種種跡象表明,延續(xù)四十年的鐵礦石長協(xié)價格體系或在今年走向終結。巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷23日(巴西當?shù)貢r間)發(fā)布公告稱,公司最近已經(jīng)推行新的市場政策,將在鐵礦石價格制定和銷售方法上更為靈活。
昨日,記者從業(yè)內(nèi)人士處獲悉,這一所謂“更靈活”的定價方式,就是以季度定價取代實施了數(shù)十年的長協(xié)定價體系,合同周期從原來的每年簽署一次改為每季度簽署一次,目前淡水河谷已經(jīng)開始對其長協(xié)礦合作伙伴推行季度定價。
22日,有海外媒體報道稱淡水河谷、必和必拓以及力拓正與新日鐵、日本川鐵、住友金屬等鋼企達成初步協(xié)議,擬以與現(xiàn)貨掛鉤的短期合約取代鐵礦石長期協(xié)議價格體系。雖然隨后兩拓對此表態(tài)“不知情”,但也認為長協(xié)價和現(xiàn)貨價相差懸殊,這一現(xiàn)狀需要改變。
新體系漲價超100%？
23日巴西媒體《價值報》稱,淡水河谷已向國內(nèi)外客戶發(fā)出鐵礦石大幅漲價通知,并通知公司決定自4月1日起以鐵礦石指數(shù)定價體系取代傳統(tǒng)的年度基準定價體系。在這一新鐵礦石定價體系之下,2010年第二季度的鐵礦石價格漲幅將超過100%,其中品位最高的Carajas粉礦從去年的參考價每噸57美元漲至122.20美元,漲幅達114.38%。并且淡水河谷在相關通知上聲稱:“受中國對鐵礦石需求旺盛的影響,導致目前鐵礦石現(xiàn)貨市場不斷擴大,并使得現(xiàn)貨市場成為決定鐵礦石行業(yè)發(fā)展的重要因素之一?！?/p>
對此,淡水河谷在公告中澄清,公司未就其產(chǎn)品價格向資本市場發(fā)出任何通知。但通告并未澄清是否如媒體所報道的那樣,向客戶發(fā)出了定價體系改變和漲價的通知。此外,公告聲稱將對鐵礦石定價和銷售采取更靈活的機制,“新制定的市場策略將更能反映市場的現(xiàn)實性及每個客戶的不同需求”。
首鋼董事長朱繼民昨日對此表示,季度鐵礦石定價機制可能是暫時性的;這一定價機制與現(xiàn)貨市場有著更強的互動聯(lián)系。從較長期來看,傳統(tǒng)的年度價格談判機制有利于雙方,提供了穩(wěn)定性。
“雖貴仍屬特別優(yōu)惠”
一名與淡水河谷有密切業(yè)務往來的企業(yè)高層告訴記者,淡水河谷確實已經(jīng)向鋼企發(fā)出通知,將用季度定價取代基準定價模式?！皳?jù)我了解,國內(nèi)許多鋼廠已經(jīng)接受了這一價格。”他說,淡水河谷制定的按季定價的鐵礦石價格指數(shù)將主要參照普氏指數(shù)(由普氏能源資訊Platts制作的Platts IOdex指數(shù))制定。
這一價格雖然比去年的長協(xié)價格要貴,但比目前的現(xiàn)貨礦要便宜,屬于只有和淡水河谷有長協(xié)合同的鋼廠才能“享受”的“優(yōu)惠價”。執(zhí)行時間從4月1日開始。
去年由于我國未能和國際礦商達成統(tǒng)一價格,最終是各家鋼廠私底下和礦商達成協(xié)議,基本接受了日本鋼企與礦商達成的首發(fā)價,但那些協(xié)議有的簽訂期限是按照我國財政年度(從1月1日到12月31日),有的有效期則是按照日本的財政年度(從4月1日到次年3月31日),這導致有的鋼廠在今年年初就已無法獲得長協(xié)價的鐵礦。
該高層表示,“淡水河谷現(xiàn)在賣給這些鋼企的礦,就已經(jīng)參照普氏指數(shù)給出每日價格。”因此現(xiàn)在市場上的巴西礦有兩種價格,一為現(xiàn)貨價,“昨天和今天品位在64%的巴西礦幾乎買不到貨,如果有貨的話,價格也接近160美元/噸。”而另一價格就是所謂指數(shù)價,將參考每天的普氏指數(shù)制定價格。“這個價格不會超過140美元/噸?！?/p>
- 市場現(xiàn)狀
現(xiàn)貨價跑不過兩拓“招標價”
淡水河谷并不是第一家或者獨一家宣布要以指數(shù)定價體系取代現(xiàn)有長協(xié)體系的礦商,“兩拓從2008年就偷偷開始搞指數(shù)定價,只不過沒有對外宣布而已。”昨日,這位與淡水河谷有著密切業(yè)務往來的企業(yè)高層告訴記者,現(xiàn)在鐵礦石市場上,兩拓除了指數(shù)價和現(xiàn)貨價,還有一種招標價,即掛牌招標,由各家鋼企、貿(mào)易商來“搶”貨。由于現(xiàn)在有鋼企急需礦石保證生產(chǎn),又有貿(mào)易商豪賭礦價會繼續(xù)上漲,因此招標價格往往比現(xiàn)貨價更高?！敖裉煳抑烙械陌闹薜V掛出了168美元/噸的招標價,這個價格估計不會有人接盤。但是165美元/噸的礦是有人接手的?！倍袢帐袌錾系默F(xiàn)貨價仍在155-165美元/噸之間,招標價比現(xiàn)貨價高出了5-10美元/噸。
“賭礦風險激增”
一位鐵礦石貿(mào)易商告訴記者,貿(mào)易商現(xiàn)在依然有搶貨、囤貨的沖動,依然看好礦石后市?！岸诘V風險正在加劇。”他說,“往年每一次鐵礦石市場的暴跌,之前必然是一輪瘋漲。”而現(xiàn)在鐵礦石價格被回暖的鋼價所支撐著,一旦鋼價下跌,鐵礦石將會比鋼價的跌幅更猛。
而除了鋼價支撐,另一個因素也維持了鐵礦石的高價?！暗V價應該跌,但跌不下去,另一原因就是現(xiàn)貨礦緊張。一方面有礦商出于戰(zhàn)略性考慮,收縮出口;另一方面,確實近期鐵路、港口和礦山生產(chǎn)都出現(xiàn)了減產(chǎn)或者礦石運不出的現(xiàn)象。”這導致了市場供不應求的局面難以緩解,而高價鐵礦石交易成為一個擊鼓傳花的刺激游戲,“就看誰是最后價格垮下去的前一刻接棒的人了”。
- 背景
工信部力挺鐵礦石長協(xié)價
3月23日,工信部表態(tài)稱希望繼續(xù)堅持鐵礦石長協(xié)定價機制,堅決抵制和反對任何形式的壟斷行為。
工信部原材料司巡視員賈銀松在一個通氣會上表示,希望繼續(xù)堅持鐵礦石長協(xié)定價機制,使鐵礦石價格維持在一個合理的水平。他說,鐵礦石談判屬于企業(yè)行為,目前中國鋼鐵企業(yè)由寶鋼代表行業(yè)開展對外鐵礦石談判工作。近來,國外礦石生產(chǎn)商提出今年礦價大幅上漲的要求,給今年的鐵礦石談判帶來了極大困難。據(jù)此推算,中國鋼鐵業(yè)將面臨行業(yè)虧損。
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