工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行和交通銀行四大上市銀行一季度業(yè)績(jī)近日陸續(xù)發(fā)布。在全球金融危機(jī)蔓延背景下，四大行總體表現(xiàn)穩(wěn)?。簝衾麧?rùn)有升有降，四大行前3個(gè)月共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約880億元；收入結(jié)構(gòu)調(diào)整，利息凈收入下降，中間業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。與此同時(shí)，撥備覆蓋率大為提高，不良貸款依然呈現(xiàn)“雙降”態(tài)勢(shì)。
凈利潤(rùn)有升有降四大行首季實(shí)現(xiàn)約880億元
在工行、中行、建行和交行四大上市銀行中，工行和交行凈利潤(rùn)略有上升，中行和建行有所下降。四大行前3個(gè)月共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約880億元。
業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，一季度，工行實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)352.89億元，同比增長(zhǎng)6.03%；建行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)262.56億元，同比下降18.25%，環(huán)比增長(zhǎng)213.7%；中行實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)185.7億元，同比下降14.41%，環(huán)比增長(zhǎng)320.42%；交行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)79.4億元，同比增長(zhǎng)0.53%，環(huán)比增長(zhǎng)39.87%。
四大行凈利潤(rùn)增速放緩或有所下降的主要原因，是主要收入來(lái)源――利息凈收入出現(xiàn)不同程度的下滑。數(shù)據(jù)顯示，一季度工行凈利息收入由上年同期的662.9億元降至577.48億元，同比下降12.88%；中行凈利息收入368.38億元，同比降9.74%；建行利息凈收入同比降35.66億元；交行利息凈收入145.16億元，同比降11.47%。 “今年應(yīng)該說(shuō)是近一個(gè)時(shí)期以來(lái)，商業(yè)銀行效益受凈息差影響最大的一年。”交行副行長(zhǎng)錢(qián)文揮說(shuō)。
銀行業(yè)分析師認(rèn)為，從利潤(rùn)增長(zhǎng)率的角度看，一季度可能是本周期中銀行業(yè)的低點(diǎn)。在新增貸款劇增之后，銀行必須提高貸款損失撥備，同時(shí)在央行連續(xù)降息之后，重新定價(jià)已發(fā)放的貸款。
相關(guān)分析師同時(shí)指出，拖累銀行業(yè)績(jī)的主要因素是息差縮窄和撥備增加，不過(guò)總體說(shuō)來(lái)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)基本保持著穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。由于去年一季度是銀行盈利最好的季度，隨著基數(shù)下降，未來(lái)盈利同比增速有望實(shí)現(xiàn)回升。
利息收入下降中間業(yè)務(wù)增長(zhǎng)
息差縮窄使銀行利息收入出現(xiàn)下滑的同時(shí)，各銀行中間業(yè)務(wù)的快速發(fā)展對(duì)整體利潤(rùn)增長(zhǎng)起了重要支撐作用。
業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，一季度工行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入達(dá)135.48億元，同比增長(zhǎng)9.66%。其中外匯資產(chǎn)收入成為工行利潤(rùn)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?，外匯資產(chǎn)凈收入達(dá)8.31億元，而去年同期則是凈虧損33.6億元。
中行一季度實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金收支凈額112.63億元，同比上升1.84個(gè)百分點(diǎn)；建行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比增長(zhǎng)10.4%，達(dá)118.4億元；交行實(shí)現(xiàn)凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入24.14億元，同比增長(zhǎng)17.36%。
此外，在銀行利潤(rùn)大部分依賴(lài)?yán)⑹杖?、而息差又不斷收窄的情況下，快速增長(zhǎng)的銀行信貸在一定程度上減輕了凈利息收益率下降帶來(lái)的影響。數(shù)據(jù)顯示，一季度，工行各項(xiàng)貸款增加6364億元，比去年同期多增4577億元；中行境內(nèi)機(jī)構(gòu)人民幣貸款較上年末增加5694億元，增長(zhǎng)24%；建行新增人民幣貸款5200億元；交行投放的貸款也達(dá)到2778.62億元，比年初增長(zhǎng)20.91%。
國(guó)泰君安分析師伍永剛認(rèn)為，信貸高速增長(zhǎng)有望幫助商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)以量補(bǔ)價(jià)的目標(biāo)，單季凈利潤(rùn)同比增速有望逐季提高。
不良貸款“雙降” 撥備覆蓋率提高
在資產(chǎn)質(zhì)量方面，從公布的數(shù)字顯示，四大行均實(shí)現(xiàn)了不良貸款絕對(duì)額和占比的“雙下降”，撥備覆蓋率得到了不同程度的提高。
業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，工行一季度不良貸款余額、不良貸款率分別為1026.5億元、1.97%，比去年末減少18.32億元、0.32個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為132.022%，比去年末提高1.87個(gè)百分點(diǎn)。
中行不良貸款總額和比率一季度同樣保持了“雙降”趨勢(shì)，不良貸款總額較上年末減少23.63億元，不良貸款率為2.24%，較上年末下降0.41個(gè)百分點(diǎn)；不良貸款撥備覆蓋率為126.47%，較上年末提高4.75個(gè)百分點(diǎn)。
與此同時(shí)，建行一季度不良貸款余額較上年末減少19.64億元，至819.36億元，不良貸款率較上年末下降0.31個(gè)百分點(diǎn)，至1.90%。建行的撥備更是大幅提高，較上年同期增加了70多億元。
交行一季度末減值貸款率較年初降0.30個(gè)百分點(diǎn)，至1.62%；撥備覆蓋率則達(dá)到168.12%，比年初提高了2.02個(gè)百分點(diǎn)。
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)教授郭田勇表示，中國(guó)銀行業(yè)正處于機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的階段，未來(lái)盈利會(huì)有所放緩，難以延續(xù)前期的爆發(fā)式增長(zhǎng)。商業(yè)銀行在信貸高速增長(zhǎng)的同時(shí)，需要注重風(fēng)險(xiǎn)控制，以爭(zhēng)取好的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)回饋。（劉詩(shī)平 白潔純）
|
