今日，光大銀行正是刊登首次公開發(fā)行A股招股意向書，擬發(fā)行不超過70億股A股。該行擬發(fā)行不超過61億股A股，發(fā)行后總股本不超過395.3億股，若全額行使超額配售選擇權(quán)，則本次發(fā)行不超過70億股，發(fā)行后總股本不超過404.3 億股。這標(biāo)志著A股市場即將迎來第16家上市銀行。光大銀行董事長唐雙寧表示，“下周，我和我的同事將分別在北京、上海、深圳及廣州四地開展路演工作。”
光大銀行發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，戰(zhàn)略配售不超過30億股，不超過綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的42.9%；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行不超過15.5億股，不超過綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的22.1%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。
公告顯示，光大銀行初步詢價(jià)期間為2010年8月2日-5日，8月6日確定價(jià)格區(qū)間，并于8月10日開始網(wǎng)上申購。
唐雙寧昨日晚間表示，這次路演，光大銀行將以“坦誠溝通”為基調(diào)，與投資者就三方面的問題進(jìn)行充分溝通：一是光大銀行近年來大力推動(dòng)改革帶來的積極變化；二是光大銀行目前形成的經(jīng)營特色及競爭優(yōu)勢；三是光大銀行未來的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略。
光大銀行上市進(jìn)程如同急行軍，從7月26日光大銀行IPO申請過會(huì)，到預(yù)計(jì)8月18日登陸A股，時(shí)間僅僅為不到30天，甚至比農(nóng)行的上市進(jìn)程快了近半個(gè)月。一位接近光大銀行的人士向記者感嘆，雖然進(jìn)入最后上市程序的時(shí)候速度很快，可也算是“厚積薄發(fā)”。
如果將光大銀行稱之為上市最坎坷的銀行，一點(diǎn)也不為過。光大集團(tuán)改革重組起于2004年初，中間方案數(shù)易其稿， 2007年6月，唐雙寧從銀監(jiān)會(huì)副主席的位置上到光大集團(tuán)任董事長，時(shí)年，唐雙寧曾感嘆，光大集團(tuán)像部天書，但是經(jīng)過三年的努力，光大銀行實(shí)現(xiàn)剝離不良資產(chǎn)、獲得匯金注資、引入戰(zhàn)略投資者，經(jīng)過長達(dá)三年的積累、努力，一直到今日如同“進(jìn)行軍”般的上市。
近年來，光大銀行秉承穩(wěn)健的經(jīng)營策略，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善，不良貸款額及不良貸款率連續(xù)多年實(shí)現(xiàn)“雙降”。經(jīng)過多年發(fā)展，光大銀行已成為了一家具有較強(qiáng)實(shí)力的全國性股份制商業(yè)銀行。
光大銀行作為國內(nèi)惟一由國家注資并控股的股份制商業(yè)銀行，光大銀行擁有強(qiáng)大的股東背景及獨(dú)具優(yōu)勢的光大綜合金融平臺(tái)，明確清晰的發(fā)展戰(zhàn)略及良好的公司治理，審慎高效的風(fēng)險(xiǎn)管理，同業(yè)領(lǐng)先、成效卓著的創(chuàng)新能力，穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況和日益顯現(xiàn)的高增長潛力，科學(xué)布局的全國性營銷網(wǎng)絡(luò)及多樣化的服務(wù)渠道，經(jīng)驗(yàn)豐富的高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)及高素質(zhì)的員工隊(duì)伍以及不斷提升的社會(huì)責(zé)任意識(shí)。按 2009年12月31日資產(chǎn)總額計(jì)算，光大銀行是中國第六大股份制商業(yè)銀行。
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