6月9日下午，證監(jiān)會發(fā)布公告稱，“史上最大IPO”中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司（首發(fā)）獲通過。承銷商內(nèi)部人士表示，過會不會敲定最后價格，定價還要看后期詢價情況。對于市場熱議的發(fā)行定價，據(jù)媒體披露農(nóng)行A股IPO的PB要求最低1.5倍，按照農(nóng)行披露的2009年每股凈資產(chǎn)1.27元計算，其發(fā)行價最低為1.905元，明顯低于此前市場普遍預(yù)期的2.5-2.6元。 中新社發(fā) ZHOUMEILING 攝
中新網(wǎng)6月13日電 據(jù)香港《文匯報》援引外電報道，集資介乎1560億元至2340億港元的中國農(nóng)業(yè)銀行A、H股上市計劃將于近日展開。據(jù)報道，新加坡淡馬錫投資、中東的主權(quán)財富基金及科威特主權(quán)基金已于12日同意成為農(nóng)行的基礎(chǔ)投資者。
據(jù)報道，農(nóng)行于香港發(fā)行292億H股，占總股數(shù)53%，其中策略性投資者會占當(dāng)中30%至40%，上海發(fā)行256億股A股，占總股數(shù)47%。該行會于6月17日公布招股意向書，18日開始詢價，25日確定價格區(qū)間。農(nóng)行已要求承銷商和分銷商能在7月6日完成網(wǎng)上網(wǎng)下申購，以確保7月15日A股及H股順利于香港及上海同步上市。據(jù)悉，參與農(nóng)行分銷的證券公司多達(dá)十多家。
農(nóng)行是內(nèi)地國有股份制銀行，為傳統(tǒng)四大國有商業(yè)銀行之一，注冊資本為2600億元(人民幣，下同)，以資產(chǎn)計算是內(nèi)地第三大的銀行。
據(jù)農(nóng)行介紹，2008年底該行資產(chǎn)總額為70143.5億元，各項存款60974.2億元，各項貸款31001.5億元，資本充足率9.41%，不良貸款率為4.32%，全年凈利潤514.5億。同時，該行通過全中國24064家分支機構(gòu)、30089臺自動柜員機和遍布全球的1171家境外代理行，向超過3.5億客戶提供金融服務(wù)。其中，該行在新加坡、紐約、東京和倫敦有分行或代表處。
在發(fā)展過程中，農(nóng)行1995年進駐香港。2008年11月，中央?yún)R金投資公司向農(nóng)行注資1300億元人民幣等值美元(約190億美元)，注資后農(nóng)行資本金達(dá)到2,600億元人民幣。匯金公司持有農(nóng)行48.15%股份，與財政部并列成為農(nóng)行第一大股東，同時試圖改變其以往只向農(nóng)民、農(nóng)業(yè)相關(guān)以至貧困區(qū)提供借貸的業(yè)務(wù)模式。2009年1月，股份制改制后的農(nóng)行正式掛牌。
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