中國南車詢價對應(yīng)市盈率約15倍 8月5日申購
記者昨日獲悉，中國南車股份有限公司公布了首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上資金申購及網(wǎng)下發(fā)行公告。6月5日，中國建筑通過證監(jiān)會發(fā)審委的審批。6月30日，光大證券和中國南車又一起成功過會。但中國南車卻是3家最早實(shí)現(xiàn)IPO的企業(yè)。
中國南車首次公開發(fā)行A股價格區(qū)間今日揭曉，公司和保薦人中金公司、興業(yè)證券根據(jù)初步詢價情況并綜合考慮中國南車基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平及市場情況，最終確定本次網(wǎng)下向配售對象累計(jì)投標(biāo)詢價的詢價區(qū)間為2.10元/股－2.18元/股。按照2008年歸屬于母公司所有者的損益預(yù)測數(shù)及本次A股發(fā)行后的總股數(shù)30億股本計(jì)算，此價格區(qū)間對應(yīng)的市盈率區(qū)間為15.44倍至16.03倍。
比起中國南車發(fā)行價格對應(yīng)市盈率約為15倍左右，距離本次發(fā)行最近的一次大盤股發(fā)行，是今年4月紫金礦業(yè)(601899)的上市，當(dāng)時其申購價格定為為7.13元/股，由于其面值為0.1元，因此對應(yīng)1元面值的股價應(yīng)為71.3元，該發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率在40倍左右。金鉬股份(601958)發(fā)行的價格區(qū)間為15.00元至16.57元，對應(yīng)的2006年市盈率為15.81倍至17.47倍。中國鐵建(601186)8元-9.08元的價格區(qū)間對應(yīng)的A股發(fā)行攤薄后的市盈率區(qū)間為26.92倍-30.56倍。此前發(fā)行的中煤能源(601898)、中國太保(601601)的發(fā)行市盈率就更不用提了。
分析人士認(rèn)為，目前這個定價相對較低，彰顯了公司的投資價值，給廣大投資者留有一定的投資空間，更為上市以后的長足發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
另外，今年3月以來，新股上市首日開盤價相對發(fā)行價平均上漲87.56%，收盤價相對發(fā)行價平均上漲94.67%，兩者較2007年動輒接近兩倍的上市首日上漲幅度有明顯的回落。
同時，根據(jù)民族證券統(tǒng)計(jì)，2008年2月21日至2008年7月16日，共發(fā)行新股45只；首發(fā)融資額達(dá)596.7265億元，扣除發(fā)行成本，實(shí)際募集額達(dá)577.7218億元。這45只股票的平均現(xiàn)金申購中簽率為0.108%，較2007年0.31%的中簽幾率下降了六成。
中國南車本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式，發(fā)行數(shù)量不超過30億股。其中，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量不超過7.5億股，約占本次發(fā)行數(shù)量的25%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行，約占本次發(fā)行數(shù)量的75%。若以詢價區(qū)間上限定價，中國南車本次A股籌資額將達(dá)65.4億元。網(wǎng)下配售的申購時間為2008年8月4日及2008年8月5日9：30－15：00時。網(wǎng)上發(fā)行的申購日為2008年8月5日。(萬敏 張輝 證券時報(bào))
|
