在東航無意下嫁國(guó)航，仍執(zhí)意引入新加坡航公司背景下，國(guó)航將收購(gòu)目標(biāo)轉(zhuǎn)向了香港的國(guó)泰航空。
昨日，國(guó)航宣布，因?yàn)橹卮笫马?xiàng)需要公布而在上海交易所和香港交易所接連暫停盤中交易。晚間，香港交易所率先披露了這一重大事項(xiàng)。香港中信泰富有限公司(下稱“中信泰富”，H股代碼：00267.HK)以每股12.88港元的價(jià)格集中出售其持有的國(guó)泰航空有限公司(下稱“國(guó)泰航空”，H股代碼：00293.HK)14.5%股權(quán)，中國(guó)國(guó)航以63.35億港元的對(duì)價(jià)受讓其中12.5%國(guó)泰航空股權(quán)，其余2%股權(quán)由太古股份有限公司(下稱“太古股份”)購(gòu)得。
國(guó)航表示，有關(guān)變動(dòng)有利于國(guó)航及國(guó)泰構(gòu)建更緊密的合作關(guān)系，并將強(qiáng)化北京和香港作為區(qū)域內(nèi)主要航空樞紐的地位。
國(guó)航增持國(guó)泰股權(quán)至29.99%
2009年8月17日，中國(guó)國(guó)航與中信泰富訂立轉(zhuǎn)讓協(xié)議。中國(guó)國(guó)航同意以每股12.88港元的價(jià)格受讓中信泰富擁有的491864724股國(guó)泰航空股份，涉及的總代價(jià)約為63.35億港元。轉(zhuǎn)讓完成后，中國(guó)國(guó)航對(duì)國(guó)泰航空的持股將增至1179759987股，相當(dāng)于國(guó)泰航空已發(fā)行總股本的29.99%。
通過受讓中信泰富轉(zhuǎn)讓的部分股權(quán)，中國(guó)國(guó)航對(duì)國(guó)泰航空的持股增至29.99%，成為其第二大股東。
以上四家公司今天向香港聯(lián)交所宣布有關(guān)變動(dòng)，是繼2006年6月宣布重組持股結(jié)構(gòu)后的最新發(fā)展，當(dāng)時(shí)國(guó)航向國(guó)泰作戰(zhàn)略投資、國(guó)泰增加對(duì)國(guó)航的戰(zhàn)略投資、港龍成為國(guó)泰航空的全資子公司，同時(shí)國(guó)航與國(guó)泰達(dá)成運(yùn)營(yíng)協(xié)定，包括：雙方互為銷售代表；擴(kuò)大香港和中國(guó)大陸之間的航線代碼公用；上海合資貨運(yùn)公司；以及在其他一些方面加強(qiáng)業(yè)務(wù)合作。
昨日晚間，中國(guó)國(guó)航董秘黃斌在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，盡管受國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，目前民航業(yè)仍有一定生存壓力，但是從加強(qiáng)與國(guó)泰航空的股權(quán)合作角度看，此次增持仍不失為一種市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
受國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境逆轉(zhuǎn)直下影響，2008年整個(gè)國(guó)際民航業(yè)都遭受嚴(yán)重打擊。香港作為國(guó)際航線的重要樞紐，同時(shí)作為國(guó)泰航空的主要根據(jù)地，然而國(guó)泰航空去年全年業(yè)務(wù)也出現(xiàn)較大虧損。
2009年以來，民航業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況有所好轉(zhuǎn)，從國(guó)泰航空發(fā)布的中期業(yè)績(jī)來看，截至2009年6月30日，其營(yíng)業(yè)總額為309.21億港元，雖然同比仍減少27.1%，然而，中期凈利潤(rùn)已扭虧，盈利8.12億港元。
分析人士認(rèn)為，從國(guó)泰航空歷史表現(xiàn)以及上半年業(yè)績(jī)來看，相比2008年，其2009年全年業(yè)績(jī)有望得到較大扭轉(zhuǎn)。而國(guó)航此番增持，不失為一個(gè)極好的投資機(jī)會(huì)。
國(guó)航在公告中稱，借助增持國(guó)泰航空股權(quán)，國(guó)航可與國(guó)泰航空構(gòu)建更緊密的合作關(guān)系，作為國(guó)航與國(guó)泰航空實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步合作與產(chǎn)生更大協(xié)同效應(yīng)之平臺(tái)。
國(guó)航向本報(bào)記者表示，國(guó)航通過增持國(guó)泰航空的股權(quán)，可與國(guó)泰航空構(gòu)建更緊密的合作關(guān)系，作為國(guó)航與國(guó)泰航空實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的合作與產(chǎn)生更大的協(xié)同效應(yīng)之平臺(tái)。這次的股權(quán)增持還將有助于提升國(guó)航競(jìng)爭(zhēng)力和品牌價(jià)值。
同時(shí)，太古公司也向本報(bào)記者表示，國(guó)航增持國(guó)泰股份，確認(rèn)其對(duì)國(guó)泰航空的充分支持，以及對(duì)國(guó)泰航空日后作為世界領(lǐng)先航空公司之一抱有的信心，并反映了雙方?jīng)Q心鞏固香港為亞洲區(qū)內(nèi)首選航空樞紐的地位。太古公司歡迎國(guó)航增持在國(guó)泰航空的股權(quán)，有關(guān)交易可作為國(guó)航與國(guó)泰實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步合作與產(chǎn)生更大的協(xié)同效應(yīng)之平臺(tái)。
一旦國(guó)航成為國(guó)泰航空的大股東，東航與新航的聯(lián)姻對(duì)國(guó)航來說就不再是威脅。
中信泰富套現(xiàn)73.48億港元
意欲回歸核心業(yè)務(wù)
與此同時(shí)，中信泰富與太古股份也簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，其以同樣價(jià)格將78676891股國(guó)泰航空股份轉(zhuǎn)讓給太古股份，總價(jià)款為10.13億元。轉(zhuǎn)讓完成后，太古股份對(duì)國(guó)泰航空的持股將增至1651008919股，占總股本比例為41.97%。
而上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，中信泰富對(duì)國(guó)泰航空的持股量將減少為117353648股，占國(guó)泰航空總股本的2.98%。通過上述交易，中信泰富將其持有的占總股本14.5%的國(guó)泰航空股權(quán)轉(zhuǎn)讓出去。而中信泰富也從股權(quán)轉(zhuǎn)讓中成功套現(xiàn)73.48億港元。
公告稱，轉(zhuǎn)讓國(guó)泰航空14.5%股權(quán)將為中信泰富產(chǎn)生10億港元的收益。中信泰富從中套現(xiàn)的73.48億港元現(xiàn)金，也將加強(qiáng)其財(cái)務(wù)狀況，并使其擁有更多資金發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)。該部分資金將作為中信泰富及其子公司的一般營(yíng)運(yùn)資金使用。
中信泰富對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，中信泰富對(duì)于作為國(guó)泰航空的一大股東感到幸運(yùn)，兩家公司多年來有著良好的合作關(guān)系。此次出手國(guó)泰航空的權(quán)益符合中信泰富的專注發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)的既定計(jì)劃。
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