中國(guó)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中投公司”)宣布，該公司于2007年12月19日與美國(guó)摩根士丹利公司達(dá)成一項(xiàng)交易協(xié)議，將購(gòu)買(mǎi)約50億美元摩根士丹利公司發(fā)行的一種到期后須轉(zhuǎn)為普通股的可轉(zhuǎn)換股權(quán)單位。根據(jù)協(xié)議，此種可轉(zhuǎn)換股權(quán)單位期限二年七個(gè)月，按照年息9%按季支付利息，到期后轉(zhuǎn)換成摩根士丹利公司上市交易的股票，轉(zhuǎn)換價(jià)格最高不超過(guò)參考價(jià)格的120%。股權(quán)單位全部轉(zhuǎn)換后中投公司持有摩根士丹利公司的股份將不超過(guò)9.9%。
此筆投資是根據(jù)中投公司全球資產(chǎn)配置的需要，旨在可接受風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)，獲取合理和最好的長(zhǎng)期投資匯報(bào)。中投公司看中摩根士丹利公司長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力，特別是其在投資銀行、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)上的市場(chǎng)地位，以及在新興市場(chǎng)面臨的業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì)。中投公司表示，其境外投資活動(dòng)將根據(jù)國(guó)際通行的商業(yè)原則行事，做遵守法規(guī)、誠(chéng)信負(fù)責(zé)的投資者。此次購(gòu)買(mǎi)摩根士丹利可轉(zhuǎn)換股權(quán)單位的目的是進(jìn)行長(zhǎng)期財(cái)務(wù)性投資，并不參與摩根士丹利的日常管理。
摩根士丹利是一家全球領(lǐng)先的金融服務(wù)公司，業(yè)務(wù)范圍涵蓋投資銀行、全球財(cái)富管理、資產(chǎn)管理等多個(gè)行業(yè)，并在33個(gè)國(guó)家設(shè)有600多家分支機(jī)構(gòu)。該公司在收購(gòu)兼并、股票和債券發(fā)行、利率和貨幣產(chǎn)品交易等方面位列全球前列。
據(jù)了解，Lazard作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Sullivan&CromwellLLC作為法律顧問(wèn)為中投公司本次交易提供服務(wù)。（邢正）
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