3月香港新股市場再遇“寒流”，一些前期招股上市的企業(yè)紛紛暫緩IPO計劃。盡管市場萎靡，但零食及飲料產(chǎn)銷商中國旺旺控股有限公司（0151.HK）卻無懼市場負面因素，依然決定于今日在港交所掛牌上市。
昨日，中國旺旺公布招股結(jié)果，其香港公開發(fā)售股份接獲約1.97萬份申請，合計認購約5.73億股香港發(fā)售股份，相當于香港公開發(fā)售部分超額認購約2倍；國際配售也獲得輕微超額認購。根據(jù)公告，認購1手中國旺旺（1000股）的中簽率為80%，認購2手則穩(wěn)獲1手。另外，由于中國旺旺的香港公開發(fā)售超額認購沒有超過發(fā)售股份數(shù)目的15倍，因此該公司不會啟動回補機制。
資料顯示，中國旺旺此次上市共發(fā)行27.18億股（包括14.6%為新股，85.4%為旺旺創(chuàng)始人兼大股東蔡衍明所持有的舊股），90%國際配售，10%公開發(fā)售，招股價為3－4.1港元，公司最終將上市價定為招股價區(qū)間的下限，即每股3港元。在扣除相關(guān)開支后，及于超額配股權(quán)未獲行使前，中國旺旺此次全球發(fā)售的所得款項凈額約為11.54億港元。
中國旺旺此次發(fā)行新股集資所得中，約65%將用作公司擴大食品及飲料產(chǎn)能，包括建設(shè)新生產(chǎn)設(shè)施，預計通過擴大產(chǎn)能，可使公司米果年產(chǎn)能增至約1.7萬噸，乳品及飲料產(chǎn)能增至23.9萬噸，休閑食品增至4.3萬噸。此外，公司集資所得的約25%將用作提升旺旺的分銷網(wǎng)絡(luò)規(guī)模，包括在國內(nèi)新增55個銷售辦事處，余下10%用作一般營運資金。
據(jù)旺旺預測，去年公司純利將不少于1.75億美元（約13.62億港元），較2006年增長38%，該公司去年1－9月毛利率為39.5%。
今年以來，香港股市大幅調(diào)整，市場低迷導致多只新股先后擱置上市計劃，包括近期準備上市的新股恒大地產(chǎn)（3333.HK）及永發(fā)印務(wù)（0633.HK），而且，仍堅持按計劃在港上市的公司定價情況也不理想，除了中國旺旺外，市傳興發(fā)鋁業(yè)（0098.HK）也將于以招股價區(qū)間下限2.28港元定價。興發(fā)鋁業(yè)將于3月31日在港上市。
市場分析人士稱，中國旺旺的定價反映了投資者在動蕩的市場環(huán)境下對IPO的興趣冷淡，但只要IPO能夠定價，對公司及相關(guān)投行來說就已經(jīng)是個好消息了。畢竟，目前新股并不受歡迎。
另外，中國旺旺雖然今日逆市掛牌，而且香港股市昨日逆市上漲逾千點，但預計該股上市首日的表現(xiàn)不會太理想。輝立證券昨日公布中國旺旺股份上市前的交易活動詳情。經(jīng)輝立交易場（專為新股上市前交易而設(shè)的電子平臺）交易的中國旺旺上市前收盤價為3.04港元，較定價3港元僅高出1.33%。當日最活躍成交價為3港元，日總成交達972.874萬港元，成交股數(shù)為321.4萬股。
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