虎年伊始，中國銀行業(yè)融資大潮風(fēng)生水起。繼招商銀行A+H配股獲董事會通過、華夏銀行不超過44億元次級債獲批后，昨日，交通銀行董事會審議通過了不超過420億元的A+H股配股融資方案。
此外，中國農(nóng)業(yè)銀行和光大銀行等籌備首次公開募股(IPO)更是引得萬眾期待。隨著金融危機(jī)陰霾的日漸消散，市場逐漸步入加速發(fā)展期，不僅僅是中資銀行，外資銀行同樣有著巨大的融資需求。
2010是融資高潮年
2月23日，交通銀行董事會審議通過了關(guān)于A股和H股配股方案的決議。交行本次配股融資總額不超過人民幣420億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充公司資本金，提高核心資本充足率。數(shù)據(jù)顯示，截至2009年9月末，交行資本充足率為12.52%，核心資本充足率為8.08%。
根據(jù)方案，交通銀行本次擬在A股和H股市場以每10股配售不超過1.5股的比例向全體股東配售，A股和H股配股比例相同。據(jù)悉，本次交通銀行A股和H股配股議案，將提交2010年4月20日召開的交通銀行2010年第一次臨時股東大會及類別股東大會審議。如獲股東大會通過，還需報請監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。
昨日，中國《金融時報》報道稱，光大銀行上市的技術(shù)指標(biāo)目前全面達(dá)標(biāo)，正在努力爭取盡早實(shí)現(xiàn)A股IPO。而中國農(nóng)業(yè)銀行的IPO雖然一直未有明確的時間表，但早已被媒體認(rèn)為是“2010年A股最大的IPO”事件。此外，早前中國銀行、中信銀行、深發(fā)展銀行、寧波銀行、南京銀行等紛紛公布再融資計劃，中國銀行業(yè)的融資“大戲”可謂是令人眼花繚亂。
齊魯證券某銀行業(yè)分析師在接受《國際金融報》記者采訪時表示：“2010年是絕對的融資高潮之年。盡管2010年其實(shí)并不是企業(yè)進(jìn)行IPO的好時機(jī)，但是由于銀行面臨著資本充足率的直接壓力，今年銀行業(yè)的融資事件還會層出不窮?！?/p>
“當(dāng)前除了監(jiān)管層出于風(fēng)險控制需求而提出的銀行核心資本充足率的要求，2009年以來，中國銀行業(yè)信貸規(guī)模的空前高漲也是造成銀行需要迫切提高資本充足率的強(qiáng)大推動因素?！鄙虾煼洞髮W(xué)金融工程研究中心主任孫茂輝指出，“因?yàn)楦骷抑匈Y銀行的貸款多為房地產(chǎn)和基礎(chǔ)建設(shè)項目，盡管這些項目的質(zhì)量都較高，但是資金回收的周期都比較長。所以，銀行也在未來幾年急需更多的流動資金?！?/p>
市場影響有限
除了A股市場融資，不少銀行將目光投向香港資本市場。重慶農(nóng)村商業(yè)銀行董事會辦公室的一位管理人士昨日表示，公司股東已于2月22日審議通過了股票發(fā)行計劃，該行計劃年內(nèi)發(fā)行不超過23億股H股，募集資金全部用于補(bǔ)充資本金。在準(zhǔn)備IPO前，該行還計劃向當(dāng)?shù)貒衅髽I(yè)定向增發(fā)10億股。
有香港媒體近日報道稱，浦發(fā)銀行有意在今年赴港發(fā)行H股，以緩解資本金壓力，且融資規(guī)模將不少于200億元。對此，浦發(fā)銀行相關(guān)權(quán)威人士表示，該行“今年并沒有具體的H股上市時間表”。
上述銀行業(yè)分析師指出：“包括重慶農(nóng)商行在內(nèi)的不少企業(yè)都有融資需求，但是由于光大銀行、農(nóng)業(yè)銀行等這些企業(yè)的IPO計劃，其他企業(yè)在A股市場的IPO進(jìn)程推進(jìn)會相對較慢，所以香港資本市場是不錯的選擇。”
該分析師進(jìn)而指出：“而且銀行等更多的企業(yè)到香港進(jìn)行融資，對境內(nèi)的A股市場將是利好。盡管由于中行等銀行的融資額度都小于市場預(yù)期，因此大量銀行的融資計劃對二級市場的沖擊并不明顯，但是一些銀行把融資地放在香港，的確在一定程度上降低了境內(nèi)資本市場的資金壓力?！?/p>
對于大量銀行集中在資本市場進(jìn)行融資所造成的影響，孫茂輝表示，這將對市場的資金需求產(chǎn)生一定的壓力，進(jìn)而對股市、債市產(chǎn)生一些負(fù)面影響。但是，他同時指出：“這種影響將是短暫的、有限的，因?yàn)榫硟?nèi)資本市場的資金供給還是比較寬松的?！?/p>
外資行融資需求大
在中資銀行尋求融資“補(bǔ)血”的同時，外資銀行同樣不甘落后。此前，匯豐控股、東亞銀行、渣打銀行等瞄準(zhǔn)即將在上海證交所推出的國際板，有意在境內(nèi)上市融資。
昨日，據(jù)境外媒體報道，匯豐控股有限公司巴西業(yè)務(wù)執(zhí)行董事Helio Duarte稱，匯豐控股正考慮讓其巴西子公司進(jìn)行IPO。Duarte表示，IPO交易將有助于增強(qiáng)巴西業(yè)務(wù)的財務(wù)實(shí)力。
花旗銀行2月22日指出，在未來3年內(nèi)，24家歐洲銀行需要每年籌資近2400億歐元以滿足現(xiàn)有和新的業(yè)務(wù)融資需求，并達(dá)到新巴塞爾協(xié)議規(guī)定的穩(wěn)定融資要求。該行分析師指出，債券市場的波動再次凸顯出了銀行融資面臨的問題，而且主權(quán)風(fēng)險和利率風(fēng)險也給銀行獲利帶來了更多的壓力。
分析師稱，新巴塞爾協(xié)議對如比利時銀行(KBC)以及英國萊斯銀行等會造成重大影響，但是對于西班牙第二大銀行BBVA、希臘最大的銀行希臘國民銀行、渣打銀行，以及瑞士信貸和瑞銀集團(tuán)(UBS)等不會造成太大影響。(付碧蓮)
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