中國(guó)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行報(bào)告全文(2007年6月)
一、生產(chǎn)運(yùn)行情況
2007年二季度，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)快速增長(zhǎng)和鋼材消費(fèi)旺季的到來(lái),鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)產(chǎn)需兩旺態(tài)勢(shì),國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定性進(jìn)一步增強(qiáng)。受國(guó)家出臺(tái)調(diào)整出口稅收政策影響,鋼材價(jià)格出現(xiàn)回落。國(guó)際鋼材市場(chǎng)由于需求依然旺盛,鋼材價(jià)格繼續(xù)保持高位，國(guó)內(nèi)外鋼材價(jià)差仍然較大?？傮w來(lái)看，今年以來(lái)鋼鐵行業(yè)的運(yùn)行情況總的來(lái)說(shuō)是好的，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，投資增幅回落，單位能耗下降，企業(yè)效益增加。存在的矛盾和問(wèn)題主要是在強(qiáng)勁的國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求拉動(dòng)下，鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)偏快，出口總量增幅過(guò)高。
二、總體生產(chǎn)情況
1.工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)情況
2007年1-6月累計(jì)，鋼鐵行業(yè)共實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值15864.9億元，同比增長(zhǎng)38.5%，增速比上年同期提高25.6個(gè)百分點(diǎn)，但比一季度增速下降3個(gè)百分點(diǎn)。其中，煉鐵、煉鋼行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速達(dá)到38%以上，對(duì)鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)的貢獻(xiàn)度較高，而鋼壓延加工業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)速度低于行業(yè)平均水平。
2. 各主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況
從全球生產(chǎn)看，2007年上半年，全球粗鋼產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到6.516億噸，比2006年同期增長(zhǎng)8.4%。世界“10大產(chǎn)鋼國(guó)”上半年共生產(chǎn)粗鋼5.092億噸，比去年同期增長(zhǎng)9.9%，高于全球粗鋼產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度。全球粗鋼產(chǎn)量日均增加量九成以上來(lái)自世界“10大產(chǎn)鋼國(guó)”，鋼鐵集中度進(jìn)一步提高，上半年10大產(chǎn)鋼國(guó)粗鋼占全球總量近八成。中國(guó)鋼產(chǎn)量在“10大產(chǎn)鋼國(guó)”中的所占比例再創(chuàng)新高，達(dá)到46.6%。 2007年上半年，全球累計(jì)粗鋼產(chǎn)量為6.516億噸，從日均粗鋼產(chǎn)量來(lái)看，比去年同期有明顯增加。計(jì)算可知，今年上半年全球日均粗鋼產(chǎn)量為360.0萬(wàn)噸，比2006年同期日均粗鋼產(chǎn)量(332.2萬(wàn)噸)增加27.8萬(wàn)噸，增長(zhǎng)幅度為8.4%。除中國(guó)以外世界其余66個(gè)國(guó)家(地區(qū))上半年粗鋼產(chǎn)量為4.145億噸，比2006年同期增長(zhǎng)3.6個(gè)百分點(diǎn)；日均粗鋼產(chǎn)量229.0萬(wàn)噸，比去年同期的221.0萬(wàn)噸增加8.0萬(wàn)噸。
上半年，世界“10大產(chǎn)鋼國(guó)”日均粗鋼產(chǎn)量為281.3萬(wàn)噸，比2006年同期增加25.4萬(wàn)噸，占全球日均增加量的91.4%?！?0大產(chǎn)鋼國(guó)”粗鋼產(chǎn)量所占全球粗鋼總產(chǎn)量的比例由去年同期的77.1%提高到78.1%，增加1個(gè)百分點(diǎn)；而中國(guó)粗鋼產(chǎn)量在“10大產(chǎn)鋼國(guó)”中的所占比例已由2006年上半年的43.4%提高到現(xiàn)在的46.6%，上升3.2個(gè)百分點(diǎn)。在世界“10大產(chǎn)鋼國(guó)”中，中國(guó)今年上半年粗鋼產(chǎn)量為2.371億噸，其占世界粗鋼總產(chǎn)量的比例高達(dá)36.4%，再次刷新同期最高紀(jì)錄水平；中國(guó)日均粗鋼產(chǎn)量為131.0萬(wàn)噸，比2006年同期111.2萬(wàn)噸的日均產(chǎn)量增加了19.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.8%。這一增加量占全球同期日均粗鋼增加量的71.2%，遠(yuǎn)高于同期中國(guó)鋼產(chǎn)量36.4%的所占比例?？梢?，上半年世界粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)的重心在“10大產(chǎn)鋼國(guó)”，而“10大產(chǎn)鋼國(guó)”的核心是中國(guó)。世界“10大產(chǎn)鋼國(guó)”中其余9個(gè)國(guó)家2007年上半年粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)情況如下：日本——上半年粗鋼產(chǎn)量5940萬(wàn)噸，日均產(chǎn)量32.8萬(wàn)噸，比去年同期增加1.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.3%。美國(guó)——上半年粗鋼產(chǎn)量4850萬(wàn)噸，日均產(chǎn)量26.8萬(wàn)噸，比去年同期減少1.2萬(wàn)噸，同比下降4.2%。俄羅斯——上半年粗鋼產(chǎn)量3660萬(wàn)噸，日均產(chǎn)量20.2萬(wàn)噸，比去年同期增加0.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.6%。韓國(guó)——上半年粗鋼產(chǎn)量2590萬(wàn)噸，日均產(chǎn)量14.3萬(wàn)噸，比去年同期增加1.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.1%。德國(guó)——上半年粗鋼產(chǎn)量2450萬(wàn)噸，日均產(chǎn)量13.6萬(wàn)噸，比去年同期增加0.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.2%。印度——上半年粗鋼產(chǎn)量2290萬(wàn)噸，日均產(chǎn)量12.6萬(wàn)噸，比去年同期增加0.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.1%。烏克蘭——上半年粗鋼產(chǎn)量2130萬(wàn)噸，日均產(chǎn)量11.8萬(wàn)噸，比去年同期增加0.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.4%。意大利——上半年粗鋼產(chǎn)量1660萬(wàn)噸，日均產(chǎn)量9.2萬(wàn)噸，比去年同期增加0.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.5%。巴西——上半年粗鋼產(chǎn)量1630萬(wàn)噸，日均產(chǎn)量9.0萬(wàn)噸，比去年同期增加1.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.8%。
從國(guó)內(nèi)生產(chǎn)情況看，今年上半年鋼鐵產(chǎn)量總體呈高增長(zhǎng)狀態(tài)。1-6月，我國(guó)共生產(chǎn)粗鋼23758.06萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.92%；生產(chǎn)鋼材27024.67萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.93%。值得指出的是，一季度與二季度鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)呈現(xiàn)出不同的特點(diǎn)。在一季度鋼鐵產(chǎn)量飛速增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，由于二季度國(guó)家相繼出臺(tái)多項(xiàng)宏觀調(diào)控措施，二季度鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)與一季度相比大大放緩。預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)將維持到下半年。
從國(guó)內(nèi)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化看，上半年鋼筋、盤條、中厚 寬鋼帶、棒材、熱軋窄帶鋼、中板等10個(gè)品種的產(chǎn)量占到了上半年全部鋼材產(chǎn)量的76％，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也有所優(yōu)化。今年上半年生產(chǎn)冷軋薄板卷1614.53萬(wàn)噸、鍍層板1009.2萬(wàn)噸、涂層板139.91萬(wàn)噸、電工鋼板198.42萬(wàn)噸，這4大類高附加值品種鋼材生產(chǎn)總量2962.06萬(wàn)噸，同比增加926.46萬(wàn)噸，增長(zhǎng)45.51%，占鋼材生產(chǎn)總量的10.96%，比去年同期提高1.63個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整正在向優(yōu)化的方向發(fā)展。
三、總體銷售情況
自2000年以來(lái)，國(guó)內(nèi)鋼材表觀消費(fèi)量都保持了15％以上的增速。2006年，國(guó)內(nèi)鋼材表觀消費(fèi)量達(dá)44235萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.3%。然而今年上半年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼表現(xiàn)消費(fèi)量20693萬(wàn)噸，同比僅增長(zhǎng)9.6%?？梢娊衲晟习肽陣?guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材表觀消費(fèi)量較前幾年有了較大程度的下降。下半年，如果國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)量不能得到有效增加，再加上出口受到限制，那么國(guó)內(nèi)鋼市收到的壓力可想而知。而從目前情況來(lái)看，由于下半年國(guó)家緊縮性宏觀政策仍將持續(xù)，預(yù)計(jì)將對(duì)鋼鐵下游行業(yè)的需求量形成較大程度的抑制。
從鋼鐵行業(yè)營(yíng)銷數(shù)據(jù)看，2007年1-6月累計(jì)，鋼鐵行業(yè)共銷售各類鋼材15709.4萬(wàn)噸，其中，鋼筋、鐵道用型材增長(zhǎng)較快。具體產(chǎn)品銷售情況見下表。
由于產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，而產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)較為穩(wěn)定，因此，主要鋼材品種的庫(kù)存水平較年初明顯增加。其中，鋼坯庫(kù)存增加143萬(wàn)噸，鋼材庫(kù)存增加73.4萬(wàn)噸。庫(kù)存的增加，可能會(huì)對(duì)今后鋼材市場(chǎng)的走勢(shì)產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。
四、主要產(chǎn)品進(jìn)出口情況
2007年上半年，出口呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，4月鋼材出口716萬(wàn)噸再創(chuàng)歷史新高，5月鋼坯出口96萬(wàn)噸創(chuàng)今年最高。上半年鋼材出口高速增長(zhǎng)，進(jìn)口平緩減少，國(guó)家被迫出臺(tái)了一系列的調(diào)控政策，數(shù)據(jù)顯示政策效果正在逐漸顯現(xiàn)。1-6月累計(jì)進(jìn)口鋼材869萬(wàn)噸，同比下降7.63%，出口鋼材3379萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)97.68%；累計(jì)進(jìn)口鋼坯14萬(wàn)噸，同比下降33.95%，出口鋼坯437萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)40.88%；累計(jì)凈出口鋼材2509.7萬(wàn)噸，鋼坯422.9萬(wàn)噸，分別同比增長(zhǎng)226.7%和46.39%。
1-6月，出口鋼材、鋼坯合計(jì)3816.03萬(wàn)噸，折合粗鋼4031.71萬(wàn)噸（成材率94%），出口粗鋼占同期產(chǎn)量的16.97%，上半年產(chǎn)量增量全部用于抵消出口，尚有251.44萬(wàn)噸的缺口。2007年6月出口粗鋼751.58萬(wàn)噸，占當(dāng)月產(chǎn)量的17.84%，是新增產(chǎn)量537.98萬(wàn)噸的139.7%比4月出口最高月的148.57%降低8.87個(gè)百分點(diǎn)，考慮到月末突擊出口的影響，可見宏觀調(diào)控政策效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)。
按主要鋼材品種數(shù)據(jù)細(xì)分，上半年長(zhǎng)材出口占新增產(chǎn)量33.22%，其中盤條出口量占新增產(chǎn)量67.99%、鋼筋占63.01%、棒材占93.28％、中小型鋼21.14%、大型型鋼高達(dá)351.11%；板材出口量占新增產(chǎn)量28.59%，其中：厚鋼板占58.22%、中板59.61%、熱軋薄板25.7%、冷軋薄板19.4%、中厚寬鋼帶49.46%、熱軋薄寬鋼帶57.61%、熱軋窄鋼帶4.57%、冷軋窄鋼帶23.52%、鍍層板帶36.51%、涂層板帶46.61%；主要管材產(chǎn)品出口量占新增產(chǎn)量22.28%，其中無(wú)縫管占25.48%、焊接鋼管占26%。主要板帶材產(chǎn)品出口占新增的比重都在20%以上，促進(jìn)了鋼材品種的結(jié)果調(diào)整，也拉動(dòng)了上半年產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)。
1-6月進(jìn)口鋼材869.3萬(wàn)噸，結(jié)匯金額103.13億美元，貿(mào)易順差120.87億美金。進(jìn)口鋼材單位噸價(jià)1186.38美元。按國(guó)別統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年鋼材進(jìn)口前五位的主要產(chǎn)地是日本342.85萬(wàn)噸，同比增加10.95%；韓國(guó)182.44萬(wàn)噸，同比減少6.43%；臺(tái)灣省165.4萬(wàn)噸，同比減少15.92%；歐盟25國(guó)69.85萬(wàn)噸，同比增加9.48%；德國(guó)29.93萬(wàn)噸，同比增加24.01%。從貿(mào)易方式來(lái)看，上半年進(jìn)口鋼材869萬(wàn)噸，一般貿(mào)易方式完成351.76萬(wàn)噸，占總量的40.46%，同比減少15.12%；進(jìn)料加工貿(mào)易386.55萬(wàn)噸，占總量44.47%，同比增加0.79%；來(lái)料加工貿(mào)易99.05萬(wàn)噸，占總量11.39%，同比增加11.08%。按對(duì)方要求把對(duì)方提供的原料制成成品再交付對(duì)方的貿(mào)易量明顯增加；進(jìn)口原料經(jīng)加工成成品再外銷的鋼材也明顯增加。
五、固定資產(chǎn)投資分析
2005年、2006年國(guó)家對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)繼續(xù)加大調(diào)控力度，鋼鐵行業(yè)投資保持低速增長(zhǎng)。今年1—2月、1—3月、1—4月、1—5月鋼鐵等黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資分別增長(zhǎng)3.4%、13.5%、6.2%、4.9%。1-5月全行業(yè)500萬(wàn)元以上的項(xiàng)目完成固定資產(chǎn)投資895億元，同比增長(zhǎng)4.6%，增幅明顯回落。2007年上半年鋼鐵行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資1092.91億元，上半年10億元以上項(xiàng)目完成投資占59.2%，從投資結(jié)構(gòu)分析，在投資方向上，上半年煉鐵項(xiàng)目投資占7.82%，煉鋼項(xiàng)目占32.24%，鋼材深加工項(xiàng)目占59.94%，資金投放明顯向后部深加工工序轉(zhuǎn)移；上半年投資完成項(xiàng)目新增生產(chǎn)能力，煉鐵1201萬(wàn)噸、煉鋼976萬(wàn)噸、熱軋945萬(wàn)噸、冷軋262萬(wàn)噸，新產(chǎn)能增長(zhǎng)已明顯放緩。以上情況說(shuō)明，今年以來(lái)鋼鐵行業(yè)投資正在向國(guó)家宏觀調(diào)控的預(yù)期方向發(fā)展。從投資項(xiàng)目上看，上半年10億元以上項(xiàng)目完成投資占59.2%，1億元至10億元項(xiàng)目占26.4%，5,000萬(wàn)元至1億元項(xiàng)目占5.7%，5,000萬(wàn)元以下項(xiàng)目占9.1%，這說(shuō)明投資項(xiàng)目正向大型化、現(xiàn)代化的方向發(fā)展。
六、主要產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)
2007年上半年，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)平穩(wěn)快速發(fā)展，鋼鐵生產(chǎn)保持持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)供需處于基本平衡狀態(tài)。在國(guó)際鋼材價(jià)格強(qiáng)勁反彈、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)鋼材需求旺盛、鋼鐵原燃材料價(jià)格不斷上漲以及市場(chǎng)消費(fèi)預(yù)期等因素共同作用下，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)保持了相對(duì)平穩(wěn)、鋼材價(jià)格小幅上升的態(tài)勢(shì)。
（1）上半年國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格。由于今年上半年國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)保持相對(duì)平穩(wěn)和市場(chǎng)消費(fèi)預(yù)期信心增強(qiáng)，社會(huì)庫(kù)存較低，從 1月份開始，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格全面回升；2月份以后，受國(guó)際鋼材市場(chǎng)全面啟動(dòng)，價(jià)格強(qiáng)勁反彈的影響,國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格繼續(xù)小幅上升，到5月25日，綜合指數(shù)達(dá)到上半年最高點(diǎn)114.01點(diǎn)，比去年12月末(105.15點(diǎn))上升8.86點(diǎn),升幅8.43%。5月下旬以后，受出口退稅率下調(diào)和加征關(guān)稅預(yù)期影響，市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)回落，到6月末，綜合指數(shù)為110.71點(diǎn)，比去年末的105.15點(diǎn)上升5.56點(diǎn),漲幅5.29%。 從上半年鋼材價(jià)格水平與去年同期比較看，今年上半年價(jià)格整體水平高于去年同期，同時(shí)價(jià)格波動(dòng)幅度小于去年同期。今年上半年鋼材綜合價(jià)格平均指數(shù)110.58點(diǎn)，比去年同期綜合平均指數(shù)(103.92點(diǎn))上升6.66點(diǎn)，升幅6.41%。
從品種上看，長(zhǎng)材價(jià)格升幅高于板材。今年以來(lái)，長(zhǎng)材價(jià)格一直處于小幅上升態(tài)勢(shì)，6月末長(zhǎng)材價(jià)格指數(shù)為102.53點(diǎn)，比去年底上升11.72個(gè)百分點(diǎn)。長(zhǎng)材市場(chǎng)一季度價(jià)格小幅上升，二季度有所波動(dòng)，指數(shù)5月比4月上升6.6點(diǎn)， 6月比5月下降2.17點(diǎn)。與去年同期相比，今年上半年長(zhǎng)材平均價(jià)格指數(shù)為98.57 點(diǎn)，高于去年同期(93點(diǎn))5.57 點(diǎn)。 板材價(jià)格指數(shù)從去年12月末111.49點(diǎn)穩(wěn)步上升至5月末最高118.21點(diǎn)后開始下降，6月末指數(shù)為115.75點(diǎn)，比去年底僅上升3.82%；與去年相比，板材前五個(gè)月價(jià)格都高于去年同期，5月份后開始下降，6月份低于去年同期5.71點(diǎn)，跌幅4.7%。 從八個(gè)主要鋼材品種看，上半年價(jià)格上升幅度較大的是普線、螺紋鋼和中厚板，其它品種價(jià)格穩(wěn)中有升，鍍鋅板則小幅下降。建筑鋼材自1月下旬以來(lái)出現(xiàn)回升，3月到5月升幅較大，6月出現(xiàn)下降。6月末線材和螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為103.31點(diǎn)和99.86點(diǎn)，比去年12月末分別上漲12.69點(diǎn)和11.6點(diǎn)，價(jià)格上漲437元/噸和408元/噸，升幅分別為14%和13.14%。板材類產(chǎn)品價(jià)格自2月開始回升，3月下旬有小幅下降，5月下旬下降幅度較大。6月末，中厚板價(jià)格指數(shù)為131.29點(diǎn)，比去年12月末上漲13.37點(diǎn)，價(jià)格上升489元/噸，升幅13.37%。熱薄板和熱軋板卷價(jià)格升幅為5-6個(gè)百分點(diǎn)，6月末價(jià)格指數(shù)分別為111.54點(diǎn)和108.91點(diǎn)，比去年12月末分別上升5.09點(diǎn)和6.07點(diǎn)，價(jià)格分別上升210元/噸和233元/噸。冷薄板價(jià)格小幅上升，6月末指數(shù)110.89點(diǎn)，比去年12月末上升2.89點(diǎn)，價(jià)格上漲141元/噸；鍍鋅板價(jià)格則出現(xiàn)下滑，指數(shù)下降1.9點(diǎn)，價(jià)格下跌98元/噸。無(wú)縫管價(jià)格指數(shù)6月比去年12月末微升0.69點(diǎn)，為106.46點(diǎn)，價(jià)格基本保持穩(wěn)定。
從今年6月與去年同期相比看，八個(gè)主要鋼材品種中，除線材、螺紋鋼價(jià)格有所上升外，板材及管材都是下降的。其中線材和螺紋鋼指數(shù)上升2.58點(diǎn)和5.26點(diǎn)；中厚板、熱薄板、熱板卷、冷薄板和鍍鋅板價(jià)格指數(shù)分別下降1.01點(diǎn)、5.27點(diǎn)、11.05點(diǎn)、6.21點(diǎn)和6.76點(diǎn)，板材降幅約5-10個(gè)百分點(diǎn)；無(wú)縫管價(jià)格指數(shù)下降6.97點(diǎn)，說(shuō)明今年6月末除線材、螺紋鋼價(jià)格比去年同期較高外，其它品種價(jià)格均低于去年6月。從今年1-6月份的平均價(jià)格水平看，與去年同期相比，長(zhǎng)材和板材平均價(jià)格都是上升的，平均指數(shù)升幅在3-12%左右，只有無(wú)縫管平均價(jià)格下降6.35%。
（2）國(guó)際鋼材價(jià)格。從國(guó)際鋼材市場(chǎng)價(jià)格看，2007年上半年，世界經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全球鋼材需求旺盛。受全球出口價(jià)格上漲、各地區(qū)出廠價(jià)格上升、以及國(guó)際原燃材料價(jià)格上漲等因素影響，國(guó)際鋼材價(jià)格高位攀升。6月末，CRU國(guó)際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)由去年末的150.2點(diǎn)上升到172.8點(diǎn)，上升22.6點(diǎn)，漲幅15%；與去年同期(165.8點(diǎn))相比，上升了7點(diǎn)，升幅4.2%。從每月的價(jià)格情況看，除1月和6月中下旬價(jià)格略有下降外，其它各月價(jià)格均在高位運(yùn)行；6月初(6月8日)，國(guó)際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)達(dá)到上半年最高位175.3點(diǎn)，達(dá)到歷史高位；比1月初(1月5日)上半年最低位146.7點(diǎn)高28.6點(diǎn)，高低漲幅19.5個(gè)百分點(diǎn)。從品種分析，也是長(zhǎng)材升幅高于板材。今年以來(lái)，由于歐美市場(chǎng)長(zhǎng)材需求持續(xù)旺盛以及廢鋼價(jià)格攀升，推動(dòng)國(guó)際長(zhǎng)材價(jià)格大幅上揚(yáng)。6月末國(guó)際長(zhǎng)材價(jià)格指數(shù)為194.4點(diǎn)，創(chuàng)歷史新高；比去年12月末上升43.6點(diǎn)，漲幅近29個(gè)百分點(diǎn)。美國(guó)鋼筋和線材價(jià)格由去年12月的568和623美元/噸，到今年6月每噸分別上升93美元和116美元，達(dá)到661和739美元/噸。2007年二季度歐洲小型材離岸平均價(jià)格705美元/噸，同比上升115美元/噸，升幅19.5%。國(guó)際板材價(jià)格從2月份開始攀升，5月份達(dá)到最高165.7點(diǎn)，后有所下降，6月末板材價(jià)格指數(shù)為162.1點(diǎn)，比去年12月上升12.2點(diǎn)，漲幅8.1%。國(guó)際中厚板市場(chǎng)一直保持升勢(shì)，今年6月與去年12月相比，美國(guó)出廠價(jià)、歐盟和日本出口離岸價(jià)漲幅分別為5.18%、5.61%和5%，遠(yuǎn)東進(jìn)口到岸價(jià)升幅近19個(gè)百分點(diǎn)；冷、熱板卷自2006年以來(lái)就呈不斷走高態(tài)勢(shì)，2007年二季度歐洲離岸平均價(jià)格分別為695和592美元/噸，同比上升108和95美元/噸，升幅18.4%和19.2%。從2月份開始，全球北美、歐洲、亞洲三大地區(qū)鋼材市場(chǎng)價(jià)格全面上漲，亞洲市場(chǎng)總體漲幅高于歐美市場(chǎng)，目前亞洲市場(chǎng)處于全球較高價(jià)位。6月末，北美價(jià)格指數(shù)為149.8點(diǎn)，比去年12月末上升4.4點(diǎn)，漲幅3%；歐洲價(jià)格指數(shù)為177.4點(diǎn)，比去年12月末上升10.7點(diǎn)，漲幅6.4%；亞洲價(jià)格指數(shù)為183.8點(diǎn)，比去年12月末上升39.9點(diǎn)，漲幅27.7%。 今年以來(lái)歐美市場(chǎng)長(zhǎng)材價(jià)格的持續(xù)走高和亞洲地區(qū)鋼材市場(chǎng)保持堅(jiān)挺以及國(guó)際原燃材料價(jià)格上漲的推動(dòng)，使國(guó)際鋼材價(jià)格全面回升。
七、影響鋼鐵行業(yè)的相關(guān)因素分析及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1.主要影響因素
（1）經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力依然較強(qiáng)。據(jù)預(yù)測(cè)，2007年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值將突破23億元，增長(zhǎng)率達(dá)到10.9%左右，增長(zhǎng)幅度略高于上年。預(yù)計(jì)2007年我國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資將達(dá)到134090億元，比2006年增長(zhǎng)22%左右，但增幅則略微下降2個(gè)百分點(diǎn)。結(jié)合2007年我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和粗鋼實(shí)際消費(fèi)量變化趨勢(shì)，預(yù)測(cè)2007年每萬(wàn)元固定資產(chǎn)投資消費(fèi)粗鋼339Kg，每萬(wàn)元GDP消費(fèi)粗鋼188Kg，因而下半年的內(nèi)需動(dòng)力顯然不弱，對(duì)遏制鋼價(jià)大幅下挫具有較強(qiáng)的動(dòng)力，從而支撐鋼市的平穩(wěn)運(yùn)行格局。
（2）產(chǎn)能過(guò)剩局面難以改變。盡管２季度以來(lái)，我國(guó)粗鋼生產(chǎn)的增幅已經(jīng)出現(xiàn)回落趨勢(shì)，預(yù)計(jì)全年增長(zhǎng)幅度在15％左右，但產(chǎn)能過(guò)剩局面仍將存在。據(jù)預(yù)測(cè)，今年我國(guó)國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)需求增長(zhǎng)為10％左右，這就意味著今年的鋼材出口必須保持相當(dāng)程度的增長(zhǎng)，才能使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)保持供需關(guān)系的基本平衡。但從二季度以來(lái)，由于國(guó)家相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策對(duì)鋼鐵出口進(jìn)行調(diào)控，導(dǎo)致鋼鐵出口的環(huán)比增速正在不斷回落，而出口減少后必將導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)資源供應(yīng)量加大，因此預(yù)計(jì)下半年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩的局面將繼續(xù)存在。而且，由于鋼鐵投資周期長(zhǎng)，即使國(guó)家重視從源頭上，嚴(yán)格控制鋼鐵新建項(xiàng)目和投資增長(zhǎng)，但是到2008年我國(guó)年度鋼鐵投資和新增產(chǎn)能仍會(huì)保持相當(dāng)大的規(guī)模。不過(guò)幸運(yùn)的是，今年底淘汰落后煉鋼能力3500萬(wàn)噸的目標(biāo)，會(huì)使明年新增鋼鐵產(chǎn)能大打折扣。考慮2008年國(guó)內(nèi)鋼鐵消費(fèi)需求增長(zhǎng)7％－8％左右的明顯下降，鋼鐵消費(fèi)將達(dá)到4.4億－4.6億噸，增加需求4000萬(wàn)噸左右。淘汰落后和需求增長(zhǎng)兩項(xiàng)合計(jì)消化7000萬(wàn)噸鋼鐵產(chǎn)能?？紤]到目前鋼鐵投資超過(guò)50％的重心已經(jīng)轉(zhuǎn)移到軋鋼建設(shè)。這將使明年鋼材出口不僅不能增長(zhǎng)，而且明顯低于今年的出口水平。
（3）宏觀調(diào)控政策效應(yīng)將進(jìn)一步顯現(xiàn)。今年上半年國(guó)家有關(guān)部門四次出臺(tái)限制鋼鐵產(chǎn)品出口的措施，政策效應(yīng)將在下半年顯現(xiàn)。按2006年出口數(shù)量和價(jià)格計(jì)算，通過(guò)降低出口退稅率、加征關(guān)稅，將增加出口成本總額218億元左右。經(jīng)中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)測(cè)算，取消退稅和加征10%關(guān)稅的鋼鐵出口產(chǎn)品，平均每噸增加成本人民幣800元左右；取消退稅和加征5%關(guān)稅的產(chǎn)品，平均每噸將增加成本人民幣700元左右；退稅率降到5%的產(chǎn)品，平均每噸增加成本人民幣500元左右。預(yù)計(jì)下半年，限制鋼鐵產(chǎn)品出口的宏觀政策很有可能繼續(xù)出臺(tái)，從而會(huì)增加國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的壓力，進(jìn)而導(dǎo)致下半年市場(chǎng)行情不容樂(lè)觀。此外，由于近幾年來(lái)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能大幅增加，國(guó)際市場(chǎng)是消化國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的一個(gè)重要部分，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)走的也近乎是一條出口拉動(dòng)型的發(fā)展道路。而一旦出口增長(zhǎng)受到遏制，國(guó)內(nèi)鋼企的發(fā)展必然面臨著很大的瓶頸與困境，因此下半年鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整也將進(jìn)一步深化。
（4）下游需求增長(zhǎng)將逐步放緩。由于今年鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的局面將成為現(xiàn)實(shí)，再加之下半年緊縮性宏觀政策的實(shí)施，鋼鐵行業(yè)下游需求增長(zhǎng)將逐步放緩。由于上半年流動(dòng)性過(guò)剩愈演愈烈，導(dǎo)致國(guó)家數(shù)次加息并上調(diào)存款準(zhǔn)備金率，同時(shí)包括降低出口退稅率等多種宏觀政策也相繼出臺(tái)。在國(guó)家一系列調(diào)控政策的影響下，今年下半年包括建筑、機(jī)電等生產(chǎn)行業(yè)的增長(zhǎng)速度必將逐步放緩，國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)需求將出現(xiàn)階段性下降的局面。
（5）原燃材料價(jià)格不斷上升，推動(dòng)了鋼鐵生產(chǎn)成本的上升，對(duì)國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格有明顯支撐作用。今年以來(lái)，原燃材料價(jià)格呈全面上漲態(tài)勢(shì)，6月末與去年同期相比，國(guó)內(nèi)冶金焦、方坯、鐵精礦、廢鋼、生鐵價(jià)格分別上漲190元/噸、332元/噸、111元/噸、209元/噸和443元/噸，漲幅在10-22%左右。同時(shí)國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石、生鐵、廢鋼和海運(yùn)費(fèi)價(jià)格大幅上升，上半年我國(guó)進(jìn)口礦綜合平均到岸價(jià)74.64美元/噸，比去年同期上漲價(jià)格13.23美元/噸，漲幅21.54%。今年以來(lái)國(guó)家出臺(tái)了一系列政策促進(jìn)企業(yè)節(jié)能降耗、合理利用資源、保證安全生產(chǎn)，也繼續(xù)提高鋼鐵生產(chǎn)成本和價(jià)格。這些都推動(dòng)鋼材的生產(chǎn)成本上升，支撐了鋼材價(jià)格穩(wěn)定。
2.行業(yè)景氣現(xiàn)狀及走勢(shì)預(yù)測(cè)
根據(jù)上述影響因素，下半年全行業(yè)運(yùn)行可能出現(xiàn)以下特點(diǎn)：
第一，宏觀調(diào)控措施發(fā)揮作用，鋼鐵產(chǎn)品出口明顯下降。由于上半年限制出口措施的效應(yīng)將在下半年顯現(xiàn)，下半年鋼材出口的效益將低于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售效益。按下半年鋼材出口水平比上半年下降40%到50%測(cè)算，2007年預(yù)計(jì)全年出口鋼材總量5160萬(wàn)噸左右，比2006年增長(zhǎng)20%左右。
第二，國(guó)內(nèi)資源量增加，影響國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需平衡。今年上半年鋼材、鋼坯進(jìn)口、出口相抵，折合成粗鋼，凈出口3064.77萬(wàn)噸，月平均510.8萬(wàn)噸；下半年預(yù)計(jì)凈出口水平比上半年下降60%左右。這部分減少的凈出口粗鋼，將流向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，相應(yīng)增加國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的可供資源量。
第三，鋼鐵企業(yè)將適應(yīng)下半年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)展變化，以銷定產(chǎn)，壓縮鋼鐵生產(chǎn)總量過(guò)快增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)下半年新的供需基本平衡。預(yù)計(jì)全年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼消費(fèi)量4.46億噸左右，比2006年增長(zhǎng)12%左右；全年預(yù)計(jì)粗鋼產(chǎn)量4.8億噸左右，比2006年增長(zhǎng)14%左右
第四，品種走勢(shì)出現(xiàn)分化?？傮w判斷，上半年出臺(tái)的一系列限制鋼材出口政策使下半年鋼材價(jià)格重心下移。但是品種走勢(shì)將出現(xiàn)分化：長(zhǎng)材強(qiáng)于板材的。由于近幾年軋鋼工序的投資大部分是集中在板材投資上，導(dǎo)致近兩年板材的增速非?？?，而長(zhǎng)材增速相對(duì)緩慢。此外，下半年淘汰落后產(chǎn)能更多是跟長(zhǎng)材品種結(jié)合在一起的。隨著工作取得進(jìn)展，長(zhǎng)材供應(yīng)壓力有所減輕。在下跌過(guò)程中，長(zhǎng)材的價(jià)格水平相對(duì)來(lái)說(shuō)要比板材穩(wěn)定一些，如果企穩(wěn)反彈，長(zhǎng)材可能會(huì)比板材的反彈力度更大一些。
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