民生銀行赴港上市工作正順利推進(jìn)。來(lái)自民生銀行內(nèi)部人士消息稱(chēng)，目前該行赴港上市計(jì)劃已獲得銀監(jiān)會(huì)批文，相關(guān)材料也已上報(bào)證監(jiān)會(huì)，正在接受審核中。證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)后將上報(bào)香港聯(lián)交所，上市時(shí)間預(yù)計(jì)在今年四季度。
該人士稱(chēng)，由于民生銀行上市為先A股后H股，不存在資源外流問(wèn)題，證監(jiān)會(huì)對(duì)該行赴港上市非常支持，也因此，他認(rèn)為，證監(jiān)會(huì)審核結(jié)果應(yīng)該不存在懸念。根據(jù)流程，獲得證監(jiān)會(huì)批復(fù)之后，民生銀行上市材料將上報(bào)香港聯(lián)交所。不過(guò)，對(duì)于昨日有媒體報(bào)道稱(chēng)“民生銀行本月底將上報(bào)赴港上市材料”中所指上報(bào)對(duì)象是否為香港聯(lián)交所的問(wèn)題，該人士稱(chēng)，無(wú)法確定證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)時(shí)間，因此也無(wú)法確定何時(shí)向香港聯(lián)交所上報(bào)材料。
而對(duì)于昨日媒體報(bào)出瑞銀、麥格理、中金、中銀國(guó)際將是民生的保薦人及承銷(xiāo)團(tuán)的消息，民生銀行另一內(nèi)部人士則稱(chēng)，該報(bào)道不一定準(zhǔn)確，但可以確定的是承銷(xiāo)團(tuán)中肯定包括瑞銀。而上述內(nèi)部人士則稱(chēng)，投行已給民生銀行赴港上市確定了一個(gè)目標(biāo)價(jià)格，目前還不方便透露，總之，民生銀行為優(yōu)質(zhì)公司，肯定會(huì)盡量爭(zhēng)取好的價(jià)格，給股東一個(gè)滿(mǎn)意的交代。
國(guó)信證券銀行業(yè)分析師邱志承認(rèn)為，民生銀行港股發(fā)行價(jià)應(yīng)會(huì)參考當(dāng)時(shí)中資行H股價(jià)格，A股價(jià)格也應(yīng)該會(huì)是一個(gè)參考因素。民生銀行內(nèi)部人士則稱(chēng)，目前談發(fā)行價(jià)格為時(shí)尚早，因?yàn)槭袌?chǎng)充滿(mǎn)不確定性，目前投行設(shè)定的目標(biāo)價(jià)格也仍待市場(chǎng)確定。
值得注意的是，中資銀行A股與H股價(jià)格差距均甚小，截至昨日收盤(pán)，建行A股價(jià)格為6.14元/股，H股6.07港元/股；招商銀行A股18.49, H股17.6港元/股；中信A股6.54元/股，H股5.39港元/股。
根據(jù)民生銀行公告，民生銀行此次發(fā)行的H股股數(shù)不超過(guò)發(fā)行后民生銀行總股本的15%，并授予全球簿記管理人不超過(guò)上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。這意味著民生銀行H股發(fā)行總規(guī)模最多將不超過(guò)38.18億股。不過(guò)此前民生銀行相關(guān)高管曾表示，具體發(fā)行規(guī)模仍要視市場(chǎng)情況而定，如果行情不好，此次發(fā)行H股股數(shù)也可能為發(fā)行后民生銀行總股本的10%—12%。根據(jù)公告，赴港上市所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于補(bǔ)充公司的核心資本，提高資本充足率，增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力。
截至昨日收盤(pán)，民生銀行A股價(jià)格為8.21元/股，較前一交易日上漲1.61%。（記者 周鵬峰）
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