國內(nèi)鋼鐵巨頭重組大潮正朝著攀鋼集團迎面而來。
“攀鋼集團內(nèi)部的整體上市對攀鋼來說是籌碼，但從寶鋼與鞍鋼看來是機會?！币晃唤咏输摷瘓F的知情者說。
6月23日，攀鋼集團整體上市方案獲得攀鋼鋼釩(9.40,0.14,1.51%)(000629.SZ)、*ST長鋼(6.51,0.03,0.46%)(000569.SZ)和攀渝鈦業(yè)(14.31,0.16,1.13%)(000515.SZ)的股東大會通過，歷時1年的攀鋼集團資產(chǎn)整合案只需要經(jīng)過中國證監(jiān)會批準，即可進入實際操作階段。
據(jù)知情人士透露，剛剛宣布重組廣鋼的寶鋼集團早已潛伏到攀鋼轄區(qū)，寶鋼或?qū)⒙?lián)合鞍鋼集團在合適時機進入攀鋼集團，西部富足的礦區(qū)進入國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的整合視野。
股東疑問
川西南的攀枝花盡管偏遠，但是來自浙江、成都等地的投資者依然不辭辛勞，聚集于此。
6月23日，攀鋼鋼釩在攀枝花市南山賓館召開2008年第一次臨時股東大會，39名無限售條件的股東從各地趕來，沒有基金代表，很多都是持股量較大的散戶及私募。
吸引這些人前來的是《關(guān)于以發(fā)行股份購買資產(chǎn)和換股吸收合并相結(jié)合的方式實施重大資產(chǎn)重組(關(guān)聯(lián)交易)的議案》等16項議案。
“此次股東大會的審議直接決定攀鋼集團整體上市進度，此后還有證監(jiān)會審批基本上不會有障礙?！币晃慌输撲撯C的股民認為，“因為6月21日，國資委已經(jīng)通過此次重組的資產(chǎn)確認報告了。”
與此同時，*ST長鋼和攀渝鈦業(yè)也分別召開臨時股東大會，攀鋼集團整體上市方案在這三家上市子公司的股東大會上全部獲得高票通過。
這是一次高規(guī)格的股東大會，攀鋼鋼釩董事長樊政煒親自主持，劉新會、張治杰、張大德等董事、監(jiān)事及高管人員出席會議。
“攀鋼集團很多管理層都會到股東大會現(xiàn)場，這是個好機會去摸清攀鋼集團的底細：例如領(lǐng)導(dǎo)班子的戰(zhàn)略思路、企業(yè)的資源優(yōu)勢(2485.895,85.66,3.57%)以及背后的資金實力等狀況?！鄙鲜龉擅裾f。
6月初，攀鋼集團原定的股東大會因地震影響而推遲，盡管市場上對受地震影響后資產(chǎn)評估的界定產(chǎn)生分歧，但攀鋼集團在2006年底在國資委提出2年內(nèi)完成整體上市要求下，余下的時間已經(jīng)不多。
此次，投資者帶來的疑問不僅僅是整體上市資產(chǎn)質(zhì)量的問題，更擔(dān)心的是近半個月來，股市大盤行情連續(xù)下挫，拖累攀鋼集團旗下三家上市公司股價。截至6月23日，攀鋼集團旗下的攀鋼鋼釩、*ST長鋼和攀渝鈦業(yè)的股價分別報收9.10元、14.12元、6.38元，全部跌到規(guī)定的現(xiàn)金選擇權(quán)價格以下了。
萬一股市行情延續(xù)目前的頹勢，三家上市公司股價依然在低位盤旋，極可能會導(dǎo)致大量股民選擇現(xiàn)金行權(quán)，雖然攀鋼集團的整體上市方案中有鞍鋼集團作為現(xiàn)金行權(quán)方，但是200億元的現(xiàn)金規(guī)模依然使大多數(shù)股民難以信任。
“如果流通股東都選擇現(xiàn)金行權(quán)，將股票賣給鞍鋼集團，需要200多億元的收購現(xiàn)金。如果鞍鋼集團拿不出那么多錢，違約怎么辦呢？”在股東會現(xiàn)場，這個問題成為股民提問的焦點。
對此，攀鋼集團資產(chǎn)管理部的高層表示，即使出現(xiàn)上述現(xiàn)象，200多億元的收購資金也沒有任何問題，鞍鋼集團作為本次重大資產(chǎn)重組的現(xiàn)金選擇權(quán)第三方已經(jīng)作了承諾，而且鞍鋼集團在和攀鋼鋼釩簽合作協(xié)議的時候也已經(jīng)考慮到這種風(fēng)險的存在。
擔(dān)任本次重大資產(chǎn)重組獨立財務(wù)顧問的中金公司方面代理出席的人士表示，即使到時出現(xiàn)股東大面積行權(quán)，導(dǎo)致股權(quán)分布達不到交易所相關(guān)規(guī)定的要求，也還是有相應(yīng)的解決方案，目前的方案有很多種可能，但由于整體上市的進程還沒有進展到這一步，所以還不需要向投資者披露這方面的信息。
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