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“調結構”主旋律下，節(jié)能減排逐漸成為各行業(yè)工作重心，領銜七大戰(zhàn)略新興產業(yè)之首的節(jié)能環(huán)保產業(yè)更是被政府注入高達數(shù)萬億元投資，為龐大的產業(yè)注入強勁動力，A股市場上的節(jié)能環(huán)保板塊隨之聞風起舞。今年以來，在徐徐“政策風”沐浴下，環(huán)保產業(yè)已取得不俗的業(yè)績。繁星點點中，如何撥開絢爛外表，尋得真金？
節(jié)能須走出“概念化”
老徐：我這一年一直在盯節(jié)能環(huán)保板塊，按理說“節(jié)能”排在“環(huán)?！鼻懊妫?jié)能的相關個股應該更有潛力啊，可為啥卻鮮見表現(xiàn)不俗的標的？
老劉：年初鬧電荒的時候，我也選了一些節(jié)能概念股，都是給高耗能企業(yè)提供高效節(jié)能電機的，本以為會來個大行情，但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這些股票一直表現(xiàn)平平，公司業(yè)績也差強人意。我起初也不明白為什么節(jié)能減排喊得這么響，卻喊不出這方面的“白馬股”來。
后來咨詢專業(yè)人士，人家一語點醒我：就目前來看，節(jié)能意味著降低能耗，而能耗統(tǒng)計目前在國內還未形成統(tǒng)一的標準和評測手段，且各地還在被動接受國家分配的能耗降低指標，這對于欲投身其中的企業(yè)來說，一來無法提供準確衡量降低能耗水平的產品，二來也在觀望政策。從這個意義上來講，相關涉及節(jié)能概念的公司中，生產節(jié)能技術裝備的公司只能維持一定的市場規(guī)模，但目前被大肆炒作的合同能源管理業(yè)務公司就更偏概念了。
污水處理管網先受益
老劉：總體看來，還是環(huán)保產業(yè)更值得期待點。畢竟這個污水垃圾處理也在國內發(fā)展多年，火電煙氣脫硫脫硝也有很多公司在做。目前，水、固廢垃圾和大氣污染治理三個方面，相關公司推向市場的技術五花八門，總想著選幾個既有潛力，又不那么概念的股票，最終選擇了目前手中的納川股份(300198)和偉星新材(002372)。我可是細看過各路媒體披露的“十二五”規(guī)劃，總結是：環(huán)保三大塊，大頭看污水處理。污水處理前景好，管網先行少不了。
老徐：我覺得你總結的挺實用。環(huán)保部已在其制定的《“十二五”主要污染物總量控制規(guī)劃編制技術指南(征求意見稿)》中提出，“十二五”新建配套管網16萬公里以上，使現(xiàn)有污水處理設施的平均負荷率提高到80%以上。而過去5年新建管網只有約8萬公里左右，負荷率還不到65%。
另外，財政部也在今年8月下?lián)?011年中央預算內基建支出預算43.9億元，專項用于河北、浙江、四川、青海等30個省(區(qū)、市)城鎮(zhèn)污水垃圾處理設施及污水管網建設項目。因此，如果要說污水處理的市場前景，管網建設應重點關注，這領域的公司也將率先受益。
老劉：另外，今年國家把“治水”提上重要議事日程，提出要建“史上最嚴的水資源管理制度”，我起初以為是喊口號。后來慢慢發(fā)現(xiàn)，最近一系列政策措施的出臺落地，其中提出到2015年水質達標率要比目前提高很多?？磥磉@不只是口號，國家要下狠心治水了。