據(jù)上海證券報報道，正在路演推介的民生銀行H股，獲得了索羅斯在內(nèi)的海外資本大鱷追捧。
消息人士稱，目前索羅斯已斥資1億美元認(rèn)購民生銀行H股，著名私募厚樸基金認(rèn)購金額則高達(dá)10億美元，出手更為闊綽。
民生銀行此次計劃發(fā)行H股不超過38.20億股(含超額配售4.89億股)。如果以詢價區(qū)間的上限價9.5港元發(fā)行，融資規(guī)模將高達(dá)363億港元，折合人民幣約320億元。由此計算，僅厚樸基金一家，其資金可認(rèn)購規(guī)模便占民生銀行總?cè)谫Y規(guī)模的20%以上。
不過，厚樸基金的最終認(rèn)購量還要看民生銀行H股的認(rèn)購倍數(shù)。消息人士稱，截至10日，民生銀行H股已獲3倍的超額認(rèn)購。有市場人士認(rèn)為，最終的認(rèn)購量可能超過3-4倍。
厚樸基金對中資行的偏好有跡可循。早在今年1月，厚樸即斥資55.4億港元從蘇格蘭皇家銀行手中購入32.4億股中行的股份；5月12日，以厚樸基金為首的投資團(tuán)又斥資73億美元接盤美國銀行手中的135.09億股建行H股。今年4月，厚樸還曾想購買安聯(lián)和美國運(yùn)通減持的工行股份。
與厚樸基金的偏好不同，資本大鱷索羅斯似乎很少大筆投入中資銀行，此番斥資1億美元下單民生銀行，市場人士認(rèn)為，民生銀行的民營性質(zhì)是其區(qū)別于其他中資行獲其鐘情的主要原因之一。
實(shí)際上，民生銀行H股申購名單中的知名國際投資機(jī)構(gòu)不少，其中還包括急不可待的美國老虎基金。據(jù)消息人士稱，美國老虎基金還未等得及民生銀行赴美路演，便已下了5000萬美元的認(rèn)購單。另外，英國西京投資目前已下單5000萬美元，后期可能會增加到1億美元。
消息人士還稱，除了上述知名投資機(jī)構(gòu)以及5家基礎(chǔ)投資者，目前包括英國、中東、中國香港、中國內(nèi)地等多家基金、財團(tuán)均向民生銀行表達(dá)了認(rèn)購意向。
一港資機(jī)構(gòu)代表指出，民生銀行獲追捧的主要原因有三，一是中國向好的宏觀經(jīng)濟(jì)；二是該行三季度業(yè)績報告遠(yuǎn)超市場預(yù)期，海外市場對公司事業(yè)部制管理頗為認(rèn)可；三是市場認(rèn)可其9.5港元的上限價。
不過，與H股熱熱鬧鬧的路演氣氛不同的是，民生銀行投資美聯(lián)銀行的8個多億基本上“打水漂”了。
民生銀行最新披露，公司分兩步斥資參股的美國聯(lián)合銀行控股公司(UCBH)已被關(guān)閉，在對其累計投資的8.87億元人民幣中，已根據(jù)盯市原則計提減值損失8.24億元。剩下未計提的稅前6300萬元對凈利潤的最大影響為5000萬元左右，銀行日常經(jīng)營及利潤不會受到重大影響。
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