創(chuàng)下數(shù)個(gè)紀(jì)錄
中國(guó)神華能源股份有限公司由神華集團(tuán)獨(dú)家發(fā)起，于2004年11月成立，是世界領(lǐng)先的、立足于煤炭的綜合性能源公司，也是中國(guó)最大、世界第二大煤炭上市公司。
2005年6月15日，中國(guó)神華在香港聯(lián)交所成功上市，兩年來(lái)，公司股價(jià)升幅超過(guò)5倍。截至2007年9月28日，公司總市值由上市之初的175億美元上升至1087億美元。
此次回歸內(nèi)地股市，中國(guó)神華創(chuàng)下了數(shù)個(gè)紀(jì)錄：滬深股市有史以來(lái)最大IPO(首次公開(kāi)發(fā)行)，全球礦業(yè)領(lǐng)域最大IPO，今年以來(lái)全球最大IPO。在投資者的高度關(guān)注下，中國(guó)神華申購(gòu)共凍結(jié)資金2.67萬(wàn)億元，改寫(xiě)了A股IPO凍結(jié)資金的新紀(jì)錄。
此次神華A股發(fā)行的募集資金將用于投資并更新公司的煤炭、電力、運(yùn)輸系統(tǒng)；戰(zhàn)略性資產(chǎn)收購(gòu)；補(bǔ)充公司運(yùn)營(yíng)資金及一般性商業(yè)用途等方面。
股價(jià)“貨真價(jià)實(shí)”
昨天，中國(guó)神華以68元的價(jià)格開(kāi)盤(pán)后，走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)，盤(pán)中最高上摸70.50元，報(bào)收于69.30元，較36.99元的發(fā)行價(jià)上漲了87.35%。當(dāng)記者就此詢問(wèn)中國(guó)神華董事長(zhǎng)陳必亭的感受時(shí)，陳必亭稱“預(yù)料之中”，“中國(guó)神華貨真價(jià)實(shí)，沒(méi)有泡沫?！?/p>
在上市儀式上，上海證券交易所總經(jīng)理朱從玖稱，上證所設(shè)立以來(lái)，面臨幾大挑戰(zhàn)：在寶鋼上市之前，無(wú)超過(guò)50億元的IPO；在中國(guó)石化上市前，無(wú)超過(guò)100億的IPO；在中國(guó)銀行上市前，無(wú)超過(guò)200億元的IPO；在工商銀行上市前，無(wú)超過(guò)400億的IPO；在神華上市之前，無(wú)超過(guò)五六百億元的IPO。
隨著這些挑戰(zhàn)被相繼打破，上證所實(shí)現(xiàn)了歷史性跨越。朱從玖稱，中國(guó)神華的加入，大大增加了上證所實(shí)力，同時(shí)，上證所總市值超過(guò)20萬(wàn)億元，躋身于全球前六大證交所行列。
整體上市可期
陳必亭表示，神華集團(tuán)將按照“整體上市，分步實(shí)施；成熟一個(gè)，注入一個(gè)”的原則進(jìn)行注資，逐步實(shí)現(xiàn)神華集團(tuán)資產(chǎn)的整體上市。他透露，神華集團(tuán)實(shí)現(xiàn)整體上市的時(shí)間估計(jì)要兩三年，這比之前的說(shuō)法提前了兩年。與此同時(shí)，在保證質(zhì)量、效率和安全的前提下并購(gòu)更多優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，審慎、有選擇地并購(gòu)海外資產(chǎn)。
據(jù)陳必亭在IPO路演時(shí)介紹，神華集團(tuán)目前未上市的煤炭企業(yè)主要有內(nèi)蒙古西部五家公司(簡(jiǎn)稱西五公司，位于內(nèi)蒙古西部，包括神華烏達(dá)礦業(yè)有限責(zé)任公司、神華渤海灣礦業(yè)有限責(zé)任公司、神華包頭礦業(yè)有限責(zé)任公司、神華蒙西煤化股份有限公司、神華烏海煤焦化有限責(zé)任公司)，神華內(nèi)蒙古寶日希勒能源有限公司(簡(jiǎn)稱神寶公司)，神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)公司(簡(jiǎn)稱神寧公司)，神華新疆能源有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱神新公司)等。
神華集團(tuán)整體上市，即是要把上述業(yè)務(wù)全部納入中國(guó)神華。
中國(guó)神華資本運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理黃冰透露，神華集團(tuán)整體上市的大體步驟是：首先，中國(guó)神華先收購(gòu)集團(tuán)煤礦資產(chǎn)，逐步完成對(duì)西五公司、神寶公司、神寧公司、神新公司等公司的收購(gòu)；其次，收購(gòu)集團(tuán)的電力資產(chǎn)，逐步完成對(duì)國(guó)華能源投資有限公司(簡(jiǎn)稱國(guó)華能源)等公司的收購(gòu)；最后，以優(yōu)先收購(gòu)權(quán)收購(gòu)中國(guó)神華煤制油有限公司及煤化工項(xiàng)目。
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