60家基金公司旗下424只基金2008年年報(bào)今日全部披露完畢——
基民巨虧1.5萬(wàn)億基金公司坐收管理費(fèi)307億
60家基金公司旗下424只基金2008年年報(bào)今日全部披露完畢。天相統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008年，424只基金累計(jì)虧損額達(dá)到驚人的1.5萬(wàn)億元，這與2007年1.11萬(wàn)億元的利潤(rùn)形成了相當(dāng)大的反差。
可出乎市場(chǎng)預(yù)料——60家基金管理公司合計(jì)獲得了各類(lèi)基金管理費(fèi)總計(jì)307.32億元，相比2007年度的283.82億元，上升了8.28%，再創(chuàng)年度管理費(fèi)收入的歷史新高。
撰稿 快報(bào)記者 弘文 吳曉婧安仲文 徐婧婧 謝衛(wèi)國(guó)
巨虧
424只基金2008年虧了1.5萬(wàn)億
天相統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008年，424只基金累計(jì)虧損額達(dá)到驚人的1.5萬(wàn)億元，這與2007年1.11萬(wàn)億元的利潤(rùn)形成了相當(dāng)大的反差。而扣除公允價(jià)值后，上述基金2008年已實(shí)現(xiàn)收益為-5778億元。
2008年，A股市場(chǎng)單邊下跌，其中滬深300指數(shù)下跌65.9%，國(guó)內(nèi)基金在此輪市場(chǎng)調(diào)整中也受到了不同程度的影響。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，424只基金中有316只基金出現(xiàn)虧損，虧損面達(dá)到了74.5%。
而各類(lèi)型基金中，股票型、混合型和封閉式基金依然是虧損的重頭所在。其中，184只股票型基金虧損9739億元、100只混合型基金虧損4057億元、36只封閉式基金虧損841億元。三項(xiàng)虧損合計(jì)達(dá)到了驚人的14637億元。這與2007年偏股型基金的盈利能力形成了鮮明的對(duì)比，統(tǒng)計(jì)顯示，2007年股票型、封閉式、混合型三種類(lèi)型的基金實(shí)現(xiàn)收入達(dá)到8136億元，占全部基金實(shí)現(xiàn)總收入比例的98.1%。而除上述三類(lèi)基金外，保本型基金2008年也虧損了14億元。
此次盈利的基金類(lèi)型為貨幣型基金和債券型基金。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008年，40只貨幣型基金創(chuàng)收58億元，而50只債券型基金創(chuàng)收額為91億元，兩項(xiàng)合計(jì)收益149億元。這多少為去年基金業(yè)的整體虧損挽回了一點(diǎn)顏面。
受累于2008年全球金融海嘯影響，“生不逢時(shí)”的QDII基金損失慘重。統(tǒng)計(jì)顯示，9只QDII去年累計(jì)虧損達(dá)到了驚人的505億元，平均每只虧損額為56億元。事實(shí)上，2007年首度出海的4只QDII基金便虧損了118億元，平均每只QDII虧損額為29.5億元。
從基金公司方面看，60家基金公司中，有36家基金公司旗下產(chǎn)品的虧損總額超過(guò)了100億元，占比達(dá)到了60%。而虧損超過(guò)500億元的基金公司也有8家。
大賺
60家基金公司管理費(fèi)進(jìn)賬307億
天相的相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，在2008年全球發(fā)生金融風(fēng)暴的情況下，基金公司獲得的管理費(fèi)收入相比2007年整體上升了8.28%，再創(chuàng)年度管理費(fèi)收入的歷史新高。
另外，大小基金公司的管理費(fèi)收入整體繼續(xù)分化，不過(guò)分化程度有所縮減，部分小公司的管理費(fèi)增速尤其快。
根據(jù)天相的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2008年內(nèi)，公布年報(bào)的60家基金管理公司合計(jì)獲得了各類(lèi)基金管理費(fèi)總計(jì)307.32億元，相比2007年度的283.82億元，上升了8.28%。這個(gè)數(shù)據(jù)可能出乎市場(chǎng)預(yù)料。
具體到各分類(lèi)基金品種中，債券基金的管理費(fèi)收入上升最為迅猛，2008年，基金公司收取的債券型基金管理費(fèi)達(dá)到了7.18億元，相比上一年上升169%。
另外，貨幣基金的管理費(fèi)上升了109%。股票型基金管理費(fèi)上升了12.5%，保本型基金管理費(fèi)上升了3.65%。而封閉式基金和混合型基金的管理費(fèi)則分別有所下降。封閉式基金的管理費(fèi)下降尤其迅猛。
初步估計(jì)，影響各類(lèi)基金管理費(fèi)收入的主要因素有，納入統(tǒng)計(jì)的基金個(gè)數(shù)發(fā)生變化(比如，封閉式基金數(shù)量因封轉(zhuǎn)開(kāi)而減少，債券基金因大量新發(fā)而出現(xiàn)個(gè)數(shù)井噴)，2008年內(nèi)日均規(guī)模存量的此消彼長(zhǎng)，以及基金凈值的升跌連帶引發(fā)的基金資產(chǎn)凈值的波動(dòng)。
另外，基金公司的管理費(fèi)收入也出現(xiàn)新的變化趨向。增速分化的趨勢(shì)依舊明顯，但增速兩頭的公司格局開(kāi)始出現(xiàn)悄然變化。比如，2008年度管理費(fèi)收入增速最快的兩家公司分別是天弘基金和天治基金，兩家公司的年度管理費(fèi)增速分別達(dá)到了228%和123%。但兩者2008年末計(jì)提的管理費(fèi)規(guī)模大致在6700萬(wàn)一線，僅為業(yè)內(nèi)龍頭公司的40分之一?；鶖?shù)較低可能是兩公司增速比較快的前提條件。
另外，增速下滑明顯的基金公司也是三線公司。中歐、華富、信達(dá)澳銀和寶盈基金2008年度的增速為-43%~-25%?？傮w看，受當(dāng)年股票市場(chǎng)下跌影響，年內(nèi)日均資產(chǎn)規(guī)模大幅下降，可能是管理費(fèi)收入下降的主因。
不過(guò)，盡管增速變化較大，但是基金公司管理費(fèi)的排名并沒(méi)有太大變化。尤其是管理費(fèi)收入排名前列的大型公司位次基本保證了穩(wěn)定，2008年業(yè)內(nèi)的格局基本和2007年保持一致。
根據(jù)天相的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2008年度，基金管理費(fèi)收入(含QDII)的前三名為華夏基金、博時(shí)基金和南方基金，三家公司年度管理費(fèi)收入分別達(dá)到28億、18.23億和18.1億。三家公司的管理費(fèi)收入占全行業(yè)的比重達(dá)到20%，顯示基金行業(yè)仍處于龍頭領(lǐng)跑、群雄并起的競(jìng)爭(zhēng)格局。
另外，進(jìn)入前十名的公司還包括易方達(dá)基金、嘉實(shí)基金、廣發(fā)基金、大成基金、上投摩根基金、華安基金、景順長(zhǎng)城基金等。前十名公司的管理費(fèi)“及格線”是9.5億元，相比2007年的9.1億元有一定上升。也再次證明了，基金公司整體經(jīng)營(yíng)收入在2008年是上升的結(jié)果。
與之相比，管理費(fèi)收入排名殿后的基金公司，與龍頭公司差距不小。根據(jù)天相統(tǒng)計(jì)，摩根士丹利華鑫、金鷹、新世紀(jì)和浦銀安盛等公司的管理費(fèi)收入較為微薄，年度管理費(fèi)收入最低只有1330萬(wàn)元。其中，除浦銀安盛為2008年內(nèi)剛發(fā)行基金的新公司外，其他幾家公司均成立經(jīng)年，管理費(fèi)收入較低與歷史上的基金規(guī)模較小有相當(dāng)關(guān)系。
持基情況
從業(yè)人員人均持基8.53萬(wàn)份
數(shù)據(jù)顯示，去年基金公司總共持有旗下基金規(guī)模高達(dá)77.46億份，此外基金從業(yè)人員截至去年末也持有基金份額約2億。
今日披露完畢的基金2008年報(bào)顯示，國(guó)內(nèi)49家基金公司(中信基金單獨(dú)列出)合計(jì)持有191只基金的份額達(dá)到77.46億份。數(shù)據(jù)顯示，單只基金被持有份額規(guī)模最多的是廣發(fā)聚豐基金，廣發(fā)基金持有該基金份額達(dá)到2.82億份，持有份額規(guī)模最小的是華寶成長(zhǎng)基金，華寶興業(yè)基金持有該基金份額22.2萬(wàn)份；綜合而言，持有旗下基金份額規(guī)模最大的前三家基金公司分別是華夏基金、南方基金、易方達(dá)基金，持有份額分別達(dá)到8.15億、8.06億、5.36億，持有基金品種數(shù)量分別是14只、9只、4只。
數(shù)據(jù)還顯示，被基金公司持有份額比例最大的基金是海富通海外QDII基金，海富通基金公司2008年度總共持有該基金份額規(guī)模約3000萬(wàn)份，占海富通海外QDII期末份額比例的36.71%。
與此同時(shí)，基金從業(yè)人員持基份額規(guī)模也不容小覷，2008基金年報(bào)披露，57家基金公司的從業(yè)人員2008年度合計(jì)持有基金份額規(guī)模達(dá)到4.40億；這意味著包括基金公司、基金關(guān)聯(lián)方、從業(yè)人員在內(nèi)的特殊人群持基份額規(guī)模將高達(dá)152.75億。以基金從業(yè)人員持有的基金品種來(lái)看，股票型基金被基金從業(yè)人員持有的份額規(guī)模最大，合計(jì)被持有規(guī)模約為2億份。
值得一提的是，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公開(kāi)信息顯示，截至去年12月初，全國(guó)基金公司在冊(cè)從業(yè)人員數(shù)量為5166人。如果以此數(shù)據(jù)為參考，那么基金從業(yè)人員2008年度人均持有基金份額將達(dá)到8.53萬(wàn)份。
機(jī)構(gòu)動(dòng)向
去年下半年拋債基轉(zhuǎn)股基
天相統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008年中期至2008年末，機(jī)構(gòu)大幅減持債券型基金，小幅增持股票型基金。對(duì)于封閉式基金的投資，則出現(xiàn)了保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、社?；鸫蠓鶞p持，QFII、券商逐步增持的情況。
在A股市場(chǎng)遭遇“泥沙俱下式”的跌幅后，先知先覺(jué)的機(jī)構(gòu)資金在2008年下半年小幅增持了股票型基金。天相統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，股票型基金的機(jī)構(gòu)持有比例從9.22%上升至9.59%，而個(gè)人投資者則進(jìn)一步減持股票型基金，持有比例從90.78%下降至90.41%。
此外，2008年下半年，機(jī)構(gòu)小幅減持了混合型基金，持有比例從9.45%下降至7.61%，而個(gè)人投資者對(duì)混合型基金的持有比例從90.55%增加至92.39%。
QDII同樣受到機(jī)構(gòu)投資的減持，持有比例從2008年中期的1.46%下降至1.41%，個(gè)人投資者持有比例則從98.54%上升至98.59%。
2008年，債券型基金“一枝獨(dú)秀”，而2008年下半年，債基“圍城效應(yīng)”凸顯，一邊是機(jī)構(gòu)且戰(zhàn)且退，另一邊卻是散戶的蜂擁而入。
天相統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008年中期至2008年末，債券型基金的機(jī)構(gòu)持有比例從53.51%下降至40.25%，個(gè)人投資者的持有比例則從46.49%上升至59.75%。
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