與國內(nèi)部分基層糧庫的冷清、暗淡相比，9月的兗州糧庫，另有一番充滿活力的景象。
地處魯西南的兗州，交通便利，是我國重要的商品糧生產(chǎn)基地，曾被評為全國糧食生產(chǎn)先進縣。
“我們跟500強企業(yè)合作，大家（當(dāng)?shù)丶Z管所）的效益都還不錯?！?月中旬，兗州糧食局一位負責(zé)人這樣告訴記者。
原來，在2005年左右，兗州當(dāng)?shù)丶Z管所改制同時，逐步與ADM（Archer Daniels Midland，世界第一谷物與油籽處理廠，美國最大的黃豆壓碎處理廠和玉米類添加物制造廠，美國第二大面粉廠和世界第五大谷物輸出交易公司）旗下的益海集團展開合作，由益海集團方面提供資金，兗州當(dāng)?shù)丶Z管所每年為其收購糧食，利潤雙方按一定比例分攤。據(jù)了解，兗州當(dāng)?shù)丶Z管所每年為益海集團收購的糧食約達2萬噸，占當(dāng)?shù)丶Z食總量的5%左右。
隨著合作規(guī)模日漸擴大，當(dāng)?shù)丶Z管所因此受益，不斷煥發(fā)生機。進入2007年，這種合作繼續(xù)升級。
雖然，來自東北、華南多個糧食生產(chǎn)省的糧食系統(tǒng)的相關(guān)官員都表示，已經(jīng)收到來自國家糧食局的相關(guān)通知，要求停止向外資發(fā)放糧食收購許可證，暫停向外資開放糧食購銷市場。但實際情況看來，此舉并不能根本抑制外資的行動。
根據(jù)《上海證券報》的報道，兗州市大約有80家糧食“經(jīng)紀人”，以前大多是個體糧商和民營糧食企業(yè)，都有糧食收購許可證。通過糧食“經(jīng)紀人”的活動，這家國際糧油集團的糧食收購網(wǎng)絡(luò)以兗州為中心，向西拓展到菏澤、梁山一帶，東到泗水，北到寧陽，每年的收購量又增加了1.5萬～2萬噸。
代購代管的合作模式
來自兗州市政府的信息顯示，2007年，益海集團在兗州投資建設(shè)總額達6億人民幣的一系列項目。其中包括日處理500噸花生壓榨油項目、日處理1000噸小麥面粉加工項目、糧油物流項目、良種繁育及示范推廣項目、供銷社網(wǎng)點整合項目等。
除了糧食領(lǐng)域，益海集團還將其觸角延伸到了化工領(lǐng)域。目前，益海集團已開始與兗州當(dāng)?shù)氐幕す窘忧?，計劃推進糧油副產(chǎn)品深加工項目。知情人士透露，兗州市委高層還為此設(shè)立了專門的項目推進小組。
發(fā)生在兗州糧管所身上的故事，僅僅是個縮影。在河北的滄州、河南的周口、山東的嘉祥、陜西的寶雞等地，益海集團大規(guī)模復(fù)制了“兗州模式”，與當(dāng)?shù)丶Z庫建立了代購代管的合作關(guān)系，甚至建設(shè)了加工廠和銷售渠道。
而且，日漸浮出水面的案例不止于益海集團，邦吉、嘉吉、路易達孚等跨國糧商都通過類似途徑滲透到中國糧食流通市場的廣大領(lǐng)域。
東方艾格農(nóng)業(yè)咨詢公司總經(jīng)理黃德均認為，這個不是偶然的事件。黃德均長期關(guān)注跨國糧商，據(jù)他分析，這些外資巨頭都極有眼力，它們看中的機會，正來自糧食流通體制改制后，基層糧庫面臨的困境。
2004年前后，中國政府進行了一系列糧食流通體制改革。在改革中，建立了國家、省、市、縣四級糧食儲備體系?？h級儲備糧庫與其他三級糧庫一起構(gòu)成國家糧食儲備體系，承擔(dān)著調(diào)節(jié)市場供求、平抑年際間糧食產(chǎn)量波動等多項重要任務(wù)。
公開可查的記錄顯示，自2004年后，因為逐步實行糧食購銷市場化，基層糧庫不再獲得國家財政補貼，完全自負盈虧。這使部分糧庫生產(chǎn)經(jīng)營艱難，負債沉重。此時此際，面對實力雄厚的外資糧商拋來的繡球，不少基層糧庫認為那是解困良方。
被推向市場的縣級糧庫面臨急劇轉(zhuǎn)型之困。因為國有糧食購銷企業(yè)大規(guī)模退出，改制的改制，承包的承包，業(yè)內(nèi)人士稱之為“國退民進”運動。
“益海與當(dāng)?shù)丶Z庫之間的合作是雙贏合作，這可以解決糧庫改制所面臨的經(jīng)營困難，因此，糧庫方面非常樂意。”益海集團一位負責(zé)中國市場糧食業(yè)務(wù)的高層這樣告訴記者。
有公開的數(shù)據(jù)顯示，今年8月以前，河北省某縣的一家糧庫曾為益海集團代為儲存了2500噸玉米。若按照益海慣例的45元/噸的價格支付管理存貯費用計算，此項業(yè)務(wù)，可給經(jīng)營艱難的當(dāng)?shù)丶Z庫帶來約為12.15萬元的收入。
新一輪糧食流通體制改革已經(jīng)推行了5年，不過處于改革前沿的基層糧庫對自己究竟會走向何方卻并不清楚。
值得注意的是，因為外資糧商在中國市場擴張的迅速與舉止的低調(diào)，當(dāng)業(yè)內(nèi)警覺外資糧商無處不在的身影時，它們早已控制了我國的大豆行業(yè)。目前，ADM、邦吉、嘉吉、路易達孚四大糧商，已控制了中國市場80%的大豆壓榨能力，并在國內(nèi)植物油生產(chǎn)和銷售終端，掌握話語權(quán)。
與中國的市場淵源
應(yīng)該說，外資糧商與中國市場淵源頗深。
早在上世紀60年代，路易達孚就與中國有飼料和谷物貿(mào)易，并相當(dāng)重視農(nóng)產(chǎn)品(16.68,0.88,5.57%,吧)期貨買賣。嘉吉公司的對華貿(mào)易則始于1972年尼克松訪華后不久。
“早期進入中國市場之時，四大糧商在中國市場并沒有設(shè)立工廠，而是以設(shè)立辦事處的形式，以貿(mào)易業(yè)務(wù)為主，同時對中國市場進行多方位研究。”黃德均認為，四大糧商正式大規(guī)模進入中國市場大概在上世紀90年代中后期。
據(jù)了解，在1995年，ADM就在中國大連建立了獨資子公司——艾地盟動物保健及營養(yǎng)（大連）有限公司，隨后在廣州和成都等地擁有了其他業(yè)務(wù)的工廠。從2000年開始，ADM開始大規(guī)模進軍中國市場。
目前，ADM旗下的業(yè)務(wù)涉及糧食貿(mào)易、面粉加工、飼料業(yè)、特殊食品業(yè)、可可業(yè)以及營養(yǎng)品工業(yè)等眾多領(lǐng)域。其在中國市場擴張最具代表性的方式是，通過與新加坡WILMAR集團共同投資組建的益海集團。2006年，豐益國際通過與ADM換股的形式全資控股益海集團，交易全部完成后，ADM成為豐益國際的第二大股東。此前，益海財務(wù)總監(jiān)陸玟妤曾透露，ADM占豐益國際16%左右股份。
隨后進入中國市場的是邦吉。邦吉在全世界32個國家擁有450多個工廠，在四大糧商中，以注重從農(nóng)場到終端的產(chǎn)業(yè)鏈完整性而著名。
“它們選擇大豆作為進入中國市場的敲門磚?！币晃唤?jīng)常跟外資糧商打交道的業(yè)內(nèi)人士回憶說。這個選擇并非偶然，在大豆這一大宗商品領(lǐng)域中，四大糧商占據(jù)絕對優(yōu)勢，因其幾乎控制了國際市場的大豆流通。
上述人士給本報記者講述了一個故事。中國食品土畜進出口商會曾經(jīng)組織過中國大豆行業(yè)相關(guān)人士，集體去大豆資源豐富的南美考察?？疾旌蟀l(fā)現(xiàn)，上述四家跨國糧商以向土地所有者發(fā)放生產(chǎn)貸款的方式，控制了南美絕大多數(shù)的大豆生產(chǎn)。同時，它們在南美大規(guī)模修建鐵路、公路、港口等交通設(shè)施，以完善物流配送之便，甚至達到了控制倉儲運輸，影響國際航運，從而控制了國際大豆資源的流通環(huán)節(jié)。
在擁有大豆供給的控制力后，這些跨國糧商開始尋找穩(wěn)定、龐大的消費市場，以獲得產(chǎn)業(yè)鏈延伸帶來的巨大利潤。
他們看中的是中國。據(jù)了解，中國是世界最大的大豆進口國，每年進口大豆數(shù)量占全世界大豆貿(mào)易量的1/3以上。
為推動外資糧商在中國的大豆業(yè)務(wù)，在外資糧商進入中國市場早期，美國大豆協(xié)會還專門來到中國為其運作?！安扇〉闹饕k法是做培訓(xùn)，介紹進口大豆的優(yōu)勢。”上述業(yè)內(nèi)人士說。
除了直接推廣外，外資糧商還采取參股國內(nèi)大豆壓榨企業(yè)的方式，以期待在中國輸出更多。
益海集團在河南周口參股了一家大豆壓榨企業(yè)。周口市委一位負責(zé)人告訴記者，早期該企業(yè)采用河南本地大豆，而后益海方面以本地大豆含油量不高為由，全面改用進口大豆為原料。
“外資糧商的參股行為，就是為了讓參股企業(yè)購買進口大豆，以穩(wěn)定他們對中國的出口，他們并不關(guān)心產(chǎn)品的終端價格和參股企業(yè)的利潤。”九三油脂有限責(zé)任公司（下稱九三油脂）一直沒有被外資染指，其總經(jīng)理田仁禮曾這樣分析。
據(jù)了解，在全國大型的97家油脂企業(yè)中，64家被外資控制，比例高達66%。隨之而來的是，1996年，中國已經(jīng)變成了大豆凈進口國，到了2007年，中國大豆凈進口數(shù)量為3036萬噸，是1996年的10倍，是2000年的3倍。
通過參股方式，中國大豆的進口依存度日漸高漲。2008年6月，出訪美國的中國商務(wù)代表團簽署的采購協(xié)議顯示，中國采購美國大豆的價值總額高達30億美元。國家糧油信息中心也預(yù)測，2008年度，中國大豆進口量將大幅增加至3300萬噸，進口依存度將高達71%。
控制了中國大豆的進口權(quán)后，它們將目光繼續(xù)向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸。
整合時機與途徑
市場的變化既是細微的，也是快速的。據(jù)了解，自小包裝食用油在中國市場推廣后，在中國形成了規(guī)模達200多億元的食用油市場，全國各地分布上百家壓榨企業(yè)。同時，這個市場以每年20%－25%的速度快速發(fā)展。
好景不長，2003年尚且全行業(yè)全年實現(xiàn)利潤21.89億元的食用油行業(yè)，突然在2004年進入冰封期。
標志事件正是讓國內(nèi)大豆壓榨企業(yè)記憶猶新的“2004年大豆危機”。
據(jù)油料分析師陳麗娜介紹，2004年美國農(nóng)業(yè)部率先調(diào)低大豆產(chǎn)量，導(dǎo)致芝加哥期貨交易所大豆價格連續(xù)上漲，價格上漲近一倍多。與此同時，不少大豆加工企業(yè)集中采購美國大豆。后來，美國農(nóng)業(yè)部又調(diào)高產(chǎn)量數(shù)據(jù)，國際基金緊跟著反手做空，大豆價格突然直線下落。于是，巨大的價格落差，一下子將眾多中小企業(yè)逼向絕境。
一般情況下，大豆壓榨企業(yè)的資金大約有95％將用于原材料的采購。因此，大豆價格至為關(guān)鍵。田仁禮對此曾斷言，外資糧商所擁有的國家大豆價格的定價權(quán)正是其擁有的整合中國市場的能力的關(guān)鍵因素。他們打垮競爭對手、壟斷市場的最佳武器，也正是這個定價權(quán)。
在“2004年大豆危機”之后，國內(nèi)壓榨企業(yè)損失慘重，有近70%企業(yè)停產(chǎn)，大量企業(yè)倒閉。由于絕大部分國內(nèi)壓榨企業(yè)都需要向四大糧商采購大豆，因此，“2004年大豆危機”之后，不少企業(yè)都有相當(dāng)規(guī)模的負債。
當(dāng)時ADM董事長兼總裁艾倫·安德列曾在華爾街發(fā)表一份報告。該報告沒有具體說明ADM在華投資規(guī)模，但強調(diào)中國存在巨大的投資機會。幾個月后，ADM就通過旗下的新加坡豐益集團全資收購了之前象征性參股的川糧益海糧油有限公司。
有消息稱，2005年，美國大豆協(xié)會中國代表處曾向其總部稱，“今年是進軍中國，整合大豆行業(yè)的時候了?！?/p>
案例多不勝數(shù)。豐益國際不惜巨資挺進東北大豆根據(jù)地，這是一片外資唯一敗陣于內(nèi)資企業(yè)的戰(zhàn)場，目的是掃蕩唯一的大豆非轉(zhuǎn)基因市場。路易達孚重金招聘副總經(jīng)理，負責(zé)東北地區(qū)大豆糧庫的談判與大豆采購業(yè)務(wù)。在以上兩家國際糧商大張旗鼓地發(fā)起攻勢之時，嘉吉、邦吉則在暗地行動，除了悄無聲息在東北大豆產(chǎn)區(qū)安營扎寨外，還頻頻傳出與九三油脂合作的傳聞。
這確實是四大糧商參股國內(nèi)壓榨企業(yè)的大好機會。同年，邦吉宣布將收購山東三維集團旗下一家位于日照的油廠。該廠日加工能力約為2400噸。此舉拉開了邦吉在中國收購壓榨企業(yè)的序幕。
嘉吉則在江蘇南通，聯(lián)合一家韓國企業(yè)新建了一家大規(guī)模的大豆壓榨工廠。這家由嘉吉控股的加工廠日壓榨能力高達10000噸，是當(dāng)時產(chǎn)能最大的大豆壓榨工廠。
經(jīng)過這輪洗牌之后，當(dāng)時整個行業(yè)日處理原料千噸以上的糧油企業(yè)只有47家，年處理油料能力卻達5138萬噸，逐步形成以四大糧商控股或參股的“金龍魚”、“福臨門”、“魯花”等主要品牌。即使是國內(nèi)最大的糧油企業(yè)中糧，據(jù)該公司內(nèi)部人士向本報記者透露，ADM也參股了該公司旗下數(shù)個油脂工廠。
國務(wù)院發(fā)展研究中心農(nóng)村經(jīng)濟部副部長徐小青不由感慨，“經(jīng)過整合，現(xiàn)在整個大豆行業(yè)幾乎就是四大糧商控制了?！?/p>
占領(lǐng)地方糧庫
如今，外資糧商的關(guān)注點已不僅僅限于大豆領(lǐng)域。早在2005年，益海集團就開始將投資方向轉(zhuǎn)向其他農(nóng)產(chǎn)品加工領(lǐng)域，在黑龍江投資益海米業(yè)。
隨后，益海集團又成立益海（佳木斯）糧油工業(yè)有限公司。該公司負責(zé)拓展益海集團東北業(yè)務(wù)的同時，還與黑龍江益海糧油和黑龍江龍糧儲備公司合作，準備建設(shè)大型收儲基地。
此外，益海集團還全面進軍面粉加工業(yè)。據(jù)知情人士透露，益海集團已經(jīng)具有日處理小麥5000萬到6000萬噸的面粉加工能力，這個規(guī)模甚至超過中糧。
益海集團的動作也只是外資糧商大面積進軍中國糧食加工業(yè)的冰山一角。目前，WTO關(guān)于外資企業(yè)進入我國糧食流通領(lǐng)域的過渡期尚未結(jié)束，外資糧商已經(jīng)布局如斯，一旦我國糧食流通領(lǐng)域全面放開，局面不難想象。
中國社會科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟研究所投資與市場研究室主任曹建海認為，跨國糧商近來的動作紛紛指向糧食流通與糧食加工，尤其是收購地方糧庫的行為，更是足以彰顯跨國糧商卡位流通領(lǐng)域的野心。
“外資糧商在中國廣泛布局，擁有這么多工廠，他們需要穩(wěn)定的糧源?！秉S德均也認為。據(jù)其介紹，我國糧食流通領(lǐng)域絕大部分糧源由中儲糧集團負責(zé)收儲。
中儲糧集團應(yīng)該是外資糧商最好的選擇。但是，中儲糧集團身份卻并不普通。公開資料顯示，中儲糧成立于2000年，注冊資本166.8億元，是國資委直接管理的大型央企，承擔(dān)特殊政策性任務(wù)，屬于涉及國家安全和國民經(jīng)濟命脈的國有重要骨干企業(yè)，擁有國內(nèi)覆蓋面最廣、規(guī)模最大的糧食儲運網(wǎng)絡(luò)。
“中儲糧的定位就不是為了贏利，國家不可能讓他跟外資糧商合作?！毙煨∏嗾f。
此前，中儲糧集團總經(jīng)理包克辛也曾透露，世界四大糧商都來找過中儲糧談合作。不過，全部被中儲糧拒絕了。
然而，除中儲糧外，外資糧商有的是其他選擇——地方基層糧庫。
“現(xiàn)在外資對縣級糧庫滲透得很厲害?！鄙鲜鍪煜ね赓Y糧商的人士說。據(jù)悉，在全國主要的糧食產(chǎn)區(qū)，外資糧商都對當(dāng)?shù)丶Z庫進行了不同程度滲透。
包克辛也曾感嘆，當(dāng)前一些地方政府缺乏警惕性，在招商引資中，極易被外資糧商利用，讓他們建立或并購糧食加工企業(yè)。
這些實力雄厚的外資糧商在中國市場潛行已久，他們正在等待WTO關(guān)于外資企業(yè)進入我國糧食流通領(lǐng)域過渡期的最后時刻的來臨。然而，這些在中國市場耕耘多年的外資糧商，到底蘊藏了多大實力，究竟在中國糧食市場滲透到什么程度？
業(yè)內(nèi)人士均指出，外資四大糧商習(xí)慣于從種子、化肥等生產(chǎn)環(huán)節(jié)到建立自己的運輸通道等流通環(huán)節(jié)，以掌控整個鏈條。但目前還沒有人給出過具體、完整的外資糧商調(diào)研報告。即使是長期研究農(nóng)村經(jīng)濟的徐小青也有點無奈：“他們非常低調(diào)，現(xiàn)在很難有具體的數(shù)據(jù)可以說明問題?！?/p>
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