官 兵/圖
中國基金業(yè)史上最密集的偏股新基金成立浪潮近期出現(xiàn)，2009年9月已有13只偏股新基金成立，另有2只新基金在9月30日結(jié)束募集，在一個(gè)月多一點(diǎn)的時(shí)間里，將相繼有15只偏股新基金成立，總募集金額超過400億元。
清一色偏股基金
據(jù)悉，今年9月并非新基金發(fā)行數(shù)最多的時(shí)期，在今年3月和6月都曾經(jīng)出現(xiàn)過17只新基金同期發(fā)行，但當(dāng)時(shí)發(fā)行的新基金中有相當(dāng)一部分是債券基金，對(duì)應(yīng)的偏股基金發(fā)行和成立數(shù)量并不是特別多。
本報(bào)統(tǒng)計(jì)顯示，今年3月和4月均有10只偏股新基金成立，成為上半年偏股新基金成立數(shù)量最多的兩個(gè)月。早在2006年11月也有一個(gè)偏股新基金密集成立的時(shí)期，成立的偏股新基金數(shù)達(dá)到了14只。
今年9月以來成立和結(jié)束募集的15只新基金全部都是偏股型的，其中，9只為被動(dòng)投資的指數(shù)基金，另外6只為主動(dòng)投資的偏股型基金，顯示出指數(shù)基金現(xiàn)階段在基金公司和投資者中的受歡迎程度。
在上述9只指數(shù)基金中，5大類指數(shù)基金全部都有涉及。國富300、中銀100和華寶100為普通開放式指數(shù)基金，南方500和銀華300為LOF指數(shù)基金，交銀施羅德發(fā)行了上證180治理ETF及其聯(lián)結(jié)基金，180ETF聯(lián)接基金也在9月成立，此外還有國內(nèi)首只分級(jí)指數(shù)基金瑞和300在9月底結(jié)束發(fā)行。
總規(guī)模可喜單只規(guī)模下降
不管有多少只偏股新基金成立，市場(chǎng)投資者最關(guān)心的還是新基金能為股市帶來多少增量資金。
本報(bào)統(tǒng)計(jì)顯示，今年9月已經(jīng)成立的13只偏股基金合計(jì)募集了360億元，募集規(guī)模最大的為農(nóng)銀價(jià)值的77.88億元，交銀治理聯(lián)接基金也有超過70億元的優(yōu)異銷售成績。9月30日結(jié)束募集的國投瑞銀瑞和300分級(jí)基金募集了32億元，再加上同日結(jié)束募集的銀華300指數(shù)基金，15只基金總募集規(guī)模超過400億元。
業(yè)內(nèi)人士分析，從總規(guī)模來看，400多億元新增入市資金規(guī)模是不錯(cuò)的一個(gè)總成績，和今年7、8月的月度募集規(guī)模基本相當(dāng)，保持了基金新增資金入市的連續(xù)性，有利于緩解老基金贖回給基金資金面帶來的壓力。
然而，從單只基金募集規(guī)模來看并不理想。15只偏股新基金平均募集規(guī)模不到30億元，還出現(xiàn)一些偏股新基金募集規(guī)模不足5億份的現(xiàn)象，除了銀行系基金公司中的農(nóng)銀價(jià)值和交銀治理聯(lián)接基金之外，單只基金募集規(guī)模都不到40億元。
有基金分析師表示，今年8月份股市大幅下跌，9月份股市先漲后跌，連續(xù)兩個(gè)月表現(xiàn)偏弱，直接影響到了偏股新基金的募集，在賺錢效應(yīng)明顯減弱的情況下，新基金發(fā)行熱自然有所降溫。不過，隨著“十一”過后首日股市大幅上漲5%左右，單只偏股新基金募集規(guī)模有望在今年四季度大幅提高。(記者 楊 磊)
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