“平深戀”終于有了實質(zhì)性進展。
昨日 (5月4日)晚間，深發(fā)展A(000001，SZ)發(fā)公告稱，獲悉中國平安(601318，SH)已收到中國證監(jiān)會的批復(fù)，中國平安向新橋定向增發(fā)2.99億股境外上市外資股，新橋以其持有的5.20億股深發(fā)展股份作為對價支付。
中國平安認為，這是“平深戀”的重大進展，并對此項目的發(fā)展前景充滿信心，將與新橋投資及其他有關(guān)方面一起，認真履行相關(guān)合約，完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)手續(xù)。
中國平安新聞發(fā)言人盛瑞生則向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，中國平安跟深發(fā)展整個交易是兩個部分，跟新橋的那部分已完成；另一部分是深發(fā)展向平安人壽的定向增發(fā)，這部分銀監(jiān)會已經(jīng)批完，目前還有待其他監(jiān)管部門審批。
平安與新橋換股獲批準
金融巨頭中國平安與深市第一股深發(fā)展之間的戀情，近10個多月來一直磕磕碰碰，中間的兩次“認購協(xié)議截止日”延遲也讓市場捏了一把汗。
在上周業(yè)績發(fā)布會上，深發(fā)展董事長紐曼 “平深戀在正常的審批當中”的官方表態(tài)，讓市場認為“平深戀”還需時日。昨日，兩家公司同時發(fā)布的公告，則似乎掃除了市場上大部分不安因素。
中國平安此前發(fā)布公告稱，根據(jù)與新橋簽署的關(guān)于深發(fā)展的股份購買協(xié)議，新橋有權(quán)按照協(xié)議的約定，選擇要求平安全部以現(xiàn)金方式支付，或全部以本公司新發(fā)行2.99億股H股的方式支付。若新橋選擇前者，則現(xiàn)金對價為人民幣114.49億元。
根據(jù)昨日中國平安的公告，新橋在上述“二選一”的抉擇中，選擇了換股方案。平安在公告中稱，該公司近日收到中國證監(jiān)會的批復(fù)，核準該公司向新橋定向增發(fā)299088758股境外上市外資股，后者以其所持有的深發(fā)展520414439股股份作為支付對價。
在上述“二選一”的方案中，現(xiàn)金交易被認為是新橋的 “保底”方案。5月4日，中國平安H股收盤價為65.60港元。此前有市場人士分析稱，新橋最低獲得114.49億元，只要屆時中國平安H股股價不低于43.51港元，新橋選擇換股對雙方更有利。
監(jiān)管審批障礙基本掃清
除了證監(jiān)會核準平安與新橋的“換股”，“平深戀”在銀監(jiān)會方面也攻下一城。
深發(fā)展表示，該行亦已收到中國銀監(jiān)會的批復(fù)，原則同意中國平安人壽保險股份有限公司通過非公開發(fā)行方式認購該行股份的股東資格，以及中國平安保險(集團)股份有限公司受讓新橋持有的該行股份的股東資格。
但兩家公司均表示，平安人壽通過非公開發(fā)行方式認購深發(fā)展股份的事項，仍需其他相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的批準。
“平深戀”即將修成正果？中國平安新聞發(fā)言人盛瑞生表示，目前監(jiān)管機構(gòu)核準了平安向新橋定向增發(fā)、新橋以其持有的5.20億股深發(fā)展股份作對價支付的協(xié)議；目前“平深戀”的另一部分，即深發(fā)展向平安人壽定向增發(fā)部分，還需監(jiān)管機構(gòu)批準。
中國平安在公告中還稱，之前已分別收到中國保監(jiān)會和商務(wù)部的批復(fù)。中國保監(jiān)會原則同意中國平安和平安人壽投資深發(fā)展股份；商務(wù)部反壟斷局也認為，中國平安和平安人壽投資深發(fā)展股份的經(jīng)營者集中不具有或可能具有排除或限制競爭的效果，即日起可以實施集中。
盛瑞生表示，商務(wù)部的意見意味著這項投資對市場不具有壟斷性。而對于此前這項交易產(chǎn)生的同業(yè)競爭問題，中國平安稱，將采用包括但不限于吸收合并的方式，來解決兩個銀行同業(yè)競爭的問題，會嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求來執(zhí)行。
東方證券分析師金麟認為，至此，“平深戀”已基本掃清監(jiān)管審批障礙。(記者 黃惠敏)
|
