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光伏產(chǎn)業(yè)8概念股投資價(jià)值解析

2011年08月02日09:02 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號:T|T
關(guān)鍵詞: 光伏產(chǎn)業(yè) 多晶硅 平板玻璃 硅片 投資價(jià)值 概念股 海通 增發(fā)價(jià) 晶光 資產(chǎn)置換

  超日太陽:抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步加強(qiáng) 謹(jǐn)慎推薦

  投資要點(diǎn):

  公司公告:公司全資子公司上海超日(洛陽)太陽能有限公司投資建設(shè)的“上海超日(洛陽)自建側(cè)并網(wǎng)光伏電站項(xiàng)目(350KWp)” 于2011 年6 月18 日在超日洛陽成功建成,經(jīng)過一周的并網(wǎng)運(yùn)行,目前運(yùn)行狀況良好。

  該太陽能電站與超日洛陽廠房屋頂建筑合為一體,所發(fā)電量均為超日洛陽廠區(qū)生產(chǎn)使用。項(xiàng)目投資總額為人民幣700 萬元,其中金太陽示范工程的財(cái)政補(bǔ)助總額為350 萬元,超日洛陽現(xiàn)已收到227 萬元,直接補(bǔ)助逆變器供應(yīng)廠家26 萬元,剩余97 萬元補(bǔ)助將于相關(guān)部門驗(yàn)收后發(fā)放。

  點(diǎn)評:

  該太陽能電站實(shí)際總裝機(jī)容量為358.56KWp,由裝機(jī)容量207.36KWp 的單晶組件方陣和裝機(jī)容量151.2KWp 的多晶組件方陣共同組成,該電站發(fā)電量約為50萬度/年。該電站每年收入占公司主營收入的比例很小,主要是起示范的作用。

  公司前期已在國內(nèi)外開始布局電站項(xiàng)目,通過設(shè)立合資公司,將著手投資于意大利及西藏等地的光伏電站項(xiàng)目。本次電站項(xiàng)目是公司第一個自主研發(fā)建設(shè)的太陽能電站工程項(xiàng)目,其成功并網(wǎng)運(yùn)行將進(jìn)一步提升公司整體市場競爭力以及品牌影響力,有助于公司未來的電站項(xiàng)目建設(shè)。

  公司目前正積極向光伏產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化發(fā)展,從多晶硅、硅片、電池片、組件到電站,公司在產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)都有所布局,抗風(fēng)險(xiǎn)能力將進(jìn)一步加強(qiáng)。今年上半年國外主要光伏市場陷于低谷,我們預(yù)計(jì)下半年這一情況將所好轉(zhuǎn),公司下半年經(jīng)營業(yè)績將好于上半年。

  維持謹(jǐn)慎推薦評級。

  風(fēng)險(xiǎn):(1)歐洲光伏市場下半年需求不及預(yù)期。(2)組件價(jià)格繼續(xù)下降。

  (東北證券)

  航天機(jī)電:加速拓展海外業(yè)務(wù)

  航天機(jī)電 600151 汽車和汽車零部件行業(yè)

  研究機(jī)構(gòu):東海證券 分析師:桂方曉 撰寫日期:2011-02-17

  事件:1.參加公司新春交流會;2.公司公告:投資設(shè)立香港子公司,承擔(dān)海外市場的產(chǎn)品銷售、電站項(xiàng)目開發(fā)及投融資等業(yè)務(wù);通過香港子公司在盧森堡設(shè)立孫公司,實(shí)施歐洲光伏電站的開發(fā)業(yè)務(wù);為拓展北美市場設(shè)立美國子公司,負(fù)責(zé)北美光伏業(yè)務(wù)運(yùn)營。

  海外光伏電站拓展加速

  公司通過聯(lián)營公司TRP-PVE公司在意大利的三個電站項(xiàng)目(撒丁島11.8MW、阿普里亞10MW、阿普里亞5MW)已經(jīng)建設(shè)安裝完畢,預(yù)計(jì)今年三月份即可并網(wǎng)發(fā)電。預(yù)計(jì)公司近三年開發(fā)的海外光伏電站海外光伏電站規(guī)模為225兆瓦,其中2011年計(jì)劃實(shí)施50兆瓦。按項(xiàng)目內(nèi)部收益率10%估算,意大利項(xiàng)目對公司2011年利潤貢獻(xiàn)約4600萬元。

  4500噸多晶硅業(yè)務(wù)11年底竣工

  公司多晶硅業(yè)務(wù)分兩期規(guī)劃,一期1500噸,二期3000噸;去年下半年公司對一期項(xiàng)目進(jìn)行試產(chǎn),一次成功。去年底達(dá)到月產(chǎn)100噸規(guī)模,去年全年產(chǎn)量約500噸。二期項(xiàng)目將于今年底竣工,產(chǎn)能達(dá)到4500噸,預(yù)計(jì)公司2011年多晶硅產(chǎn)量在2000-2500噸。公司多晶硅主要自用,部分出售給重要客戶。預(yù)計(jì)公司目前多晶硅生產(chǎn)成本低于現(xiàn)貨價(jià),與長單價(jià)格持平,隨著產(chǎn)量擴(kuò)大,未來還有比較大的下降空間。

  500MW一體化產(chǎn)業(yè)鏈即將成型

  11年底公司連云港500MW太陽能電池組件項(xiàng)目也將完全達(dá)產(chǎn),屆時(shí),公司將形成規(guī)模為500MW的完整光伏產(chǎn)業(yè)鏈,公司行業(yè)地位與整體毛利率得到提升。同時(shí)公司海外電站業(yè)務(wù)可保證產(chǎn)品充分消化,預(yù)計(jì)2013年公司電池組件的55%~65%將用于自有電站項(xiàng)目。此外,公司還計(jì)劃在十二五期間將全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模提升到1GW。我們認(rèn)為公司打通產(chǎn)業(yè)鏈,直接做到電站端的努力將大大提升抵御行業(yè)波動風(fēng)險(xiǎn)的能力。

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