剛剛公布的基金QDII季報顯示，一季度基金QDII不約而同降低了對港股市場的配置。此外，華夏全球趁美股大跌時加倉，南方全球主投ETF基金，嘉實(shí)海外大幅減持金融股，上投亞太則新增并大幅投資韓國市場。
華夏全球：小幅加倉 抄底美股
致力于在全球進(jìn)行股票投資的華夏全球在一季度小幅加倉，并趁美股大跌時加大對美股市場的投資。季報顯示，華夏全球股票倉位由去年底的52.12％提高到一季末的57.89％，同時，該QDII的投資目的國從去年底的11個擴(kuò)大到18個。
港股仍是華夏全球持股市值最大的市場，一季末持有港股市場市值占基金凈值的比例為39.80％，比去年底的46.78％明顯下降。而華夏全球投資美國股票市值的比例從去年底的5.25％上升到一季末的15.91％，大幅增加10.66個百分點(diǎn)。該基金持有德國、英國等成熟市場股票的比例也顯著上升。
從前十大重倉股變化看，一季度末華夏全球前十大重倉股中有9只來自港股，且全部為工商銀行、中國電信等國企股，一季度華夏全球小幅減持工商銀行、中海油、中國海外發(fā)展、中國石油等大盤藍(lán)籌股，大幅增持中國電信，買入800多萬股中興通訊至第十大重倉股，在紐約股市買入39.35萬股代碼為CEO的股票至第九大重倉股。中國平安跌出前十大重倉股之列。
行業(yè)配置上，一季末華夏全球前三大行業(yè)為金融（19.00％）、能源（10.21％）和電信服務(wù)（7.93％），但同去年底相比，金融和能源占基金凈值的比例有所下降，電信服務(wù)、信息技術(shù)等行業(yè)市值比例明顯上升。
南方全球：主投ETF基金
港股加FOF的南方全球基金一季度整體采取偏防守策略，降低了香港市場的配置比重，較好地把握了香港本地地產(chǎn)板塊、中資電信板塊、基礎(chǔ)建設(shè)板塊和能源板塊的投資機(jī)會，適度回避了中資金融、地產(chǎn)、工業(yè)制造等較容易受宏觀經(jīng)濟(jì)影響的板塊。
季報顯示，一季度南方全球投資港股市場的股票倉位從去年底的32.91％降至一季末的21.61％，而投資基金的市值比例達(dá)67.08％，較去年底有小幅上升。南方全球一季末前兩大重倉行業(yè)為信息技術(shù)和金融服務(wù)業(yè)，前十大重倉股中除新鴻基地產(chǎn)之外全部是國企股，其中，前三大重倉股分別為中國移動、中海油和招商銀行。而其重倉的前十大基金中除了一只是貨幣市場基金外全部為ETF基金，9只ETF基金中有8只由巴克萊國際投資管理公司管理。第一和第三大重倉基金分別投資巴西和墨西哥等新興市場。
嘉實(shí)海外：大幅減持金融股
主投港股的嘉實(shí)海外一季度倉位變化不大，主要對金融股進(jìn)行減持。一季末股票倉位為80.58％，其中投資港股79.89％，美國股市0.69％。從行業(yè)配置變化看，一季度嘉實(shí)海外主要對金融股進(jìn)行了較大幅度的減持，一季末金融行業(yè)市值占嘉實(shí)海外凈值的比例為18.77％，較去年底的28.72％下降近10個百分點(diǎn)，行業(yè)配置趨于均衡，一季末前三大行業(yè)分別為金融、能源和電信服務(wù)，這和華夏全球的重倉行業(yè)順序相同。一季末嘉實(shí)海外前十大重倉股全部為中國電信、中國移動和中國石化等國企股，這和華夏精選類似，一季度中國電信被嘉實(shí)海外增持，而中國平安等金融股被減持。
上投亞太：大規(guī)模投資韓國市場
主投亞太新興市場的上投亞太仍保持高倉位運(yùn)作，并大幅增加對韓國市場的投資。一季末該基金股票倉位達(dá)到89.23％，但比去年底的91.35％有小幅下降。在投資范圍上看，上投亞太的投資目的地從去年底的8家擴(kuò)展到9家，新增了對韓國市場的投資。上投亞太第一大投資目的地仍為香港市場，但投資港股的市值比例從去年底的44.77％大幅降至一季末的38.80％，持有美國、英國等地股市的市值也明顯下降。一季度該基金開始對韓國市場進(jìn)行大規(guī)模投資，一季末持有韓國股票市值的比例達(dá)到7.17％，韓國也一舉成為上投亞太僅次于香港、英國和澳大利亞的第四大投資目的地。
從行業(yè)和重倉股變化情況看，一季度上投亞太主要是對房地產(chǎn)、商業(yè)銀行業(yè)和石油天然氣進(jìn)行減持，總體上仍為均衡配置。前十大重倉股變化也不大，第一、第三和第四大重倉股均為印度的公司在英國、英國和美國股票市場發(fā)行的股票。第四和第五大重倉股分別為力拓和必和必拓澳大利亞礦業(yè)巨頭。中國移動、招商銀行、建設(shè)銀行和中海油等在香港上市的國企股也在前十大重倉股之列。而中國人壽、浦項鋼鐵、長江實(shí)業(yè)等退出了前十大重倉股。
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