在剛剛過去的7月份，新股發(fā)行明顯提速，共有8家公司成功實施IPO，募集資金185.35億元，遠(yuǎn)超過此前的5、6月份。而高盛高華、瑞銀等外資主導(dǎo)的證券公司，也在7月實現(xiàn)了首次獨立承銷A股。
8只新股融資185億元
7月共有8只新股發(fā)行，與6月和5月分別只有3只相比，發(fā)行節(jié)奏明顯加快。不過，除南京銀行、西部礦業(yè)與寧波銀行外，7月發(fā)行的其他幾只股票均為小盤股。其中，南京銀行、西部礦業(yè)與寧波銀行首發(fā)募集資金分別為69.3億、62億、41.4億元，宏達(dá)經(jīng)編、中核鈦白、蓉勝超微、高金食品、東華科技融資額分別只有1.47億、3.35億、1.73億、2.74億、3.36億元。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，5月新股融資9.86億元，6月為156.43億元。另外，今年1至7月，A股市場已發(fā)行新股52只，共募集資金1418.56億元。
券商承銷費進(jìn)賬5億
7月發(fā)行的8只新股，共給券商帶來了5.58億元的承銷收入，分別由中信證券、平安證券、宏源證券等7家券商與信達(dá)資產(chǎn)管理公司分享。其中，中信證券因承銷南京銀行而進(jìn)賬2.16億元，山西證券、招商證券、宏源證券、平安證券也分別收入承銷費1027萬、1528萬、1736萬、1656萬元。
值得注意的是，信達(dá)資產(chǎn)管理公司因承銷中核鈦白而分得A股投行業(yè)務(wù)“一杯羹”，收入2036萬元。由于信達(dá)資產(chǎn)管理公司在其托管的漢唐證券、遼寧證券基礎(chǔ)上設(shè)立的信達(dá)證券公司即將掛牌，業(yè)內(nèi)人士預(yù)期，其投行業(yè)務(wù)未來自然會過渡到新成立的證券公司。
外資券商承銷“零突破”
高盛高華、瑞銀證券兩家由外資實際控制的證券公司首次獨立承銷A股業(yè)務(wù)，是7月新股發(fā)行中引人矚目的新現(xiàn)象。
兩家公司因承銷寧波銀行、西部礦業(yè)分別收入承銷費1.13億和1.49億元。這兩只新股上市當(dāng)日分別大漲140.54%和143.62%。
這種“零突破”意味著中國的投行們今后將直面比自己強大得多的競爭對手?？梢灶A(yù)期，未來這些國際投行“巨鱷”們的中國業(yè)績，會隨著A股市場的成長而迅速改寫。今年上半年，高盛高華因參與中國平安的IPO，承銷規(guī)模達(dá)到129.53億元，占IPO融資總額約10％，其承銷收入則達(dá)到2.04億元，位列排行榜第五名。
外資背景投行已在中國嶄露鋒芒，然而這僅僅是一個開始。公開信息顯示，北京銀行很可能選擇高盛作為其IPO上市的承銷商之一，招商證券啟動IPO后同時也聘請高盛高華與瑞銀作為承銷商。業(yè)內(nèi)人士分析，高盛、瑞銀等外資背景投行的進(jìn)入，將首先沖擊處于國內(nèi)投行第一梯隊的中金、中信、銀河等。因為這些投行定位基本相同，都是瞄準(zhǔn)高端大項目。
同時，今年下半年，紅籌股“海歸”有望全面啟動，其將成為中外投行爭奪的主戰(zhàn)場。
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