交通銀行24日公告稱，該行已就雷曼迷你債券回購問題與香港證監(jiān)會、金管局達成協(xié)議，此項收購涉及金額約為20,454.1萬港元。
國泰君安金融業(yè)研究員伍永剛認為，由于交行已在2008年對雷曼債券等海外高風險債券計提了3億多元人民幣的撥備，因此上述收購不會對交行的經(jīng)營以及業(yè)績造成影響。
回購迷你債券
交行公告顯示，交行將向截至2009年7月1日65歲或以上的客戶回購所有尚未到期迷你債券的本金面值的70%；向65歲以下的客戶則回購本金面值的60%。該項回購所涉及的金額估算合共約為17,498.1萬港元(不包括在收回抵押品后任何將來的付款)。
根據(jù)協(xié)議，交行也已承諾向受托人提供一筆金額最高約為1,147萬港元的款項，作為受托人根據(jù)支出資金籌集協(xié)議收回抵押品的資金。交行同意，只要該款項是被受托人所運用，交行將無權(quán)提出任何返還該款項的要求。1147萬港元是交行所收到的分銷雷曼迷你債券所得的傭金總收入。
交行還將為此前已與交行和解且已拿回部分資金的投資者補差價。補回差額事項所涉及的金額估算合共約為1,809萬港元(不包括在收回抵押品后任何將來的付款)。
交行將為上述三項回購支付約為20,454.1萬港元的金額。
交行董事會認為，交行已對額撥備，因此，董事會認為根據(jù)回購計劃進行回購對本行的財務表現(xiàn)將構(gòu)成極微的影響。
負面因素消化
據(jù)了解，香港共16家分銷銀行就雷曼迷你債券回購問題與香港證監(jiān)會、金管局達成協(xié)議。這16家銀行分別為：中銀香港、荷蘭銀行、交通銀行、東亞銀行、集友銀行、創(chuàng)興銀行、中信嘉華、大新銀行、富邦香港、工銀亞洲、豐明銀行、南洋商業(yè)、大眾金融、上海商業(yè)、永亨銀行和永隆銀行。
多家投資銀行包括摩根士丹利和花旗周四發(fā)表報告稱，這次的回購協(xié)議將使銀行的撥備增加，因此對盈利有負面影響。不過由于有關(guān)回購方案已在市場流傳了一段日子，所以涉及銀行的股價已反映了這個負面因素。
高盛表示，估計涉及銀行已在去年下半年作出13億港元的撥備,所以今年仍需撥備共41億港元。其中中銀香港的額外撥備達31.11億港元。
中銀香港則表示，去年已撥備6.75億港元,而目前不能確定中銀香港集團是否會從迷你債券的抵押品收回任何款項。
高盛認為回購協(xié)議合理，對市場情緒影響正面,而銀行可取回相關(guān)抵押品并獲得變現(xiàn)款項至迷你債券金額面值超過10%，也有助減少銀行的損失。
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