國(guó)內(nèi)目前規(guī)模最大的企業(yè)年金項(xiàng)目——中石油年金的“選秀”結(jié)果日前浮出水面。記者從相關(guān)渠道證實(shí)，中石油年金基金已將其中兩個(gè)投資組合委托給南方基金公司管理，南方基金是唯一一家獲得兩個(gè)組合的管理人，也是管理中石油年金基金資產(chǎn)金額最大的一家投資管理人，創(chuàng)下了基金管理單只年金規(guī)模的紀(jì)錄。
南方基金養(yǎng)老金業(yè)務(wù)部總監(jiān)鄭文祥向記者介紹，“中石油的兩個(gè)投資組合已于2008年２月下旬開(kāi)始進(jìn)入投資運(yùn)作。”
南方年金規(guī)模沖刺百億
作為基金業(yè)年金業(yè)務(wù)的開(kāi)拓者和領(lǐng)跑者，南方基金目前管理著國(guó)內(nèi)基金業(yè)最大規(guī)模的年金資產(chǎn)，截至2008年3月24日，南方基金被超過(guò)80家企業(yè)選為年金基金投資管理人，委托投資管理規(guī)模已經(jīng)超過(guò)90億元。所涉及的行業(yè)包括：石化、鋼鐵冶金、煤炭開(kāi)采、煙草、有色金屬、電器制造、航空、金融、電力、港口運(yùn)輸?shù)?。目前已進(jìn)入投資運(yùn)作的企業(yè)年金基金超過(guò)30家，投資運(yùn)作規(guī)模超過(guò)70億。南方基金是目前企業(yè)年金簽約規(guī)模和已進(jìn)入投資運(yùn)作規(guī)模最大的基金管理公司。
南方基金屢獲機(jī)構(gòu)青睞不無(wú)原因。馬鋼企業(yè)年金理事會(huì)副理事長(zhǎng)胡獻(xiàn)余此前接受記者采訪時(shí)就表示，企業(yè)年金作為一個(gè)長(zhǎng)期理財(cái)產(chǎn)品，偏重于評(píng)價(jià)年金管理人長(zhǎng)期的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，注重基金管理公司的持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。
南方基金總經(jīng)理高良玉表示，對(duì)于尚處于起步階段的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，企業(yè)年金運(yùn)作的安全性和穩(wěn)健性要求非常高。南方基金歷來(lái)注重固定收益類資產(chǎn)和股票類資產(chǎn)的綜合資產(chǎn)管理實(shí)力的均衡發(fā)展，強(qiáng)調(diào)基于制度保證之下的業(yè)績(jī)的可持續(xù)性，注重搭建科學(xué)的投研平臺(tái)和流程管理，追求低風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上的資產(chǎn)持續(xù)增值目標(biāo)。這是南方基金十年沉淀和發(fā)展所形成的穩(wěn)健的資產(chǎn)管理風(fēng)格,也是能贏得年金客戶持續(xù)信賴的重要原因。
南方基金有關(guān)人士表示，在戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置方面，由于公司在固定收益類資產(chǎn)管理方面具有非常豐富的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)、利率趨勢(shì)等有深入研究，在模型定價(jià)方面也有突出優(yōu)勢(shì)；在權(quán)益類資產(chǎn)投資管理方面，將繼續(xù)以價(jià)值投資為主線，尋找價(jià)值低估的持續(xù)成長(zhǎng)性績(jī)優(yōu)上市公司，并采取相對(duì)集中投資的策略以提高收益水平。
基金話語(yǔ)權(quán)進(jìn)一步加大
業(yè)內(nèi)人士評(píng)論，南方基金此次選秀獲得中石油的大單，將具有很大的示范意義，將推動(dòng)更多的企業(yè)開(kāi)展年金業(yè)務(wù)。有消息稱，目前努力開(kāi)展企業(yè)年金業(yè)務(wù)的除了央企以及其它大型企業(yè)之外，國(guó)資委系統(tǒng)的中小企業(yè)也正在加快建立企業(yè)年金的步伐。這意味著企業(yè)年金的市場(chǎng)非常廣闊。
就基金行業(yè)本身而言，如果基金分配到的中石油年金組合運(yùn)作良好，將進(jìn)一步加大公募基金在年金投資管理人競(jìng)爭(zhēng)中的先機(jī)。這種趨勢(shì)目前已經(jīng)相當(dāng)明顯。據(jù)介紹，南方基金目前正式投入投資運(yùn)作的馬鋼、淮北等30多家企業(yè)年金基金均取得了優(yōu)良的投資業(yè)績(jī)，得到了廣大職工的認(rèn)同。其中運(yùn)作時(shí)間最長(zhǎng)的馬鋼集團(tuán)年金基金，截至去年底累計(jì)收益率近100%。這樣的業(yè)績(jī)，讓公募基金底氣十足。
研究人士認(rèn)為，企業(yè)年金未來(lái)發(fā)展空間巨大，歐美國(guó)家養(yǎng)老金占到基金公司資金管理規(guī)模的三分之一,而澳大利亞則占到了40-50%?？梢灶A(yù)計(jì)，隨著基金行業(yè)在企業(yè)年金市場(chǎng)的努力，將充分發(fā)揮基金公司的社會(huì)責(zé)任，讓廣大企業(yè)員工分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，也為證券市場(chǎng)每年輸入穩(wěn)定增長(zhǎng)的資金，逐步改變基金行業(yè)開(kāi)放式基金“一基獨(dú)大”、申購(gòu)贖回沖擊市場(chǎng)的現(xiàn)象。
南方基金公司將管理中石油年金基金中的兩個(gè)投資組合。
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