國慶期間通過港交所上市聆訊后,阿里巴巴的上市計劃正在有條不紊地進行。
來自香港的消息稱,10月8日阿里巴巴在香港開展了上市推介會,初步擬向市場發(fā)售約8.59億股。按計劃,阿里巴巴將于10月15日開始全球首場路演,最快于10月22日進行首次公開售股,10月26日定價,11月6日掛牌上市。
阿里巴巴集團計劃在此次IPO中出售8.589億股股票,占阿里巴巴B2B業(yè)務擴大后股本的17%。但是,其中只有26.5%的股票為未在IPO前私下交易的新股。
據悉,阿里巴巴B2B此次還將引入多名機構和基礎投資者,其中包括美國雅虎公司又向阿里巴巴B2B入股2%~3%,相當于本次認購發(fā)行股份的10%;另外,阿里巴巴B2B公司員工也將持股10%,與此同時,阿里巴巴B2B還將引入多名機構投資者。
接近阿里巴巴的人士向《第一財經日報》透露,募集的資金將主要用于其全球業(yè)務的擴張和B2B平臺的完善,以及用于淘寶、支付寶等業(yè)務發(fā)展所需的資金。
高盛和摩根士丹利為此次阿里巴巴上市的主承銷商,摩根士丹利發(fā)表研究報告預計,阿里巴巴B2B業(yè)務2007年凈利潤將由上一年的人民幣3.57億元增至11.59億元,三年復合增長率達48%,按此計算,阿里巴巴B2B業(yè)務每天的凈利潤超過500萬元人民幣(以每年220個工作日計算)。
高盛也發(fā)表研究報告稱,以國際上眾多電子商務上市公司的收入計算,阿里巴巴2006年在全球的市場占有率達66%;如僅計算內地電子商務公司,其市場份額更高達70%。
此次阿里巴巴B2B上市后,阿里巴巴集團仍為單一最大股東,持股量在70%左右。(楊國強)
|