中新網(wǎng)5月15日電 據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》中文網(wǎng)援引知情人士消息稱，美國(guó)國(guó)際集團(tuán)計(jì)劃明年第一季度通過(guò)在香港進(jìn)行的50億-100億美元首次公開(kāi)募股(IPO)分拆亞洲壽險(xiǎn)子公司。
該人士稱，資金緊張的美國(guó)國(guó)際集團(tuán)將可能出售美國(guó)友邦保險(xiǎn)公司四分之一至三分之一的股份，并繼續(xù)控制大多數(shù)股份。
該人士還稱，美國(guó)國(guó)際集團(tuán)將在兩到三周內(nèi)向投資銀行發(fā)送征求建議書，并據(jù)此在這些銀行中選擇此次募股的發(fā)行經(jīng)辦人。征求建議書通常代表IPO流程的開(kāi)始。
報(bào)道稱，美國(guó)國(guó)際集團(tuán)今年早些時(shí)候放棄了出售其亞洲人壽保險(xiǎn)子公司至多49%股權(quán)的計(jì)劃，原因是缺乏對(duì)該資產(chǎn)的實(shí)質(zhì)性投標(biāo)。宏利金融有限公司、英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)和新加坡元主權(quán)財(cái)富基金淡馬錫控股當(dāng)時(shí)接近于接近競(jìng)標(biāo)這些資產(chǎn)。銀行業(yè)當(dāng)時(shí)對(duì)該些資產(chǎn)的估值在200億-300億美元之間。
報(bào)道指出，對(duì)美國(guó)國(guó)際集團(tuán)來(lái)說(shuō)，如果友邦保險(xiǎn)IPO得以成行，將比該集團(tuán)以12億美元向Nippon Life Insurance Co.出售日本總部的交易收獲更大。此項(xiàng)正在進(jìn)行中的出售交易是美國(guó)國(guó)際集團(tuán)目前最大的資產(chǎn)剝離，意在籌資償還美國(guó)政府。
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