作為全世界數(shù)以萬(wàn)計(jì)投資人心目中的“股神”，巴菲特終于也開(kāi)始出手投資華爾街。
巴菲特的旗艦公司——伯克希爾·哈撒韋公司23日宣布，將出資50億美元收購(gòu)高盛的永久優(yōu)先股，另外該公司還將獲得在未來(lái)5年內(nèi)任意時(shí)間買(mǎi)入50億美元高盛普通股的認(rèn)股權(quán)。這是巴菲特自1987年入股所羅門(mén)兄弟公司以來(lái)，時(shí)隔21年再度投資華爾街大型金融機(jī)構(gòu)。
⊙本報(bào)記者 朱周良
未來(lái)持股比例可達(dá)10%
總的來(lái)說(shuō)，巴菲特投資高盛的計(jì)劃將分兩步：第一步是馬上購(gòu)入50億美元的永久性?xún)?yōu)先股，第二步則是未來(lái)5年內(nèi)隨時(shí)買(mǎi)入50億美元的高盛普通股。
根據(jù)雙方約定，巴菲特前期收購(gòu)的50億美元永久優(yōu)先股，每年將獲得10%的股息。高盛有權(quán)在任何時(shí)候回購(gòu)這部分優(yōu)先股，條件是支付10%的溢價(jià)。
此外，伯克希爾公司同時(shí)還獲得今后5年內(nèi)任意時(shí)間購(gòu)入50億美元高盛普通股的認(rèn)股權(quán)，價(jià)格為每股115美元。按周二收盤(pán)價(jià)計(jì)算，高盛的市值約為500億美元。這意味著，如果巴菲特充分行使上述認(rèn)股權(quán)，他將獲得高盛約10%的股權(quán)。
對(duì)于急需資金渡過(guò)難關(guān)的高盛來(lái)說(shuō)，巴菲特的入股當(dāng)然求之不得。高盛CEO布蘭克費(fèi)恩在評(píng)價(jià)這宗交易時(shí)也毫不吝惜溢美之詞。在當(dāng)天發(fā)布的一份聲明中，布蘭克費(fèi)恩這樣表示：我們很高興地看到，鑒于與我們的長(zhǎng)期關(guān)系，世界上最受尊敬和最成功的投資者巴菲特決定對(duì)高盛進(jìn)行如此重大的投資。我們認(rèn)為，這是對(duì)高盛的客戶(hù)渠道與未來(lái)前景的強(qiáng)烈肯定，必將進(jìn)一步鞏固我們強(qiáng)勁的資本和流動(dòng)性狀況。
巴菲特也對(duì)在高盛的投資表達(dá)了信心。他稱(chēng)贊高盛是一家“非凡”的機(jī)構(gòu)，擁有“無(wú)與倫比的全球業(yè)務(wù)、久經(jīng)考驗(yàn)和深謀遠(yuǎn)慮的管理團(tuán)隊(duì)”，加上公認(rèn)的資本實(shí)力，這些因素均足以保證高盛能夠續(xù)寫(xiě)以往的輝煌表現(xiàn)。
本周早些時(shí)候，作為華爾街五大投行中僅存的兩家，高盛和大摩獲批轉(zhuǎn)型為銀行控股公司，由此也宣告了近百年來(lái)風(fēng)靡華爾街的獨(dú)立投行業(yè)務(wù)模式走到盡頭。在轉(zhuǎn)型后，高盛可以從事儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)，從而獲得新的資金來(lái)源。
三井住友馬上跟進(jìn)？
或許是受到了“股神”出手的感召，有消息稱(chēng)，日本三大銀行之一的三井住友金融集團(tuán)也有意大舉投資高盛。
據(jù)日本媒體24日?qǐng)?bào)道，日本第三大銀行三井住友金融集團(tuán)計(jì)劃出資最多3000億日元(約合28.3億美元)投資于美國(guó)高盛公司。此前，日本最大銀行三菱日聯(lián)和最大券商野村控股已先后宣布進(jìn)軍華爾街，入股另外兩大華爾街投行摩根士丹利和雷曼。
共同社的報(bào)道稱(chēng)，此次投資的金額在1000億至3000億日元。報(bào)道稱(chēng)，高盛可能已向三井住友發(fā)出了非正式要約，預(yù)計(jì)三井住友方面會(huì)在收到正式要約后做出決定。雙方今后將就出資額等具體問(wèn)題進(jìn)行磋商。
目前，高盛和三井住友方面都沒(méi)有證實(shí)上述報(bào)道。知情人士稱(chēng)，高盛最早可能在紐約當(dāng)?shù)貢r(shí)間24日上午敲定入股的規(guī)模和條款，然后三井住友也會(huì)作出最終決定。
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