中國太保(601601)10日公告稱，公司本次H股發(fā)行的價格區(qū)間初步確定為26.8港元—30.1港元，香港公開發(fā)售時間為12月10日至12月15日。預期定價日為2009年12月16日，配發(fā)結(jié)果預期將于12月22日公布。預期交易日為2009年12月23日。
“太保搶在了圣誕節(jié)前掛牌，速度之快出人意料。價格區(qū)間和之前的預測一致。”國泰君安保險業(yè)分析師彭玉龍指出。
公告還稱，太保本次全球發(fā)售的H股為8.6億股，其中初步安排香港公開發(fā)售0.43億股，約占全球發(fā)售總數(shù)的5%，國際發(fā)售8.18億股，約占全球發(fā)售總數(shù)的95%。香港公開發(fā)售截至認購日起的30日內(nèi)，全球協(xié)調(diào)人還可以通過行使超額配售權(quán)，要求公司額外增發(fā)1.28億股H股。
“在目前的價格區(qū)間和市場行情下，太保H股超額配售的可能性不大?！迸碛颀堈J為。
分析人士指出，假設(shè)H股超額配股權(quán)未獲行使及發(fā)售價為估計發(fā)售價范圍的中位數(shù)，即每股發(fā)售股份28.45港元，當中已扣除太平洋保險在全球發(fā)售中應付的承銷費用及預計開支，估計這次H股全球發(fā)售募集資金凈額將約為215.06億港元(以12月2日的1.00港元兌人民幣0.8809元計算，為人民幣189.45億元)。
中國太保高層人士曾在公開場合表示，太保H股募集的資金將用作鞏固公司的資本基礎(chǔ)，其中包括對附屬公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)，以及該等業(yè)務(wù)潛在未來擴展的融資。而實現(xiàn)融資之后的太保，其償付能力將大幅提升至300%以上。另有市場分析人士指出，太保可能會面臨上市之后的股價壓力，在定價上可能存在一定的難度。(高改芳)
|
