中國(guó)石油今天發(fā)布了《首次公開發(fā)行A股定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》。公告顯示，本次發(fā)行價(jià)格為16.7元/股，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前的中簽率約為1.81%。公告宣布將啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，實(shí)施后的網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為1.94%。
根據(jù)公告，中國(guó)石油本次發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購(gòu)已于10月26日結(jié)束。發(fā)行人和本次發(fā)行聯(lián)席保薦人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下、網(wǎng)上總體申購(gòu)情況，確定本次發(fā)行的結(jié)果如下：
根據(jù)網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)情況，并參考發(fā)行人基本面、H股股價(jià)、可比公司估值水平及市場(chǎng)情況，確定本次發(fā)行價(jià)格為人民幣16.70元/股，該價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率分別為21.95倍(發(fā)行前)和22.44倍(發(fā)行后)。
在規(guī)定的截止時(shí)間內(nèi)，聯(lián)席保薦共收到484張有效的網(wǎng)下申購(gòu)報(bào)價(jià)表，有效申購(gòu)總量為478.581億股，凍結(jié)資金總額約人民幣7992億元。發(fā)行價(jià)格人民幣16.70元/股對(duì)應(yīng)的有效申購(gòu)總量為478.581億股。
另?yè)?jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為4077219戶，有效申購(gòu)股數(shù)約為1544.07億股。
據(jù)此計(jì)算，中國(guó)石油此次網(wǎng)上凍結(jié)資金約為2.57萬億元，合計(jì)凍結(jié)資金約3.3萬億元。
根據(jù)此前公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步中簽率約為1.81%，低于4%，也低于網(wǎng)下初步配售比例，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將2億股(本次發(fā)行規(guī)模的5%)股票從網(wǎng)下回?fù)艿骄W(wǎng)上?；?fù)軝C(jī)制實(shí)施后發(fā)行結(jié)構(gòu)如下：向網(wǎng)下發(fā)行10億股，占本次發(fā)行總規(guī)模的25%；向網(wǎng)上發(fā)行30億股，占本次發(fā)行總規(guī)模的75%?；?fù)軝C(jī)制實(shí)施后，網(wǎng)下最終配售比例為2.089%；網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為1.94292037%。陳其玨
|
