長(zhǎng)協(xié)價(jià)格
先下日韓 試探中國(guó)
三大礦山對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的低價(jià)拋售策略無(wú)疑是見(jiàn)效的。但低價(jià)傾銷顯然不是三大礦山利益最大化的最佳選擇。這需要他們?cè)谡勁凶郎习堰@個(gè)籌碼用起來(lái)。
5月26日，力拓對(duì)外公布與新日鐵達(dá)成粉礦降32.95%、塊礦降44.47%的協(xié)議。5月28日，韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵公司表示接受這個(gè)價(jià)格。
“中國(guó)鋼廠跟的話，日子也好不到哪里去，不跟的話，更難受。”山東華信工貿(mào)有限公司總經(jīng)理拜文匯告訴中國(guó)證券報(bào)記者：“日本達(dá)成的33%降幅協(xié)議，可能是力拓與日本鋼廠給中國(guó)挖的‘坑’。力拓料定中國(guó)不會(huì)跟，但先從日本鋼廠尋找突破口，可以瓦解亞洲陣營(yíng)，試探中方談判的底線?！?/p>
5月31日，中鋼協(xié)公開(kāi)說(shuō)“不”。中鋼協(xié)認(rèn)為，這個(gè)降價(jià)幅度沒(méi)有客觀真實(shí)地反映今年國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石供需市場(chǎng)的變化形勢(shì)；將造成中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)全面虧損；沒(méi)有體現(xiàn)鋼鐵企業(yè)與鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)之間的互惠互利關(guān)系。中方堅(jiān)持在2008年基礎(chǔ)上，澳礦降45%，巴西礦降40%。
中方的態(tài)度，也許力拓早已料到。
5月29日，力拓集團(tuán)鐵礦石業(yè)務(wù)主管Sam Walsh對(duì)媒體宣稱，今年的鐵礦石談判已持續(xù)大約7個(gè)月，力拓并不奢望接下來(lái)與中國(guó)鋼廠的談判能夠很快有結(jié)果，但與日本鋼廠達(dá)成的價(jià)格協(xié)議，將在未來(lái)引導(dǎo)其他客戶與公司達(dá)成協(xié)議。
“日韓鋼廠的首發(fā)定價(jià)對(duì)中國(guó)的影響主要還是心理影響?！毙煜虼航o中國(guó)證券報(bào)記者算了一筆帳，2008年，全球主要鐵礦石進(jìn)口國(guó)中，日本進(jìn)口鐵礦石13893萬(wàn)噸，韓國(guó)進(jìn)口4372萬(wàn)噸，歐盟27國(guó)進(jìn)口18690萬(wàn)噸。而今年1-4月份，日本粗鋼減產(chǎn)43.1%，韓國(guó)減產(chǎn)19.4%，歐盟減產(chǎn)44.2%。這樣推算，今年日本進(jìn)口量約8000萬(wàn)噸，韓國(guó)進(jìn)口約4400萬(wàn)噸，歐盟進(jìn)口約1億噸。日韓與歐盟今年總體進(jìn)口量在2.2億噸左右，比2008年減少1.5億噸。今年前4個(gè)月，除中國(guó)以外的全球65國(guó)粗鋼產(chǎn)量降幅達(dá)36.2%。全球鐵礦石需求減少總量將達(dá)1.5億-2億噸。這是三大礦山面臨的最大壓力。
數(shù)據(jù)顯示，2009年，全球主要產(chǎn)鋼國(guó)家中，只有中國(guó)粗鋼沒(méi)有出現(xiàn)下降，今年1-4月，中國(guó)比上年同期增加鐵礦石進(jìn)口3500萬(wàn)噸。其中，1-4月，中國(guó)進(jìn)口澳礦7631萬(wàn)噸(占中國(guó)總進(jìn)口量比重為40.5% 同比增長(zhǎng)11.23%)；進(jìn)口巴西礦3499萬(wàn)噸(占比為18.6%,同比增長(zhǎng)1.06%)；進(jìn)口印度礦4528萬(wàn)噸(占比24%，同比增長(zhǎng)18.4%)。
杜薇表示，保守預(yù)計(jì)全年進(jìn)口量將達(dá)到5.5億噸。中國(guó)買家對(duì)三大礦山度過(guò)金融危機(jī)的作用可以想像有多大。
6月2日，中鋼協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)羅冰生向媒體坦承，“拒絕接受日本首發(fā)價(jià)，中方有壓力，但鐵礦石賣方壓力更大?！?/p>
杜薇認(rèn)為，降價(jià)33%后，長(zhǎng)協(xié)價(jià)還是明顯高于現(xiàn)貨價(jià)8-9美元/噸。這也可以看出力拓對(duì)市場(chǎng)“底部”的預(yù)期。他們需要說(shuō)服中國(guó)鋼廠相信這個(gè)“底部”，從而放棄降幅40%-45%的要求。
旺季談判
外礦展開(kāi)心理攻勢(shì)
“利用中國(guó)鋼材市場(chǎng)的旺季營(yíng)造談判氛圍，這已經(jīng)成為三大礦企一個(gè)公開(kāi)的秘密。”徐向春說(shuō)。
徐向春介紹，以前的談判雙方分歧不大，一般在4月1日之前就能達(dá)成協(xié)議。從2008年開(kāi)始，三大礦企開(kāi)始采用拖延戰(zhàn)術(shù)。一方面，二季度是中國(guó)鋼材市場(chǎng)的旺季，用二季度的市場(chǎng)表現(xiàn)衡量全年市場(chǎng)表現(xiàn)，顯然，外礦占便宜；另一方面，6月30日，是許多鋼廠與三大礦企合同的最后期限，如果談不成，鋼廠可能只能從高價(jià)的現(xiàn)貨市場(chǎng)采購(gòu)礦石了。因此，外礦有意把旺季作為自己的談判籌碼。
不過(guò)，今年的情況有些不同。由于目前鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格低于長(zhǎng)協(xié)礦8-9美元/噸。如果談判破裂，買便宜的現(xiàn)貨，鋼廠沒(méi)有壓力。
5月上旬，力拓已經(jīng)對(duì)中鋼協(xié)強(qiáng)勢(shì)的降幅要求作出反應(yīng)，如果6月30日談判達(dá)不成，將終止合同。
在中國(guó)證券報(bào)記者采訪的鐵礦石貿(mào)易商中，不少人也擔(dān)心現(xiàn)貨價(jià)格會(huì)進(jìn)一步走高，后期談判難度會(huì)更大。同時(shí)，鋼廠對(duì)鋼材市場(chǎng)旺季能不能延續(xù)頗有顧慮。
縱橫鋼鐵集團(tuán)總經(jīng)理顧強(qiáng)圻認(rèn)為，公司目前還有贏利，生產(chǎn)處于滿負(fù)荷狀態(tài)，但公司不會(huì)提高今年的生產(chǎn)目標(biāo)。他認(rèn)為，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求是不錯(cuò)，但鋼價(jià)并不強(qiáng)勢(shì)，盡管還在往上走，但隨時(shí)會(huì)掉頭向下。
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