剛公告，三元股份便拿出詳細(xì)非公開發(fā)行方案，欲組成聯(lián)合體參與三鹿破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)的購買。
分析人士表示，這顯示出三元此前準(zhǔn)備已經(jīng)比較充分，并且對此次拍賣“志在必得”。
根據(jù)公告，本次三鹿集團(tuán)整體組包的破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)括：三鹿集團(tuán)的土地使用權(quán)、房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備等可持續(xù)經(jīng)營的有效資產(chǎn)，三鹿集團(tuán)所持有的新鄉(xiāng)市林鶴乳業(yè)有限公司98.8%的投資權(quán)益，三鹿集團(tuán)所持有的唐山三鹿乳業(yè)有限公司70%的投資權(quán)益，三鹿集團(tuán)所持有的石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司16.97%的投資權(quán)益。
上述破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)包已經(jīng)北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司評(píng)估，并出具了資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，在評(píng)估基準(zhǔn)日2008年12月31日，該部分資產(chǎn)的總評(píng)估價(jià)值為7.26億元人民幣。
而根據(jù)三元股份公告，公司董事會(huì)同意河北三元與三元集團(tuán)組成聯(lián)合競拍體，以不超過破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)包總評(píng)估價(jià)值的110%參加本次競買，這就意味著，三元聯(lián)合體的最高出價(jià)將會(huì)為約7.99億元。
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三元股份公告，為進(jìn)一步完善公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、迅速擴(kuò)充產(chǎn)能并實(shí)現(xiàn)向全國市場的拓展，公司擬競買三鹿集團(tuán)的破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)包。同時(shí)，由于公司擬通過非公開發(fā)行股份募集資金實(shí)現(xiàn)對破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)包的購買，而該事項(xiàng)尚需獲得商務(wù)部和證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)/核準(zhǔn)，公司擬由全資子公司河北三元與實(shí)際控制人三元集團(tuán)聯(lián)合競買三鹿集團(tuán)的上述破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)包。
據(jù)了解，三元股份、河北三元擬與三元集團(tuán)簽署《聯(lián)合競買協(xié)議》，約定本次競買成功后，如三元股份就本次發(fā)行獲得商務(wù)部及證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)/核準(zhǔn)，則河北三元將根據(jù)情況選擇購買部分競買資產(chǎn)，其余由三元集團(tuán)購買，具體范圍由各方另行協(xié)商確定。
如三元股份未能就本次發(fā)行事宜獲得證監(jiān)會(huì)及商務(wù)部的核準(zhǔn)/批準(zhǔn)，則三元集團(tuán)將購買全部競買資產(chǎn)；為避免同業(yè)競爭，三元集團(tuán)同意將所購買上述資產(chǎn)委托三元股份和/或其控股子公司經(jīng)營，且三元股份和/或其控股子公司有權(quán)選擇隨時(shí)購買上述資產(chǎn)之全部或部分。在三元股份本次發(fā)行完成前，聯(lián)合競拍體發(fā)生的稅費(fèi)或價(jià)款由三元集團(tuán)先行墊付。
三元股份非公開發(fā)行預(yù)案顯示，此次定向發(fā)行，三元集團(tuán)擬認(rèn)購1.2億－1.5億股，作價(jià)4.8億－6億元；北企食品擬認(rèn)購0.8億－1億股，作價(jià)3.2億－4億元。
三元集團(tuán)作為北企食品的控股股東，與北企食品構(gòu)成一致行動(dòng)人。本次非公開發(fā)行前，三元集團(tuán)直接持有公司股份共計(jì)84,501,756股，占公司總股本的13.307%，北企食品直接持有公司股份265,790,000股，占總股本的41.857%。非公開發(fā)行完成后，三元集團(tuán)及北企食品所持有的公司股份將繼續(xù)增加。
公司稱，本次非公開發(fā)行股票募集資金投向?yàn)閷θY子公司河北三元進(jìn)行增資，并由河北三元用于競買三鹿集團(tuán)的部分破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)及后續(xù)整合、運(yùn)營，不足部分由河北三元通過銀行借貸等方式解決。
三元股份還表示，通過競買三鹿集團(tuán)的部分優(yōu)質(zhì)破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)并整合其原有產(chǎn)能、市場、技術(shù)，公司可以提升行業(yè)地位和市場競爭力，進(jìn)一步深耕北京市場并迅速占領(lǐng)河北、山東及三鹿集團(tuán)其他優(yōu)勢市場區(qū)域；優(yōu)化公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高奶粉產(chǎn)品競爭力。（記者 王錦）
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