首例中短債基金轉(zhuǎn)型
南方基金今日公告其旗下中短債基金——南方多利中短期債券投資基金的轉(zhuǎn)型方案，轉(zhuǎn)型后的基金將更名為“南方多利增強(qiáng)債券型證券投資基金”，轉(zhuǎn)型后該基金最大的看點(diǎn)就是在相對(duì)穩(wěn)定的債券投資收益基礎(chǔ)上加入新股申購(gòu)等內(nèi)容，可以在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下增加持有人收益。
“申購(gòu)新股相對(duì)于二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入股票風(fēng)險(xiǎn)要小，而當(dāng)前新股申購(gòu)的平均年化收益率也要高于兩年期債券的利率”，轉(zhuǎn)型后的南方多利基金將通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)以及上市公司的基本面深入研究，并結(jié)合金融工程數(shù)量化模型，對(duì)于擬發(fā)行上市的新股等權(quán)益類資產(chǎn)進(jìn)行合理估值，制定相應(yīng)的申購(gòu)和擇時(shí)賣(mài)出策略。該基金可以持有因在一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)所形成的股票以及因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票,還可以持有股票所派發(fā)的權(quán)證、可分離債券產(chǎn)生的權(quán)證等。因上述原因持有的股票和權(quán)證等資產(chǎn)，該基金將在其可交易之日起的90個(gè)交易日內(nèi)賣(mài)出，上述資產(chǎn)的投資比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%。（易非）
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