溫家寶總理《讓科技引領(lǐng)中國(guó)可持續(xù)發(fā)展》講話(huà)的話(huà)音未落，講話(huà)中提及的發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)等相關(guān)概念板塊爭(zhēng)先恐后"變現(xiàn)"，漲升不斷。11月9日以來(lái)，以遠(yuǎn)望谷(002161)等為龍頭的新興產(chǎn)業(yè)概念股接力甲流、迪士尼概念成為市場(chǎng)新秀。
溫總理此番講話(huà)，留給投資者無(wú)限的想象空間。無(wú)論是機(jī)構(gòu)投資者，還是普通散戶(hù)，都力求從溫家寶的講話(huà)中挖掘意欲上攻的金股，市場(chǎng)一時(shí)間呈現(xiàn)出百花齊放的格局，相關(guān)概念尤其是龍頭股紛紛受到追捧。
總理講話(huà)催生市場(chǎng)新秀
11月3日，溫家寶總理在人民大會(huì)堂向首都科技界發(fā)表了題為《讓科技引領(lǐng)中國(guó)可持續(xù)發(fā)展》的講話(huà)。記者通過(guò)簡(jiǎn)單歸納，溫家寶在講話(huà)中主要強(qiáng)調(diào)，要重視包括新材料、傳感網(wǎng)、低碳、智能電網(wǎng)、節(jié)能減排在內(nèi)的新能源、生物醫(yī)藥以及海洋工程幾個(gè)方面的發(fā)展。
此次講話(huà)指明了未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展重點(diǎn)支持的行業(yè)。相關(guān)板塊找到了各自的興奮點(diǎn)，紛紛上行。11月11日，新能源概念股又開(kāi)始表現(xiàn)出整體抗跌的走勢(shì)，多數(shù)個(gè)股保持上漲趨勢(shì)，其中新能源汽車(chē)概念股長(zhǎng)安汽車(chē)漲幅達(dá)9.99%(000625);而生物醫(yī)藥在甲流概念的刺激下，雖前期漲幅過(guò)高，卻仍不乏漲停個(gè)股。其中亞寶藥業(yè)(600351)、南京醫(yī)藥(600713)都奔上漲停板。
國(guó)都證券資深分析師王偉強(qiáng)在接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示："這是新興產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃出臺(tái)前的預(yù)熱?？v觀資本市場(chǎng)，其市場(chǎng)熱點(diǎn)歷來(lái)跟隨產(chǎn)業(yè)政策而動(dòng)，隨著這一振興計(jì)劃的即將出臺(tái)，未來(lái)A股市場(chǎng)對(duì)相關(guān)概念股的炒作將會(huì)形成浪潮。"
國(guó)金證券財(cái)富管理中心分析師張兆偉告訴記者，這是國(guó)家未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方向，這些潛在的投資機(jī)會(huì)都將在市場(chǎng)上掀起"軒然大波"。
新能源股有補(bǔ)漲需求
在總理講話(huà)所惠及的板塊中，個(gè)股雖爭(zhēng)奇斗艷，但真正受益的個(gè)股會(huì)開(kāi)始逐漸分化。12日，新興產(chǎn)業(yè)概念股在市場(chǎng)微跌的情況下，仍然有近六成的公司保持著上漲的趨勢(shì)。
對(duì)于新能源板塊近一段時(shí)間的緊急上漲，市場(chǎng)有回調(diào)的擔(dān)憂(yōu)。不過(guò)，據(jù)記者粗略統(tǒng)計(jì)，自二季度以來(lái)，新能源板塊整體上"跑輸"大盤(pán)，從漲幅來(lái)看，過(guò)去的兩個(gè)月，新能源概念股只上漲2%有余，而上證指數(shù)同期上漲了近32%，存在一定的補(bǔ)漲要求。
正如國(guó)元證券高級(jí)分析師周海鷗所預(yù)測(cè)，新能源市場(chǎng)未來(lái)依然看好。"目前，我國(guó)正在搶占低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的制高點(diǎn)，低碳經(jīng)濟(jì)在中國(guó)日益崛起，而發(fā)展新能源是實(shí)現(xiàn)低碳經(jīng)濟(jì)的重要途徑。"
因此，在投資者選股過(guò)程中，具有核心技術(shù)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策中受益較大、具有明確業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)預(yù)期的優(yōu)勢(shì)低碳行業(yè)和上市公司，應(yīng)成為重點(diǎn)標(biāo)的。
張兆偉也提醒投資者，并不是高層講話(huà)提到的所有板塊都會(huì)有長(zhǎng)足投資機(jī)會(huì)。"核能未來(lái)將會(huì)有更大的發(fā)展，而風(fēng)能和光伏發(fā)電基本上靠國(guó)家補(bǔ)償;電子元器件行業(yè)整體收益較大，有持續(xù)復(fù)蘇的跡象;而物聯(lián)網(wǎng)概念股和生物醫(yī)藥板塊估值水平還比較低，投資機(jī)會(huì)更大一些。"
綜合分析師的意見(jiàn)，上海汽車(chē)(600104)、東方電氣(600875)、金風(fēng)科技(002202)、天威保變(600550)、長(zhǎng)電科技(600584)等細(xì)分行業(yè)龍頭都可重點(diǎn)關(guān)注。
五大板塊潛伏者：誰(shuí)將最快浮出水面
9月，物聯(lián)網(wǎng)概念在股市中被爆炒。10月，新能源各子行業(yè)指數(shù)中，動(dòng)力電池及新能源汽車(chē)板塊累計(jì)漲幅達(dá)到22.38%。在強(qiáng)大的政策預(yù)期刺激下，股市資金持續(xù)流入新能源板塊。
11月，國(guó)務(wù)院總理溫家寶發(fā)表《讓科技引領(lǐng)中國(guó)可持續(xù)發(fā)展》的講話(huà)，讓資本市場(chǎng)驚呼：新技術(shù)革命的商業(yè)機(jī)會(huì)來(lái)了！
政策比預(yù)期更快
2009年下半年以來(lái)，國(guó)務(wù)院總理溫家寶前往江蘇、吉林省等地調(diào)研，把科技型公司列為考察的重點(diǎn)。在這些調(diào)研中，國(guó)務(wù)院要推動(dòng)新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的思路逐漸形成。
7月，溫家寶在吉林省調(diào)研期間，考察了長(zhǎng)春軌道客車(chē)股份有限公司，該公司是國(guó)產(chǎn)化動(dòng)車(chē)組的主要生產(chǎn)基地，不到兩個(gè)月的時(shí)間，溫總理從南到北，先后到株洲、唐山和長(zhǎng)春，三次到機(jī)車(chē)車(chē)輛廠，足以說(shuō)明高層對(duì)機(jī)車(chē)制造業(yè)的重視。
8月，溫家寶前往中科院無(wú)錫高新微納傳感網(wǎng)工程技術(shù)研發(fā)中心考察，提出傳感網(wǎng)發(fā)展要早一點(diǎn)謀劃未來(lái)，早一點(diǎn)攻破核心技術(shù)，要依靠科技革命培育新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。
9月21日和22日，溫家寶總理召開(kāi)三次新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展座談會(huì)，47名中科院院士和工程院院士、大學(xué)和科研院所教授、專(zhuān)家，企業(yè)和行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議，探討的話(huà)題包括新能源、節(jié)能環(huán)保、電動(dòng)汽車(chē)、新材料、新醫(yī)藥、生物育種和信息產(chǎn)業(yè)等等，據(jù)稱(chēng)溫家寶很認(rèn)真地做了筆記。
做足了功課后，11月3日，溫家寶總理向首都科技界發(fā)表了題為《讓科技引領(lǐng)中國(guó)可持續(xù)發(fā)展》的講話(huà)，提出要把爭(zhēng)奪經(jīng)濟(jì)科技制高點(diǎn)作為戰(zhàn)略重點(diǎn)，逐步使新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主導(dǎo)力量，并重點(diǎn)指明了新能源、傳感網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)、新材料、生命科學(xué)、空間和海洋技術(shù)等五大領(lǐng)域的方向。
溫總理從戰(zhàn)略高度提出新興產(chǎn)業(yè)，而資本市場(chǎng)提前嗅到了強(qiáng)大的政策預(yù)期。申銀萬(wàn)國(guó)證券分析師王華在10月就預(yù)測(cè)，10月至12月前后，國(guó)家將密集出臺(tái)新能源相關(guān)扶持政策。
新能源汽車(chē)成為突破口
11月12日，中關(guān)村論壇在北京召開(kāi)，這是一個(gè)官方背景的會(huì)議，科技部副部長(zhǎng)杜占元在會(huì)上發(fā)表講話(huà)，提出3年內(nèi)面向30個(gè)城市的公共交通領(lǐng)域推廣使用6萬(wàn)輛節(jié)能和新能源汽車(chē)。
杜占元還說(shuō)，除了節(jié)能和新能源汽車(chē)外，半導(dǎo)體公共照明試點(diǎn)也在推廣，首批啟動(dòng)了21個(gè)城市開(kāi)展試點(diǎn)，預(yù)計(jì)到2010年可實(shí)現(xiàn)超過(guò)20萬(wàn)半導(dǎo)體照明的應(yīng)用，節(jié)電超過(guò)1億度。太陽(yáng)能光伏發(fā)電試點(diǎn)也已經(jīng)納入國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼的范圍，三網(wǎng)融合等相關(guān)領(lǐng)域的產(chǎn)品推廣應(yīng)用和大規(guī)模示范也正在抓緊進(jìn)行。
此前，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司司長(zhǎng)張相木在2009年前三季度工業(yè)運(yùn)行情況新聞發(fā)布會(huì)上表示，工信部正在考慮選擇節(jié)能和新能源汽車(chē)、海洋工程裝備、通用飛機(jī)和支線(xiàn)飛機(jī)、高速軌道交通設(shè)備、高性能船舶等作為新興支柱產(chǎn)業(yè)培育的重點(diǎn)領(lǐng)域。下一步，工信部將研究制定《節(jié)能和新能源汽車(chē)行動(dòng)計(jì)劃》。
申銀萬(wàn)國(guó)分析師認(rèn)為，部委的扶持性政策已經(jīng)明朗，可以預(yù)見(jiàn)的政策包括：13個(gè)試點(diǎn)城市出臺(tái)新能源汽車(chē)配套支持方案；100億支持技改及新能源汽車(chē)、國(guó)家出臺(tái)針對(duì)普通消費(fèi)者的購(gòu)置新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策；出臺(tái)針對(duì)新能源汽車(chē)的稅費(fèi)減免辦法；制定新能源汽車(chē)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃；出臺(tái)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，明確未來(lái)20年保有量目標(biāo)等等。
歷史上，前三次科技革命最早出現(xiàn)在歐洲，中國(guó)只是跟隨者，新能源革命被認(rèn)為是第四次科技革命的爆發(fā)點(diǎn)。而溫家寶總理在新興戰(zhàn)略講話(huà)中，將新能源產(chǎn)業(yè)列在了第一位。
在中關(guān)村論壇，中國(guó)科學(xué)院副院長(zhǎng)丁中禮在會(huì)上表示，科技創(chuàng)新背后隱含巨大商業(yè)機(jī)會(huì)，而低碳經(jīng)濟(jì)和綠色能源將是重頭戲。
新能源對(duì)傳統(tǒng)能源的替代使用，將會(huì)大大減少工業(yè)化所需要的資本，緩解經(jīng)濟(jì)發(fā)展中資本缺乏問(wèn)題。中國(guó)在工業(yè)化進(jìn)程中，能源供應(yīng)日益緊張，環(huán)境污染代價(jià)越來(lái)越嚴(yán)重，發(fā)展新能源和低碳經(jīng)濟(jì)的需求比任何一個(gè)國(guó)家更迫切。
上市公司摩拳擦掌
事實(shí)上，在此前的4萬(wàn)億政府投資計(jì)劃中，大量的資金投向清潔煤技術(shù)、新能源汽車(chē)、智能電網(wǎng)、新能源規(guī)模發(fā)電等重點(diǎn)領(lǐng)域。比如核電項(xiàng)目，我國(guó)的核電站已經(jīng)從以往的建立在海邊為主轉(zhuǎn)向內(nèi)陸省份，其中湖南、湖北、河南、安徽、重慶、四川都將建設(shè)百萬(wàn)千瓦級(jí)的機(jī)組，上海電氣、東方電氣等核電上市公司已經(jīng)形成了自己的核心技術(shù)。
國(guó)元證券一位分析師表示："低碳經(jīng)濟(jì)與新能源細(xì)分行業(yè)包括新能源汽車(chē)、智能電網(wǎng)、核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能等，上海汽車(chē)、東方電氣、金風(fēng)科技等上百家上市公司的業(yè)務(wù)圍繞這些細(xì)分行業(yè)展開(kāi)。"
溫總理講話(huà)一周后，上海汽車(chē)工業(yè)總公司總經(jīng)理胡茂元透露，上汽集團(tuán)將在未來(lái)兩年投資60億元資金研發(fā)新能源汽車(chē)，計(jì)劃2010年推出節(jié)省燃料20%-30%的混合動(dòng)力汽車(chē)，2012年推出50%的節(jié)能效果的插件混合動(dòng)力汽車(chē)和電動(dòng)汽車(chē)。
此前，上海市政府發(fā)布了65個(gè)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，涉及投資金額190億元，主要為大公司之間的合作項(xiàng)目，如上汽集團(tuán)與航天電源、中科深江與力帆集團(tuán)、上海華普與上海電驅(qū)動(dòng)公司、上海雷博與上海申龍的合作項(xiàng)目。
除了上汽集團(tuán)，一汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)和長(zhǎng)安集團(tuán)等汽車(chē)大公司在新能源技術(shù)方面也做了大量投入，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)已經(jīng)形成了從動(dòng)力電池到整車(chē)制造的完整產(chǎn)業(yè)鏈。國(guó)元證券分析師認(rèn)為，無(wú)論是整車(chē)公司還是電池、零配件公司，這些新能源概念的公司都具有較強(qiáng)的投資價(jià)值
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