《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者 談佳隆 |上海報(bào)道
本應(yīng)是春光爛漫時(shí)節(jié)，全球鐵礦石談判卻陷入“各說各話”的僵持階段，充滿火藥味的措辭已經(jīng)將這場年度談判拖入白熱化階段。
與往年相比，今年中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)正遭遇嚴(yán)重的“內(nèi)憂外患”，一方面國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)能力已經(jīng)嚴(yán)重過剩，另一方面國際三大鐵礦石供應(yīng)商“各出奇招”迫使中國接受鐵礦石大幅漲價(jià)。
作為參與鐵礦石談判的中方代表之一，寶鋼集團(tuán)的態(tài)度一直備受外界關(guān)注。近日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長、寶鋼集團(tuán)董事長徐樂江在上海接受《中國經(jīng)濟(jì)周刊》采訪時(shí)表示：“今年全球鐵礦石談判的形勢比較復(fù)雜，完全放棄長期協(xié)議價(jià)的談判方式，中方是無法接受的?！?/p>
寶鋼正醞釀海外并購新戰(zhàn)略
力拓、必和必拓、淡水河谷等鐵礦石巨頭對中國鋼鐵企業(yè)的“漫天要價(jià)”，與近年來中國鋼鐵原料對外依存度不斷提高有關(guān)。2009年，中國鐵礦石對外依存度已達(dá)63.9%。
徐樂江認(rèn)為，從安全獲得資源的角度出發(fā)，中國一直在為打破海外資源供應(yīng)的地域壟斷和品種壟斷，構(gòu)筑多元、穩(wěn)定的全球資源供應(yīng)體系而努力，雖然短期內(nèi)還難以打破供給的壟斷格局，但應(yīng)該看到目前已經(jīng)取得初步成效。
他告訴記者，從鐵礦石進(jìn)口來源看，中國鐵礦石來源國已經(jīng)發(fā)展到了40多個(gè)國家，除澳大利亞、巴西等傳統(tǒng)資源國家，當(dāng)前中國還在南非、蒙古、越南、哈薩克斯坦、柬埔寨、秘魯、阿根廷等國的海外資源投資方面取得了進(jìn)展。目前中國每年進(jìn)口的鐵礦石中有8000萬噸屬于權(quán)益礦，中國鋼鐵企業(yè)參與合作的海外鐵礦資源(包括在建項(xiàng)目)已有1.9億噸/年，中國鋼鐵原料多元化供應(yīng)雛形已逐步呈現(xiàn)。
“這個(gè)地球上不缺鐵礦石，只是分布區(qū)域和鐵礦石品位有差異?！毙鞓方颉吨袊?jīng)濟(jì)周刊》坦言，“上世紀(jì)末，全球鐵礦石出現(xiàn)供大于求的時(shí)候，寶鋼曾有過海外收購，而最近10年來寶鋼并沒有什么大動作，直到去年寶鋼才開始有些動作?，F(xiàn)在，寶鋼正考慮在鐵礦資源的全球布局上有所作為，比如說去往非洲、加拿大、南美等地，保證未來寶鋼所需鐵礦石的戰(zhàn)略供應(yīng)?！?/p>
去年11月，寶鋼集團(tuán)以現(xiàn)金2.86億澳元(約18.04億元人民幣) 購得澳大利亞鐵礦石和煤炭企業(yè)Aquila15%股份，成為其第二大股東。寶鋼集團(tuán)是否在制定進(jìn)一步開拓海外市場的方案？“有，并一直在推進(jìn)?！睂毶戒撹F股份有限公司(600019.SH，下稱“寶鋼股份”)董事長何文波向《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者證實(shí)。
徐樂江認(rèn)為，未來在國際鋼鐵原料整體供大于求的背景下，中國企業(yè)“走出去”的外部環(huán)境將變得更為寬松，在海外尋求新的礦業(yè)資源、投資開礦，以及參與礦山的并購、新建鋼廠等國際產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局將變得更加頻繁，從長遠(yuǎn)看，這將破除長期籠罩在中國鋼鐵業(yè)頭上的資源壟斷陰影。
中國鋼鐵業(yè)將進(jìn)入低速增長期
寶鋼集團(tuán)提供給記者的一份書面材料中提到，盡管未來幾年，中國的城市化進(jìn)程和中國經(jīng)濟(jì)的梯度差異仍將為中國鋼鐵業(yè)提供發(fā)展空間，但中國工業(yè)增加值占GDP比重已經(jīng)接近全球主要國家工業(yè)化完成階段的經(jīng)驗(yàn)峰值。國內(nèi)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩已是一個(gè)迫在眉睫的問題。
徐樂江告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》：“我一直在呼吁對國內(nèi)鋼鐵業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，比如對不符合要求的小鋼鐵廠進(jìn)行信貸緊縮，但今年來看鋼鐵產(chǎn)業(yè)大規(guī)模關(guān)停并轉(zhuǎn)的可能性不大，目前只能說在創(chuàng)造‘良好的輿論環(huán)境’?！?/p>
2009年，寶鋼、武鋼、鞍本、河北鋼鐵、沙鋼等5大鋼鐵集團(tuán)合計(jì)產(chǎn)鋼1.65億噸，已占國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量的29%，但這相對國家《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中“國內(nèi)排名前5位鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能占全國產(chǎn)能的比例達(dá)到45%以上”的規(guī)劃目標(biāo)還有很大一段距離。
4月6日，國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》明確提出了九大產(chǎn)業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的具體目標(biāo)，其中，對鋼鐵行業(yè)的要求是，2011年底前，淘汰400立方米及以下煉鐵高爐，淘汰30噸及以下煉鋼轉(zhuǎn)爐、電爐。業(yè)內(nèi)預(yù)測，今后一段時(shí)間內(nèi)，鋼鐵行業(yè)將持續(xù)淘汰落后產(chǎn)能，推進(jìn)兼并重組。
在徐樂江看來，隨著中國重化工業(yè)階段的完成，經(jīng)濟(jì)增長所需的鋼鐵消費(fèi)強(qiáng)度將逐步下降，國內(nèi)鋼鐵消費(fèi)增速下降是必然趨勢。因此短期內(nèi)中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)高消費(fèi)、低增長的特點(diǎn)，而中長期看，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入低速增長時(shí)代。
面對這樣的“低速增長時(shí)代”，寶鋼正在制定海外銷售計(jì)劃?！爸袊撹F企業(yè)走向海外是必然的趨勢，寶鋼在這方面是有所準(zhǔn)備的?！焙挝牟ǜ嬖V《中國經(jīng)濟(jì)周刊》，“我們認(rèn)為，未來在南亞及東南亞、南美這些高增長地區(qū)都會對鋼材產(chǎn)生新的需求，這些都是我們重點(diǎn)關(guān)注的地區(qū)?！?/p>
2014年前鐵礦石供求將逆轉(zhuǎn)
2000年以來，中國內(nèi)地鋼鐵業(yè)開始高速發(fā)展，進(jìn)口的鐵礦石從當(dāng)時(shí)的0.7億噸增加到去年的6.3億噸。但業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)中國對鐵礦石的需求不會一直保持高速增長，而中國因素會直接影響全球的鐵礦石需求。
徐樂江認(rèn)為，當(dāng)前全球鋼鐵業(yè)并沒有完全從金融危機(jī)的低谷中走出來，需求疲軟和價(jià)格低迷仍然籠罩著國際鋼鐵市場，全球鋼鐵業(yè)甚至有可能陷入類似上世紀(jì)70年代石油危機(jī)后的低迷發(fā)展期。
此外，據(jù)辛浦森航運(yùn)咨詢預(yù)計(jì)，全球鐵礦石的供需結(jié)構(gòu)可能會在2014年出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。這或許會使包括寶鋼在內(nèi)的鐵礦石需方在談判桌上有更多的“籌碼”。
寶鋼集團(tuán)提供的材料中預(yù)計(jì)，這個(gè)時(shí)間可能會“提前”，其重要原因是中國未來鐵礦石、煉焦煤等鋼鐵原料需求將伴隨中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展從強(qiáng)勁增長轉(zhuǎn)向低速增長。隨著中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的進(jìn)一步提升，落后產(chǎn)能的進(jìn)一步淘汰，必將促使中國鋼鐵原料的海外需求不斷由分散向集中轉(zhuǎn)變，從而擠壓掉中國鐵礦石需求中不必要也不真實(shí)的“水分”。
徐樂江向《中國經(jīng)濟(jì)周刊》表示：“我判斷未來全球鐵礦石供求關(guān)系將發(fā)生逆轉(zhuǎn)，估計(jì)會在2014年之前發(fā)生，但具體哪一年要根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的情況和全球經(jīng)濟(jì)是否會出現(xiàn)二次探底等綜合因素考慮?！?/p>
基于未來供求關(guān)系的微妙變化，徐樂江呼吁，鋼鐵企業(yè)、原料供應(yīng)商、承運(yùn)企業(yè)三方之間應(yīng)該建立穩(wěn)定、長期的合作關(guān)系，有利于產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮和穩(wěn)定。隨著供應(yīng)格局從壟斷到多元的轉(zhuǎn)變、需求格局從分散到集中的轉(zhuǎn)變，中國鋼鐵企業(yè)將繼續(xù)追求以長期協(xié)議價(jià)格為主的采購模式。
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