7月27日，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，光大證券刊登首次公開發(fā)行股票的招股意向書，擬發(fā)行不超過5.2億股A股。其中，網(wǎng)下配售不超過1.56億股，約占此次發(fā)行數(shù)量的30%。其余部分向網(wǎng)上發(fā)行，約為3.64億股，約占此次發(fā)行數(shù)量的70%。 中新社發(fā) 紹常 攝
光大證券股份有限公司6日公告，確定本次A股發(fā)行價(jià)格為每股21.08元，網(wǎng)上最終中簽率為0.80615498%。按照2008年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次A股發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算，該股價(jià)對(duì)應(yīng)的市盈率為58.56倍，網(wǎng)上網(wǎng)下凍結(jié)資金達(dá)1.36萬億元。
據(jù)上證所數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為2,742,001戶，有效申購股數(shù)為42,274,874,000股。網(wǎng)上最終中簽率為0.80615498%。網(wǎng)上凍結(jié)資金約8911億元。從網(wǎng)上中簽率看，在最近發(fā)行的幾只新股中,光大證券中簽率僅次于中國建筑。
光大證券表示，為了提高中小投資者的參與度，對(duì)機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)上申購做了限制，使本次申購的集中度大幅減小，避免了籌碼過度集中，從而降低了操控市場的可能，切實(shí)保護(hù)中小投資者利益。
此次參與光大初步詢價(jià)提供有效報(bào)價(jià)的165家詢價(jià)對(duì)象管理的466家配售對(duì)象，其中463家配售對(duì)象參與了網(wǎng)下申購，459家配售對(duì)象及時(shí)足額繳納了申購款，網(wǎng)下凍結(jié)資金總額為4761.38億元。
此次達(dá)到發(fā)行價(jià)格21.08元/股并滿足《網(wǎng)下發(fā)行公告》要求的為452家配售對(duì)象，對(duì)應(yīng)的有效申購總量為2,222,880萬股，有效申購資金總額為46,858,310.4萬元，網(wǎng)下初步配售比例為0.70179227%，認(rèn)購倍數(shù)為142.49倍。
而根據(jù)此前公布的回?fù)軝C(jī)制，由于本次網(wǎng)上發(fā)行獲得足額認(rèn)購，且本次網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例低于網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率，發(fā)行人和保薦人決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將2,319.9萬股(約占本次發(fā)行規(guī)模的4.46%)股票從網(wǎng)上回?fù)苤辆W(wǎng)下，使網(wǎng)下最終配售比例不低于網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率。本次回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行數(shù)量約占本次發(fā)行總量的34.46%,不超過本次發(fā)行總量的50%。
回?fù)軝C(jī)制實(shí)施后發(fā)行結(jié)構(gòu)為：網(wǎng)下發(fā)行17,919.9萬股，約占本次發(fā)行總規(guī)模的34.46%；網(wǎng)上發(fā)行34,080.1萬股，約占本次發(fā)行總規(guī)模的65.54%。回?fù)軝C(jī)制實(shí)施后，網(wǎng)下最終配售比例為0.80615688%；網(wǎng)上最終中簽率為0.80615498%。(記者 朱茵)
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