來自證監(jiān)會的消息,24日召開的中國證監(jiān)會發(fā)審委2010年第81次發(fā)審會審核通過了中國銀行的可轉(zhuǎn)債申請。同時,將于28日召開2010年第84次發(fā)審會,審核交通銀行的配股申請。
中國銀行此前公告,擬公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券,總額不超過人民幣400億元,可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于公布募集說明書之日前二十個交易日公司股票均價和前一個交易日均價,且可設(shè)置適當(dāng)?shù)霓D(zhuǎn)股溢價。
業(yè)內(nèi)人士稱,此次發(fā)行400億元可轉(zhuǎn)債以后,即使實施50%的現(xiàn)金分紅率,也依然可以使中國銀行2010年底的資本充足率維持在11%以上。綜合考慮此次融資的規(guī)模和未來的發(fā)展,中國銀行會同時采取降低未來幾年現(xiàn)金分紅率的措施,同時積極促進(jìn)可轉(zhuǎn)債在轉(zhuǎn)股期內(nèi)迅速轉(zhuǎn)股。發(fā)行完畢以后2010年核心資本充足率預(yù)計在8.5%左右,資本充足率預(yù)計在11.2%左右。
齊魯證券在報告中表示,轉(zhuǎn)股前,可轉(zhuǎn)債以債權(quán)形式存在,除增加一定利息支出外,對原股東的權(quán)益不構(gòu)成攤薄,對公司的ROE、PE等指標(biāo)不構(gòu)成壓力;若補充資本金后業(yè)務(wù)發(fā)展得到保證使得收入增加反而能增厚原股東權(quán)益。
同日,證監(jiān)會發(fā)布公告稱,將于28日召開2010年第84次發(fā)審會,會議將審核交通銀行的配股申請。
此前,交通銀行于4月20日在上海召開了2010年第一次臨時股東大會交通銀行A股和H股配股擬融資不超過420億元議案獲得通過。
分析人士稱,按照2009年末預(yù)計的加權(quán)風(fēng)險凈資產(chǎn)的規(guī)模,融資420億元將提高資本充足率2.5個百分點左右,如果銀監(jiān)會不再提高資本充足率要求,應(yīng)該能滿足交通銀行未來三年的發(fā)展需要。
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