昨日，中國民生銀行股份有限公司H股首次公開發(fā)行（IPO）發(fā)行價定于每股9.08港元，略高于區(qū)間中值。此次IPO集資總額達301.6億港元，成為今年來香港集資額最大的IPO。
此前，民生銀行H股確定招股價區(qū)間為8.5－9.5港元，共發(fā)行33.217億股股份。國際基金經(jīng)理人索羅斯、老虎基金、淡馬錫、中國人壽和中國太保集團均將參與民生銀行的此次H股發(fā)行。另外，中國私募股權基金－厚樸投資管理計劃投資最多10億美元于民生銀行H股。
民生銀行香港公開招股于11月18日結束，散戶的認購熱情之高出乎很多人的意料。據(jù)了解，民生銀行凍結資金逾2383億港元，獲得了150多倍的超額認購，如此高的超額認購在香港資本市場十分罕見。同時，根據(jù)民生銀行招股說明書條款，公開發(fā)售超過100倍認購的，將觸動回撥機制。由此，香港公開發(fā)售可供認購的股份總數(shù)達到6.64億股，公開發(fā)售部分占招股比例將由5%增至20%。
民生銀行H股將于11月26日掛牌。瑞銀集團、中銀國際、中國國際金融公司、麥格理和海通證券為民生銀行此次IPO發(fā)行顧問。（記者 李畫）
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