樹(shù)立負(fù)責(zé)、審慎、專(zhuān)業(yè)的中國(guó)主權(quán)財(cái)富基金國(guó)際形象
中投公司以其2000億美元的資金規(guī)模，位居全球主權(quán)財(cái)富基金前列而備受矚目。她出生伊始，就遇上了“百年一遇”的國(guó)際金融危機(jī)，國(guó)際金融市場(chǎng)瀕臨崩潰，投資環(huán)境日趨惡化，一些國(guó)家保護(hù)主義勢(shì)力抬頭，并將其投資誤讀為具有政治目的而設(shè)置種種障礙。
面對(duì)各種不利的外部環(huán)境，中投公司迎難而上，積極應(yīng)對(duì)，在短短兩年時(shí)間里，較好地完成了公司的組建和初期發(fā)展階段的各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)，樹(shù)立起一個(gè)高度負(fù)責(zé)、審慎、專(zhuān)業(yè)的良好國(guó)際形象，為公司未來(lái)可持續(xù)發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
中投公司自成立之初就高度重視公司治理和制度建設(shè)，戰(zhàn)略資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)、年度投資計(jì)劃、員工薪酬等重大事項(xiàng)由公司董事會(huì)決定，具體的投資項(xiàng)目和日常經(jīng)營(yíng)管理由公司管理層自主決策。中投公司還建立了重大項(xiàng)目集體決策機(jī)制和審慎嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制。經(jīng)過(guò)不斷探索和總結(jié)，中投公司清晰地將自己定位為主要進(jìn)行財(cái)務(wù)投資，堅(jiān)持多元化投資原則，以金融組合產(chǎn)品投資為主，并做一些直接投資。
樓繼偉介紹，“中投公司剛成立不久，國(guó)際社會(huì)就關(guān)注并開(kāi)始制定主權(quán)財(cái)富基金行為準(zhǔn)則。中投公司作為‘主權(quán)財(cái)富基金國(guó)際工作組’成員，全過(guò)程參與規(guī)則的制定，積極展開(kāi)國(guó)際對(duì)話，努力爭(zhēng)取并切實(shí)做到了維護(hù)主權(quán)財(cái)富基金自身的合法權(quán)益，取得了話語(yǔ)權(quán)和規(guī)則制定權(quán)?！?/p>
他還補(bǔ)充，主權(quán)財(cái)富基金《公認(rèn)的原則和實(shí)踐》文件(后被稱為《圣地亞哥原則》)反映了主權(quán)財(cái)富基金經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和投資行為，此文件已于2008年10月頒布，中國(guó)政府也已正式宣布支持該文件。此外，中投公司監(jiān)事長(zhǎng)金立群還被推選為新成立的“主權(quán)財(cái)富基金國(guó)際論壇”副主席。
在完成第一個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度后，中投公司發(fā)布了年報(bào)，全面介紹了公司的核心價(jià)值觀、治理架構(gòu)、投資政策、進(jìn)行有效和審慎風(fēng)險(xiǎn)管理的遵循原則等，并披露了2008年度財(cái)務(wù)報(bào)告。
為適應(yīng)海外投資需要，中投公司還積極探索選人用人的新機(jī)制，面向海內(nèi)外招募所需各類(lèi)優(yōu)秀人才。目前，中投公司員工中擁有碩士及以上學(xué)歷者達(dá)78%，有海外工作、學(xué)習(xí)經(jīng)歷者占41%以上。今年7月，中投公司還組建了國(guó)際咨詢委員會(huì)，許多世界一流的金融專(zhuān)家欣然加盟。
“中投公司在國(guó)際社會(huì)上受到的關(guān)注和重視，也從一個(gè)側(cè)面體現(xiàn)和印證了我國(guó)國(guó)際金融地位不斷提升、與國(guó)際金融市場(chǎng)不斷接軌的現(xiàn)實(shí)?！睒抢^偉說(shuō)。
截至目前中投公司境外投資已取得良好回報(bào)
2008年對(duì)全球的主權(quán)財(cái)富基金而言可謂災(zāi)難之年，多數(shù)基金折戟沉沙，投資損失超過(guò)20%。剛剛起航的中投公司也同樣遇到了狂風(fēng)惡浪。他們努力分析、把握全球宏觀經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)走勢(shì)，把加強(qiáng)制度建設(shè)和防范風(fēng)險(xiǎn)放在第一位，主動(dòng)放緩?fù)顿Y節(jié)奏，全球組合資產(chǎn)中現(xiàn)金比例保持在87%以上，避免了出現(xiàn)較大投資損失，加上中央?yún)R金公司取得的年度分紅，中投公司的資本回報(bào)率達(dá)到了6.8%。
在努力應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的同時(shí)，中投公司還根據(jù)資產(chǎn)類(lèi)別、市場(chǎng)領(lǐng)域、投資方式、風(fēng)險(xiǎn)管理等要求的不同，對(duì)前臺(tái)投資部門(mén)職責(zé)進(jìn)行調(diào)整和完善，初步形成了適應(yīng)自身特點(diǎn)的投資管理模式，有效提升了投資效率。
與此同時(shí)，中央?yún)R金公司積極發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)改革和注資平臺(tái)的作用，先后參與了光大銀行、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中再保、銀河金控等國(guó)有金融機(jī)構(gòu)改革重組工作；有效應(yīng)對(duì)境外戰(zhàn)略投資者減持工行、中行、建行股份的影響，穩(wěn)定了三行股價(jià)，也有力地促進(jìn)了國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的穩(wěn)定。
樓繼偉表示，全球金融危機(jī)后，資產(chǎn)價(jià)格泡沫破裂，股票和大宗商品價(jià)格出現(xiàn)理性回歸，具有了長(zhǎng)期投資的價(jià)值。今年以來(lái)，中投公司把握市場(chǎng)回穩(wěn)的有利時(shí)機(jī)，在通過(guò)分散投資時(shí)點(diǎn)和資產(chǎn)類(lèi)型、控制整體組合風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，加快了投資進(jìn)度和力度，包括在公開(kāi)市場(chǎng)產(chǎn)品投資和在礦產(chǎn)、能源、房地產(chǎn)等行業(yè)的直接投資。
“中投公司的投資是以研究和資產(chǎn)配置為驅(qū)動(dòng)，將根據(jù)國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和金融市場(chǎng)的變化，不斷調(diào)整投資重點(diǎn)。截至目前，中投公司境外投資已取得了良好的回報(bào)。中投公司將時(shí)刻銘記肩負(fù)的職責(zé)，在風(fēng)險(xiǎn)可承受的范圍內(nèi)，努力抓住一切有利的投資機(jī)會(huì)，矢志不渝地盡最大努力為國(guó)家、為人民創(chuàng)造財(cái)富?！睒抢^偉說(shuō)。
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