2004年9月比爾和梅琳達(dá)·蓋茨基金(以下簡(jiǎn)稱蓋茨基金)登陸A股市場(chǎng)，由于全球首富比爾蓋茨“光環(huán)”的籠罩，發(fā)行規(guī)模1億美元的蓋茨基金頓時(shí)成為市場(chǎng)重要的“風(fēng)向標(biāo)”，中小投資者對(duì)其頂禮膜拜。去年A股經(jīng)歷過55周罕見的大熊市，為數(shù)不少的QFII在破3500點(diǎn)關(guān)口之后紛紛抄底，結(jié)果是近300億元的QFII資金折戟沉沙。至今隨著08年年報(bào)披露，QFII熊途拼搏的冰山一角浮出水面，尤其是極具代表的蓋茨基金熊途之旅吸引了記者的目光。
逆市連開新倉(cāng)
2008年第一季度中，蓋茨基金陸續(xù)建倉(cāng)華天酒店160.26萬(wàn)股，約投入資金2989萬(wàn)元；龍溪股份52.65萬(wàn)股，約投入資金1094萬(wàn)元；美的電器1530萬(wàn)股，約投入5.87億元，共計(jì)約投入6.278億元。到第二季度中，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)依然熊氣彌漫，但蓋茨基金依然逆市而動(dòng)，分別開出新倉(cāng)買入錢江水利805萬(wàn)股，約投入7945.4萬(wàn)元；山東藥玻251.78萬(wàn)股，約投入2362萬(wàn)元；ST鹽湖138.33萬(wàn)股，約投入4619萬(wàn)元；同期清倉(cāng)了07年買入的中國(guó)玻纖、鄂爾多斯。蓋茨基金最重倉(cāng)的美的電器在此期間因除權(quán)10送5股，所持股數(shù)增至2295萬(wàn)股，以第二季度的均價(jià)計(jì)算，其所持有美的電器的市值由5.87億元縮水至3.34億元，賬面浮虧幅度達(dá)到43.1%。華天酒店蓋茨基金逢低補(bǔ)倉(cāng)148.2萬(wàn)股，攤薄了不少成本。龍溪股份因除權(quán)10送10股，并略有補(bǔ)倉(cāng)，當(dāng)期股數(shù)增至156.8萬(wàn)股，較初期投入資金略賺了197萬(wàn)元，成為當(dāng)期蓋茨基金持有股票中賬面唯一飄紅的。
金融風(fēng)暴中擴(kuò)大戰(zhàn)線
去年9月份以后，金融風(fēng)暴襲擊下A股產(chǎn)生一輪暴跌，市場(chǎng)出現(xiàn)慘烈的多殺多現(xiàn)象。蓋茨基金卻反而再次新開倉(cāng)，買入建投能源279.97萬(wàn)股，約投入資金1441.85萬(wàn)元；廣州控股269.11萬(wàn)股，約投入資金1440萬(wàn)元；山東黃金200萬(wàn)股，約投入資金8490萬(wàn)元；廣州國(guó)光83.75萬(wàn)股，約投入資金510萬(wàn)元。重倉(cāng)股美的電器繼續(xù)增倉(cāng)50萬(wàn)股，但美的電器股價(jià)繼續(xù)滑落，其持有該股的市值縮水至2.48億元，賬面浮虧幅度達(dá)到57.8%。錢江水利、華天酒店、山東藥玻、ST鹽湖這四只股票的倉(cāng)位沒有變化。這一季度中之前飄紅的龍溪股份也產(chǎn)生賬面浮虧約514萬(wàn)元。蓋茨基金節(jié)節(jié)敗退，賬面浮虧嚴(yán)重的情況下，其反而越戰(zhàn)越勇并擴(kuò)大了戰(zhàn)線，表明其對(duì)A股信心一直沒有動(dòng)搖。
痛失山東黃金翻倍機(jī)會(huì)
迄今，蓋茨基金持有的10只股票中，只有建投能源、美的電器、山東黃金公布了08年報(bào)。根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，蓋茨基金清倉(cāng)了山東黃金，產(chǎn)生賬面實(shí)際虧損約506萬(wàn)元。如果堅(jiān)持至今年2月下旬，山東黃金曾達(dá)到80元高位，其當(dāng)初的投入資金8490萬(wàn)元將獲得近一倍的收益，蓋茨基金在此股票的操作出現(xiàn)嚴(yán)重錯(cuò)誤，痛失了好局。建投能源繼續(xù)增倉(cāng)28萬(wàn)股，其賬面虧損進(jìn)一步縮小。重倉(cāng)股美的電器倉(cāng)位沒有變化，賬面虧損進(jìn)一步惡化，但蓋茨基金絲毫沒有松動(dòng)籌碼的跡象，擺出了打一場(chǎng)持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。
安信證券的分析鄧雨春認(rèn)為：蓋茨基金熊市逆市而動(dòng)的確遭遇了罕見打擊，甚至犯一些操作錯(cuò)誤，但其選股眼光與思路符合市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，仍值得市場(chǎng)借鑒。目前其持有股票的年報(bào)沒有出完，但可以相信蓋茨基金在上述剩余股票的倉(cāng)位變動(dòng)不會(huì)太大，甚至不排除繼續(xù)增倉(cāng)的可能性。記者 胡希
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蓋茨基金 全球最大慈善基金
比爾和梅琳達(dá)·蓋茨基金會(huì)是由比爾·蓋茨與梅琳達(dá)·蓋茨夫婦資助的，全球最大的慈善基金會(huì)。該基金會(huì)以美國(guó)華盛頓州西雅圖市為基地，于2000年1月通過蓋茨學(xué)習(xí)基金會(huì)和威廉·蓋茨基金會(huì)的合并而創(chuàng)立。威廉·蓋茨(蓋茨的父親)和Patty Stonesifer為基金會(huì)會(huì)長(zhǎng)。該基金會(huì)有資金約270億美元，而每年必須捐贈(zèng)其全部財(cái)產(chǎn)的5%，也就是多于10億美元。該基金會(huì)2004年7月獲得QFII資格，規(guī)模1億美元。
梅琳達(dá)蓋茨基金持股情況
股名 持股 投入資金 增減 備注
華天酒店 160.26萬(wàn)股 約2989萬(wàn)元
龍溪股份 52.65萬(wàn)股 約1094萬(wàn)元 -514萬(wàn)元
美的電器 2295股 約6.278億元 +50萬(wàn)股 浮虧57.8%
錢江水利 805萬(wàn)股 約7945.4萬(wàn)元
山東藥玻 251.78萬(wàn)股 約2362萬(wàn)元
ST鹽湖 138.33萬(wàn)股 約4619萬(wàn)元
建投能源 279.97萬(wàn)股 約1441.85萬(wàn)元 +28萬(wàn)股 虧損縮小
廣州控股 269.11萬(wàn)股 約1440萬(wàn)元
山東黃金 200萬(wàn)股 約8490萬(wàn)元 清倉(cāng) -506萬(wàn)元
廣州國(guó)光 83.75萬(wàn)股 約510萬(wàn)元
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