4月23日，上海銀監(jiān)局發(fā)布第一季度銀行業(yè)機(jī)構(gòu)問卷調(diào)查結(jié)果，此次問卷調(diào)查的主題為“季度宏觀形勢(shì)與銀行業(yè)運(yùn)行狀況”。
上海銀監(jiān)局表示，此次調(diào)查對(duì)象為各銀行的業(yè)務(wù)部門。對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷，認(rèn)為全國(guó)經(jīng)濟(jì)“增長(zhǎng)偏快”的銀行比例下降25.8個(gè)百分點(diǎn)，認(rèn)為“增長(zhǎng)適度”的比例上升22.7個(gè)百分點(diǎn)。
而對(duì)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中值得關(guān)注的問題，銀行認(rèn)為最突出的依然是通貨膨脹問題。通貨膨脹問題已連續(xù)三個(gè)季度排名第一，并且銀行對(duì)其關(guān)注程度依然呈上升趨勢(shì)。
在對(duì)銀行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)的判斷中，多數(shù)銀行認(rèn)為今年盈利能力有所提高，但不明顯；而且銀行對(duì)于下階段經(jīng)營(yíng)和盈利增長(zhǎng)預(yù)期下降。
對(duì)于下階段銀行的經(jīng)營(yíng)情況和盈利能力，超過一半的銀行認(rèn)為經(jīng)營(yíng)將繼續(xù)向好，盈利能力也將繼續(xù)提高，但總體判斷不如上季度樂觀。與上季度相比，認(rèn)為銀行經(jīng)營(yíng)狀況及盈利能力與前一階段持平的銀行的比例有所上升，而認(rèn)為繼續(xù)向好的比例下降。
值得注意的是，銀行認(rèn)為同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度有所下降。而對(duì)于不同業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度，中外資銀行的觀點(diǎn)都發(fā)生了變化。
按業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度從高到低排序，中資銀行的排序結(jié)果為：存款業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)；外資銀行的排序結(jié)果為：理財(cái)業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、存款業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)。
雖然對(duì)細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的判斷存在較大差異，但在滬的中外資銀行均認(rèn)為，業(yè)務(wù)規(guī)模增速壓力上升。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前各銀行經(jīng)營(yíng)中面臨的前三位的壓力依次為業(yè)務(wù)規(guī)模增速壓力、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力、業(yè)務(wù)創(chuàng)新壓力。與上季度相比，中外資銀行都認(rèn)為業(yè)務(wù)規(guī)模增速壓力開始上升。中資銀行還認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)化解指標(biāo)壓力略有上升，外資銀行則認(rèn)為同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力上升明顯。
調(diào)查同時(shí)驗(yàn)證，從緊貨幣政策對(duì)銀行的行為和預(yù)期產(chǎn)生明顯影響。銀行選擇信貸投放“控制比較嚴(yán)格”的比例已升至94.4%。
而在從緊貨幣政策背景下，九成以上調(diào)查對(duì)象反映，企業(yè)客戶信貸需求穩(wěn)中趨升；八成以上調(diào)查對(duì)象反映，個(gè)人客戶信貸需求穩(wěn)中趨降。
從2007年末的統(tǒng)計(jì)來看，上海中資商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款占各項(xiàng)貸款的比重接近三分之一。對(duì)于當(dāng)前上海房地產(chǎn)信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，55%的調(diào)查對(duì)象認(rèn)為發(fā)展“平穩(wěn)”，20%的調(diào)查對(duì)象認(rèn)為發(fā)展“遲緩”。
對(duì)于今年房地產(chǎn)信貸政策取向，銀行采取“有選擇的支持政策”以及“維持現(xiàn)狀政策”的比例有所下降，而采取“逐步收縮政策”的比例出現(xiàn)上升。
雖然一季度儲(chǔ)蓄出現(xiàn)回流，但仍然有96.4%的中資銀行和84.7%的外資銀行認(rèn)為股市波動(dòng)對(duì)儲(chǔ)蓄存款影響較大。
對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，八成的中資銀行調(diào)查對(duì)象和九成以上的外資銀行調(diào)查對(duì)象認(rèn)為目前面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要集中表現(xiàn)在利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)，并且認(rèn)為集中在匯率風(fēng)險(xiǎn)的比例上升。
對(duì)于信貸風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)為“兩高一資”行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)“潛伏性較深且潛在風(fēng)險(xiǎn)大”的銀行的比例明顯上升。大多數(shù)銀行認(rèn)為信貸集中的風(fēng)險(xiǎn)仍主要表現(xiàn)在客戶集中和行業(yè)集中。
針對(duì)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的判斷，中外資銀行都認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)分析工作首先要重點(diǎn)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)分析與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析。與上季度相比，中外資銀行都認(rèn)為要進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警分析工作，兩類銀行持這一觀點(diǎn)的比例均有所上升。
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