光大銀行7月30日披露首次公開發(fā)行A股招股意向書及初步詢價(jià)公告，A股市場(chǎng)即將迎來(lái)第16家上市銀行。招股意向書顯示，光大銀行A股預(yù)計(jì)8月18日上市。
根據(jù)發(fā)行計(jì)劃，初步詢價(jià)期間為8月2日至5日，網(wǎng)下申購(gòu)及繳款日期為8月9日至10日，網(wǎng)上申購(gòu)及繳款日期為8月10日，定價(jià)公告刊登日期為8月12日。
披露招股意向書后，光大銀行下周在北京、上海、深圳和廣州向投資者進(jìn)行預(yù)路演推介。光大銀行董事長(zhǎng)唐雙寧表示，將以“坦誠(chéng)溝通”為基調(diào)，與投資者就三方面問(wèn)題進(jìn)行充分溝通：一是光大銀行近年來(lái)大力推動(dòng)改革帶來(lái)的積極變化；二是光大銀行目前形成的經(jīng)營(yíng)特色及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；三是光大銀行未來(lái)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略。
按照發(fā)行計(jì)劃，光大銀行本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為61億股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席保薦人不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若A股綠鞋全額行使，A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至70億股。
本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。
其中，戰(zhàn)略配售不超過(guò)30億股，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的49.2%，若綠鞋全額行使，則戰(zhàn)略配售不超過(guò)綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的42.9%；在回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行不超過(guò)15.5億股，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的25.4%，若綠鞋全額行使，則網(wǎng)下發(fā)行不超過(guò)綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的22.1%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。
截至2009年12月31日，光大銀行在內(nèi)地設(shè)有483家分支機(jī)構(gòu)，資產(chǎn)總額為11,977億元，貸款總額為6,490億元，存款總額為8,077億元，股東權(quán)益總額481億元。按2009年12月31日資產(chǎn)總額計(jì)算，光大銀行是我國(guó)第六大股份制商業(yè)銀行。此外，2007年以來(lái)光大銀行不良貸款率持續(xù)下降，由2007年底的4.49%下降至2009年底的1.25%。
目前光大銀行擁有公司業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、同業(yè)業(yè)務(wù)五大業(yè)務(wù)線，在理財(cái)業(yè)務(wù)、工程機(jī)械按揭貸款、短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)年金、現(xiàn)金管理、電子銀行等諸多領(lǐng)域居行業(yè)領(lǐng)先地位。
此外，有消息稱，光大銀行已完成IPO戰(zhàn)略配售投資者的初步遴選，并已將結(jié)果呈報(bào)給監(jiān)管部門。相關(guān)人士透露，較多機(jī)構(gòu)對(duì)參與光大銀行IPO抱有濃厚興趣。
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