據(jù)上海證券報(bào)數(shù)據(jù)部統(tǒng)計(jì)，一季度共有62家券商參與了資本市場(chǎng)包括IPO、增發(fā)、配股、債券發(fā)行在內(nèi)總共269個(gè)直接融資項(xiàng)目。其中，平安證券參與了總計(jì)17個(gè)項(xiàng)目，位居承銷(xiāo)家數(shù)排行榜第一；而在承銷(xiāo)金額排行榜上，中金公司以338億的募資總額奪得冠軍。
一季度資本市場(chǎng)融資功能穩(wěn)定發(fā)揮，各家證券公司在投行業(yè)務(wù)方面也展現(xiàn)出激烈競(jìng)爭(zhēng)。本報(bào)統(tǒng)計(jì)顯示，一季度其中包括IPO、增發(fā)、配股在內(nèi)的股權(quán)類(lèi)融資項(xiàng)目共111個(gè)，包括企業(yè)債、公司債、金融債、短期融資債、可轉(zhuǎn)債、資產(chǎn)支持證券和中期票據(jù)在內(nèi)的債權(quán)類(lèi)融資項(xiàng)目共計(jì)158個(gè)，合計(jì)直接融資項(xiàng)目共269個(gè)，而這些“蛋糕”被總共62家券商分食。
其中，平安證券以總計(jì)17個(gè)項(xiàng)目位列榜首；招商證券、中信證券緊隨其后，一季度均承銷(xiāo)了16個(gè)融資項(xiàng)目；此外，中金公司、國(guó)信證券及國(guó)泰君安承銷(xiāo)項(xiàng)目也超10個(gè)。值得一提的是，券商在承銷(xiāo)項(xiàng)目結(jié)構(gòu)上存在明顯差異，IPO項(xiàng)目在平安證券和招商證券投行業(yè)務(wù)中占比最高，而中信證券、中金公司承銷(xiāo)最多的是債券發(fā)行項(xiàng)目。
從承銷(xiāo)金額看，9家券商一季度募資金額超過(guò)100億。中金公司以338億總金額位居第一，中信證券所有項(xiàng)目合計(jì)募集資金329億元，排名第二；中銀國(guó)際募集資金285億，排名第三。其余6家募集資金規(guī)?？壳暗娜虨楹ＭㄗC券、平安證券、瑞銀證券、招商證券、銀河證券及中信建投。
一季度新股發(fā)行節(jié)奏緊湊，主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板合計(jì)完成IPO項(xiàng)目89個(gè)。在項(xiàng)目最多的中小板市場(chǎng)上，平安證券以9個(gè)項(xiàng)目，76億募集資金遙遙領(lǐng)先于其他券商。招商證券、國(guó)信證券分別承銷(xiāo)了6家和5家中小板公司，也展現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
創(chuàng)業(yè)板方面，一季度共有24個(gè)IPO項(xiàng)目完成，招商證券斬獲最多，主承銷(xiāo)了天源迪科等4家公司，合計(jì)募集資金25億元。排名其次的是華泰聯(lián)合及平安證券，主承銷(xiāo)家數(shù)分別為3家和2家。
主板市場(chǎng)上，9家券商分別主承銷(xiāo)了9個(gè)大盤(pán)股，其中海通證券承銷(xiāo)的華泰證券募集資金157億元，排名規(guī)模第一。
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