《中國泛家居行業(yè)研究報告（2013年度）》/全文
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第二節(jié) 全球涂料行業(yè)發(fā)展情況
一、全球涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況
世界涂料行業(yè)經(jīng)歷了曲折起伏的發(fā)展過程，新世紀以來隨著世界經(jīng)濟的高速發(fā)展，帶動了涂料行業(yè)的增長，特別是以中國、印度為代表的亞洲涂料行業(yè)引領世界涂料的快速發(fā)展。自2008年全球爆發(fā)的金融危機造成了涂料行業(yè)生產(chǎn)和消費下滑，2009年全球涂料市場消費量達到600億磅，市場總值約為870億美元。雖然2009年大部分亞太國家的涂料消費出現(xiàn)同比下滑，但由于中國和印度涂料市場仍有一定的增長，因此亞太地區(qū)成為2009年全球唯一獲得增長的涂料市場，歐洲和北美涂料消費量分別占全球的22％-23％，現(xiàn)在世界涂料市場正在演繹著東盛西衰，亞太地區(qū)已成為世界最大的涂料需求區(qū)域之一。
二、全球涂料行業(yè)發(fā)展特點
目前，世界涂料行業(yè)的顯著特點是，世界級大公司通過其戰(zhàn)略購并、合作合資、合理布局涂料的生產(chǎn)與市場，形成市場一體化的規(guī)模效應，使涂料行業(yè)向集團化、規(guī)?；?、專業(yè)化的方向發(fā)展，從而達到全球合理化經(jīng)營的目的。世界10家最大的涂料公司的產(chǎn)量占世界涂料總量的1/3，而市場占有率則達60％，這種趨勢正向發(fā)展中國家延伸。
國際環(huán)境保護法頒布后，發(fā)達國家先后提出了發(fā)展涂料行業(yè)的三大前提和四大原則，即：無公害、省資源、省能源和經(jīng)濟、效率、生態(tài)、能源。另外，關于新型涂料用顏料漿的研究、各種高效涂料助劑的研究也十分活躍。
向低VOC(有機揮發(fā)物)方向發(fā)展。環(huán)境污染越來越受到人類的重視，各國政府都相繼制定了有關法規(guī)。美國、日本和歐美國家也都在環(huán)保法規(guī)上對VOC含量作出了限定標準。減少VOC的含量已經(jīng)成為國外建筑涂料發(fā)展的總趨勢。
三、全球涂料行業(yè)發(fā)展趨勢
世界涂料行業(yè)正在向集約化、專業(yè)化方向發(fā)展，兼并收購日益加劇。世界最大的50家涂料公司，銷售額和銷售量約占全球總量的45％，世界上萬家中小型涂料制造商只占總量的55％，跨國涂料公司的壟斷地位越來越明顯。同時，為了滿足用戶的各種不同需要，涂料產(chǎn)品的系列化和專用化程度也越來越高，以增強產(chǎn)品的市場適應性和市場競爭力。
世界涂料行業(yè)呈現(xiàn)出向低污染型、節(jié)能型和多功能的方向發(fā)展趨勢，目前正在積極開發(fā)節(jié)能型、資源再生型、廢漆再生型涂料。比如：日本等國將CO2的溫室氣體化害為益，以此制造無異氰酸酯的聚氨酯涂料；又如：日、德等國利用植物再生的特點制造再生型涂料，歐美國家還致力于水性涂料和具有負離子、自清潔、自愈合等功能涂料的研發(fā)。
第三節(jié) 中國涂料行業(yè)發(fā)展情況
一、中國涂料行業(yè)發(fā)展背景
當前，盡管我國涂料行業(yè)得到了快速發(fā)展，但是制約其發(fā)展的因素卻很多，譬如：企業(yè)之間缺少溝通，設備技術落后，市場服務滯后等問題。涂料與涂裝一體化發(fā)展失衡的問題也逐漸凸顯出來，主要表現(xiàn)為涂裝的相對滯后。此類問題嚴重制約了我國涂料行業(yè)的發(fā)展，因此我們必須采取強有力的措施來穩(wěn)固我們的市場，加快促進產(chǎn)業(yè)的競爭力與市場融合力。
我國涂料行業(yè)起步雖晚但發(fā)展迅速，在低碳、環(huán)保經(jīng)濟發(fā)展的大潮中，涂料行業(yè)向著水性化方向發(fā)展，各種創(chuàng)新的科研產(chǎn)品不斷推出。然而，眾多因素的存在導致涂料與涂裝發(fā)展步調(diào)不一致，涂裝技術和水平相對滯后于涂料的發(fā)展，這在很大程度上制約了涂料行業(yè)的發(fā)展，這些因素主要有以下幾個方面：
首先，涂料生產(chǎn)企業(yè)與下游企業(yè)缺少良好的溝通和對接。過去，涂料生產(chǎn)企業(yè)只單方面注重涂料產(chǎn)品的技術研發(fā)，以提高涂料產(chǎn)品的性能，但卻忽略了其實際應用效果，對涂料產(chǎn)品的涂裝技術并不了解，更談不上專業(yè)研究；而涂料下游企業(yè)則只注重涂裝技術的提高，并沒有完全掌握涂料產(chǎn)品的性能，從而導致涂料在實際應用中不能得到充分的發(fā)揮。
其次，涂裝設備及技術落后限制涂料產(chǎn)品的應用和發(fā)展。技術一直是我國涂料行業(yè)發(fā)展的軟肋，也是涂料下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的瓶頸。涂料創(chuàng)新產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代，但若生產(chǎn)廠家與使用者缺少溝通，則將導致相對應的涂裝設備和技術研發(fā)滯后，再加上涂裝設備更換和研發(fā)成本相對較高，這些都將導致涂料面臨“行業(yè)熱市場冷”的局面，阻礙雙方的發(fā)展。
企業(yè)要走涂裝一體化路線，此種方案是指涂料產(chǎn)品與涂裝線的一體化。行業(yè)有句俗語叫做“三分涂料七分施工”，這句話說明了涂裝的重要性，涂料只有通過涂裝得以實際應用，才能展示其豐富多彩的裝飾性能，以及防腐、防污、防霉等保護性能。由此可以看出，涂料與涂裝一體化的市場呼聲越來越高，涂料行業(yè)在發(fā)展中也需注重涂裝的配套與對接，實現(xiàn)一條龍服務，最終提升產(chǎn)業(yè)的競爭力與對接能力！
二、中國涂料行業(yè)發(fā)展進程
縱觀我國涂料行業(yè)60年的發(fā)展歷程，主要經(jīng)歷了3個發(fā)展階段，即新中國成立到1958年的恢復階段、1959年到1978年改革開放前的穩(wěn)定提高階段和1979年至現(xiàn)在的迅猛發(fā)展階段。
其中我國的民族涂料行業(yè)，在1958年-1978年間是發(fā)展的黃金時代，在國有經(jīng)濟體制下，國有的涂料企業(yè)得到了迅猛發(fā)展，技術研發(fā)力量也不斷得到提升。
而在1979年之后，我國的建筑涂料企業(yè)首先在珠三角地區(qū)，飛速發(fā)展，燎原之勢短短十幾年間覆蓋了我國大片國土。而與國民經(jīng)濟具有緊密聯(lián)系的工業(yè)涂料企業(yè)，發(fā)展的腳步卻遜色不少，很多國外品牌的工業(yè)涂料紛紛進入我國，設立工廠，由于我國與國際品牌的技術上差距，對我國的工業(yè)涂料市場造成了巨大的沖擊。
在巨大的壓力下，國內(nèi)的民族工業(yè)涂料企業(yè)痛則思變，不僅僅從體制上進行變革，更是從技術、市場等于企業(yè)發(fā)展相關的全方位進行變革。在2000年后的十年間，取得了長足發(fā)展，市場占有率不斷提升。2012年度，我國工業(yè)涂料民族品牌的成績驚人，取得了市場的高度認可。這是對民族品牌多年努力的最好回報。這是民族品牌“改革、創(chuàng)新”理念的良好體現(xiàn)。
三、中國涂料行業(yè)的開發(fā)及產(chǎn)品特點
多年來，基礎化工原料行業(yè)一直在化工行業(yè)生產(chǎn)中占據(jù)龍頭地位，但近兩年來，這種格局正在發(fā)生改變。2009年，專用化學品行業(yè)以9633.2億元的產(chǎn)值和16.8%的增速，躍居化工各子行業(yè)發(fā)展之首，合成材料行業(yè)產(chǎn)值位居第三。這兩個行業(yè)在化工行業(yè)生產(chǎn)中的比重快速增加，標志著產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效，正朝著技術含量較高、附加值較高的方向邁進。此外，中國石油和化學工業(yè)協(xié)會組織編寫的《石油和化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導意見》中明確指出：長三角、珠三角、環(huán)渤海地區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚度進一步提高，形成若干個2000萬噸/年級煉化一體化生產(chǎn)基地。而這個格局也正印正了中國涂料產(chǎn)業(yè)基地未來的的大布局方向。依據(jù)石油和化工產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度高、產(chǎn)業(yè)鏈長的特征，應促進企業(yè)優(yōu)化整合，構(gòu)建有利于上下游協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，提高產(chǎn)業(yè)集中度是實施重大項目與調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局相結(jié)合的最終落腳點。同時，全球經(jīng)濟危機為我國轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長模式創(chuàng)造一個良好的機會，國家出臺的4萬億元投資計劃，以及石油化工、建筑等十大產(chǎn)業(yè)的調(diào)整振興規(guī)劃等，都將給涂料行業(yè)的市場環(huán)境帶來巨大的變化。
企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術創(chuàng)新策略是企業(yè)的整體發(fā)展戰(zhàn)略的組成部分，取決于企業(yè)的市場定位。傳統(tǒng)涂料市場需要調(diào)整和挖掘，創(chuàng)造新的市場需求機會；新的應用領域，比如風電涂料、核電涂料等新興領域的開拓，為市場擴大提供了新的發(fā)展機遇。對于中國涂料企業(yè)來說，根據(jù)市場需求適時調(diào)整市場定位，是企業(yè)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎。這就要求涂料企業(yè)在思維模式、商業(yè)模式、產(chǎn)品和技術開發(fā)等方面不斷創(chuàng)新，為適應快速變化的市場需求，必需建立有效的信息收集、分析和處理系統(tǒng)。
另外值得注意的問題是，無論是涂料原材料、產(chǎn)品還是涂裝配套體系都存在性價比的平衡和選擇。在以往的產(chǎn)品開發(fā)中，往往存在過分追求產(chǎn)品個別性能高指標的現(xiàn)象，以此作為其技術水平的評價標準或者炒作的喙頭。但是，技術發(fā)展最大貢獻在于不斷降低成本，為市場和用戶提供