昨天（22日），中國中鐵股份有限公司（以下簡稱“中國中鐵”）公告，公司A股每股發(fā)行價格為4.8 元，按照2007年凈利潤預測數(shù)除以本次A股發(fā)行后的總股數(shù)計算，該價格對應的市盈率為26.70倍。
昨天，中國中鐵又創(chuàng)造了一個神話，在資金的熱烈追捧下，其網(wǎng)上凍結(jié)資金量約為2.934萬億元，網(wǎng)下凍結(jié)資金約0.449萬億元，總凍結(jié)資金金額達到3.383萬億元，改寫了中國石油剛剛創(chuàng)下的3.378萬億元的紀錄。
值得注意的是，中國中鐵集資額較中石油回歸A股集資的668億元人民幣少約三分之二，只有224.4億元人民幣。
據(jù)披露，在規(guī)定的截止時間內(nèi)，A股主承銷商共收到358份網(wǎng)下申購表，申購總量為945.84億股，凍結(jié)資金總額約為0.449萬億元人民幣；網(wǎng)下有效申購總股數(shù)為899.08億股，約為回撥前網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模的54.95倍，所有資金都將申購價格打在4.8元上。
公告顯示，回撥前網(wǎng)上中簽率約為 0.497%，低于1%和網(wǎng)下初步配售比例，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制，將23375萬股(本次發(fā)行規(guī)模的5%)股票從網(wǎng)下回撥到網(wǎng)上。 回撥后向網(wǎng)上發(fā)行約占本次發(fā)行總規(guī)模的70%，達到327245萬股。 回撥機制實施后，網(wǎng)下最終配售比例為1.55998%；網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.53536096%。
在本次發(fā)行市場推介期間，有機構(gòu)投資者認為中國中鐵作為中國鐵路建設市場最大的承包商，公路、橋梁、隧道建設的龍頭企業(yè)，亞洲最大的多功能綜合性建設集團，中國中鐵將受益于中國基礎(chǔ)設施建設的蓬勃發(fā)展，實現(xiàn)業(yè)績的快速增長。
另外，中國中鐵發(fā)行A股的同時，正積極加快發(fā)行H股步伐。據(jù)消息透露，中國中鐵H股的國際配售部分，現(xiàn)時已超額認購15倍，反應熱烈。
對此，中國中鐵負責人表示，公司選擇A+H方式上市，是希望可讓廣大內(nèi)地投資者，分享到企業(yè)的發(fā)展成果，但同時，選擇在A股發(fā)行后進行H股發(fā)行，是希望利用境外資本市場，來提高企業(yè)的國際品牌形象、建立海外融資平臺、促進海外業(yè)務擴展，以及進一步提高公司的管理水平。（記者 于祥明王堯 王文清）
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