停牌一年多的長江電力15日公布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，控股股東中國三峽總公司注入的水電主要資產(chǎn)包括已建成的18臺水電機(jī)組。此次交易完成后，長江電力將擁有三峽工程全部發(fā)電資產(chǎn)。長江電力將于18日復(fù)牌。
長江電力董秘樓堅(jiān)15日接受中國證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，在建的6臺地下機(jī)組此次未注入上市公司，但長江電力與三峽總公司已約定，在首臺機(jī)組開始發(fā)電時(shí)即注入上市公司，因此有望在一兩年內(nèi)注入。關(guān)于金沙江規(guī)劃建設(shè)的溪洛渡、向家壩、烏東德、白鶴灘4個(gè)水電站資產(chǎn)的注入，雙方尚未達(dá)成明確時(shí)間表，只是約定注入時(shí)間另行協(xié)商。
預(yù)案顯示，本次交易目標(biāo)資產(chǎn)包括：三峽工程左岸電站、右岸電站9#至26#共18臺單機(jī)容量為70萬千瓦、合計(jì)裝機(jī)容量為1260萬千瓦的發(fā)電機(jī)組及對應(yīng)的大壩、發(fā)電廠房、共用發(fā)電設(shè)施(含裝機(jī)容量為2×5萬千瓦的電源電站)等主體發(fā)電資產(chǎn)，與發(fā)電業(yè)務(wù)直接相關(guān)的生產(chǎn)性設(shè)施(包括壩區(qū)通訊調(diào)度大樓、西壩辦公大樓及三峽壩區(qū)供水、供電、倉儲和水文站等生產(chǎn)配套設(shè)施)，以及三峽總公司擁有的6家輔助生產(chǎn)專業(yè)化公司的股權(quán)。
至于每一臺機(jī)組的具體交易價(jià)格，樓堅(jiān)表示，略高于長江電力2007年收購三峽總公司的兩臺機(jī)組的價(jià)格，當(dāng)時(shí)每臺機(jī)組的價(jià)格約為52億元。此前，長江電力已完成對三峽電站8臺發(fā)電機(jī)組的收購，此次交易完成后，長江電力將擁有三峽工程全部發(fā)電資產(chǎn)。
長江電力擬采取承接債務(wù)、非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金三種方式向三峽總公司支付本次交易的對價(jià)。截至評估基準(zhǔn)日，目標(biāo)資產(chǎn)的初步評估值約為1075億元，以承接債務(wù)的方式支付對價(jià)約為500億元，以非公開發(fā)行股份的方式支付對價(jià)約為200億元，以現(xiàn)金支付對價(jià)約為375億元。
長江電力稱，本次發(fā)行數(shù)量預(yù)計(jì)約15.52億股，發(fā)行價(jià)格為每股12.89元，將全部向三峽總公司發(fā)行。在獲得國家相關(guān)部門批準(zhǔn)后，三峽總公司以其持有的目標(biāo)資產(chǎn)中評估價(jià)值約200億元的部分，認(rèn)購本次發(fā)行的全部股份。
分析人士認(rèn)為，此次資產(chǎn)注入方案基本符合預(yù)期，將較好地解決大股東與上市公司之間的同業(yè)競爭關(guān)系，預(yù)計(jì)長江電力的毛利率將逐步進(jìn)入上升通道。
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