阿里巴巴集團(tuán)旗下B2B子公司11月6日將在港交所主板掛牌。目前確定了的上市指導(dǎo)價格區(qū)間為每股10 12港元，最高募資103億港元。與此同時有消息證實(shí)，除了美國雅虎斥資1億美元（約合7.8億港元）入股2%外，阿里巴巴還引入了包括中國工商銀行、新鴻基地產(chǎn)等在內(nèi)的5名基礎(chǔ)投資者，合計斥資約11.3億港元（約合1.45億美元）認(rèn)購阿里巴巴股份，且該批基礎(chǔ)投資者的禁售期長達(dá)2年。
據(jù)悉，阿里巴巴B2B此番IPO的股票代碼為1688，計劃發(fā)行8.59億股股票，占擴(kuò)大后總股本的17%。以10 12港元的發(fā)行價格區(qū)間計算，此次IPO募資總額將在86億 103億港元之間。阿里巴巴在招股說明書中預(yù)計，今年凈利潤將增至6.22億元，同比增長近2倍。阿里巴巴此次上市的承銷商是摩根士丹利與高盛。
有消息還證實(shí)，阿里巴巴將引入的5名基礎(chǔ)投資者，包括首次涉足新股投資市場的中國工商銀行，以及地產(chǎn)綜合企業(yè)九龍倉董事長吳光正、嘉里控股有限公司控股股東郭鶴年、新鴻基地產(chǎn)郭炳湘、美國國際集團(tuán)（AIG），這五位基礎(chǔ)投資者約占此次IPO發(fā)售股數(shù)的20%。另外，鴻海集團(tuán)郭臺銘則計劃通過國際配售認(rèn)購1億美元股份。
此外，阿里巴巴B2B的獨(dú)立董事名單也已曝光，龍永圖和蒙牛集團(tuán)董事長牛根生出任上市公司獨(dú)立董事。分析人士認(rèn)為，龍永圖是當(dāng)年中國入世談判的首席談判代表，了解全球化產(chǎn)業(yè)鏈體系，并熟悉外貿(mào)規(guī)則；牛根生則與阿里巴巴掌門人馬云私交甚好，彼此認(rèn)可對方的觀念、企業(yè)文化，頗有惺惺相惜之意。
分析師認(rèn)為，阿里巴巴今年預(yù)測市盈率為79 94倍，與騰訊（0700.HK）的68倍市盈率相比明顯溢價。且每手（500股）的入場費(fèi)是6060.54港元，集資最多103.07億港元，打破了中國內(nèi)地科技股在港交所上市集資的紀(jì)錄。此外，分析師還認(rèn)為，上述重量級資本的加入，且禁售期長達(dá)2年，意味著這些機(jī)構(gòu)和財團(tuán)看好阿里巴巴的未來走勢，也有利于在目前港股高位的形勢下保護(hù)散戶投資者的利益。資料顯示，一般而言，基礎(chǔ)投資人的禁售期為6個月，即使是剛上市的SOHO中國，其對基礎(chǔ)投資人的禁售要求也只有1年。（黃梅）
|
