據(jù)上海證券報(bào)報(bào)道，時(shí)隔四年，民生銀行的H股上市計(jì)劃再度啟動(dòng)。
民生銀行今日公告，公司董事會(huì)6月5日審議通過了《關(guān)于中國民生銀行股份有限公司發(fā)行H股股票并上市的決議》等13項(xiàng)相關(guān)決議，公司擬在未來選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成H股發(fā)行并上市。
據(jù)公司介紹，本次發(fā)行的H股股數(shù)不超過發(fā)行后民生銀行總股本的15%，并授予全球簿記管理人不超過上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。發(fā)行對象為境外專業(yè)機(jī)構(gòu)、企業(yè)和自然人及其他投資者。
根據(jù)民生銀行2008年年報(bào)，公司報(bào)告期末股本總數(shù)為188.23億股，照此推算，民生銀行H股發(fā)行總規(guī)模將不超過33.22億股，再加上不超過15%的超額配售權(quán)，此次發(fā)售H股最多不超過38.18億股，具體價(jià)格與規(guī)模則將視市場情況而定。市場則預(yù)計(jì)，此次發(fā)行可能將為民生銀行帶來200億元左右的資本金。
對計(jì)劃發(fā)行價(jià)、募集資金以及何時(shí)最終赴港上市，民生銀行相關(guān)人士對本報(bào)記者表示，目前不方便透露。公告顯示，民生銀行有關(guān)發(fā)行H股事宜經(jīng)6月22日召開的臨時(shí)股東大會(huì)表決后，尚需報(bào)中國銀監(jiān)會(huì)、中國證監(jiān)會(huì)等有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)及香港聯(lián)交所批準(zhǔn)。
民生銀行表示，在扣除發(fā)行費(fèi)用后，本次H股發(fā)行所得的募集資金將用于補(bǔ)充公司的核心資本，提高資本充足率，增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力。截至2008年底，民生銀行的資本凈額707.67億元，其中核心資本513.07億元；資本充足率為9.22%，核心資本充足率為6.6%。
事實(shí)上，早在2003年12月，民生銀行就確定了發(fā)行H股的計(jì)劃，且于2005年6月進(jìn)入了H股發(fā)行預(yù)路演階段，但因當(dāng)時(shí)內(nèi)地銀行股價(jià)值未被境外投資者充分認(rèn)識(shí)，估值偏低，機(jī)構(gòu)投資者給出的意向購買價(jià)格并不高。當(dāng)時(shí)民生銀行董事會(huì)認(rèn)為發(fā)行窗口并不十分有利，因此決定暫緩發(fā)行，并于2006年下半年啟動(dòng)定向增發(fā)，2007年6月29日以每股7.38元的價(jià)格定向增發(fā)了23.8億股，募集資金181.6億元。
市場分析人士對記者表示，此次啟動(dòng)H股發(fā)行主要是因A股再融資事宜一直延而未決，可轉(zhuǎn)債發(fā)行申請也一直未批。而民生銀行如果要實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模三年翻一番的目標(biāo)，則急需更多資本金的支持。對急于融資且足夠靈活的民生銀行而言，赴港上市是一個(gè)很好的選擇。
昨日，民生銀行A股報(bào)收于7.27元，微幅下調(diào)0.95%。（記者 周鵬峰 徐銳）
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