中國(guó)煤炭行業(yè)運(yùn)行報(bào)告全文(2007年6月)
2007年以來，隨著煤炭行業(yè)整頓工作的順利進(jìn)行，再加上國(guó)內(nèi)需求的穩(wěn)定上升，煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，供需基本平衡，產(chǎn)量、運(yùn)量和銷量增幅趨緩，價(jià)格在盤整中不斷上調(diào)，部分地區(qū)、部分煤種價(jià)格出現(xiàn)上漲過快，企業(yè)盈利水平大為改善。但同時(shí)，煤炭行業(yè)產(chǎn)能過剩問題開始凸現(xiàn)、煤價(jià)上漲空間縮小與成本大幅增加的矛盾日益突出，進(jìn)出口稅率調(diào)整、資源稅改革等政策也對(duì)煤炭行業(yè)的發(fā)展提出了新的挑戰(zhàn)。預(yù)計(jì)今年后幾個(gè)月煤炭市場(chǎng)總體上仍呈供需基本平衡，但煤炭即將進(jìn)入賣方市場(chǎng)信號(hào)略強(qiáng)，價(jià)格有進(jìn)一步上漲的趨勢(shì)。
一、生產(chǎn)運(yùn)行情況
1.工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)情況
在國(guó)家對(duì)小煤窯開采控制力度加大的情況下，2007年以來，煤炭行業(yè)生產(chǎn)總體上保持了平穩(wěn)增長(zhǎng)格局，工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)速度基本上在24%左右波動(dòng)，月度之間的增長(zhǎng)比較均衡，行業(yè)生產(chǎn)情況持續(xù)改善。2007年1-5月累計(jì)，煤炭行業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值4036.34億元，同比增長(zhǎng)25.12%，增速與上年同期基本持平，但比一季度累計(jì)增速下降了3.6個(gè)百分點(diǎn)。
2.各主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況
6月份，全國(guó)生產(chǎn)原煤20239.6萬噸，同比增長(zhǎng)9.85%。這是我國(guó)原煤產(chǎn)量連續(xù)第三個(gè)月維持2億噸的水平。與此同時(shí)，全國(guó)動(dòng)力煤市場(chǎng)交易價(jià)格基本穩(wěn)定，鐵路運(yùn)量快速增長(zhǎng)。6月，全國(guó)煤炭日均裝車51026車，同比增加4232車，增幅9.0%；煤炭鐵路運(yùn)量完成10076.1萬噸，同比增長(zhǎng)9.9%，鐵路煤炭裝車和運(yùn)量增長(zhǎng)快速。全國(guó)主要港口完成煤炭發(fā)運(yùn)3936.9萬噸，同比增長(zhǎng)22.1%。
2007年上半年，全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量累計(jì)完成108189.9萬噸，同比增長(zhǎng)11.4%。其中：國(guó)有重點(diǎn)煤礦原煤產(chǎn)量完成60044.1萬噸，同比增加4738.4萬噸，增長(zhǎng)8.6%；國(guó)有地方煤礦原煤產(chǎn)量完成14938.1萬噸，同比增加427.2萬噸，增長(zhǎng)2.9%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦原煤產(chǎn)量完成35352.3萬噸，同比增加2829.8萬噸，增長(zhǎng)了8.7%。數(shù)據(jù)同時(shí)顯示，今年上半年我國(guó)西部三省區(qū)（這里指山西省、陜西省和內(nèi)蒙古自治區(qū)。此外，由于中煤集團(tuán)和神華集團(tuán)的煤炭生產(chǎn)活動(dòng)主要處于上述三省區(qū)之內(nèi)，所以本文將這兩個(gè)集團(tuán)的煤炭產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)在西部三省區(qū)名下）原煤生產(chǎn)形勢(shì)明顯好于全國(guó)平均水平，并推動(dòng)了西部三省區(qū)原煤產(chǎn)量在全國(guó)原煤產(chǎn)量中的權(quán)重進(jìn)一步提高。2007年上半年，西部三省區(qū)的原煤生產(chǎn)總量、國(guó)有重點(diǎn)煤礦原煤產(chǎn)量、鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦原煤產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度均明顯高于全國(guó)平均水平，分別達(dá)到15.0%、13.4%和21.6%，上述三項(xiàng)指標(biāo)分別高于同期、同類煤礦全國(guó)平均水平7.2個(gè)百分點(diǎn)、4.8個(gè)百分點(diǎn)和12.9個(gè)百分點(diǎn)。西部三省區(qū)之一的內(nèi)蒙古自治區(qū)正在成為全國(guó)原煤產(chǎn)量的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。2007年上半年，內(nèi)蒙古自治區(qū)是全國(guó)原煤產(chǎn)量增加最多的省份、自治區(qū)或生產(chǎn)集團(tuán)，即使不包括神華集團(tuán)在內(nèi)蒙古自治區(qū)的原煤產(chǎn)量，其原煤產(chǎn)量的增加量仍然達(dá)到了2812.8萬噸，占同期全國(guó)增加總量的比重高達(dá)35.2%，增長(zhǎng)速度則更是高達(dá)40.5%，高于同期全國(guó)平均水平32.7個(gè)百分點(diǎn)，成為全國(guó)原煤產(chǎn)量的最大增長(zhǎng)點(diǎn)。
隨著產(chǎn)量的增長(zhǎng)，西部三省區(qū)原煤產(chǎn)量占全國(guó)的比重上升。2007年上半年，西部三省區(qū)原煤產(chǎn)量占全國(guó)的比重已經(jīng)達(dá)到了49.5%，比2006年全年的44.2%提高了5.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，西部三省區(qū)國(guó)有重點(diǎn)煤礦原煤產(chǎn)量占全國(guó)同類煤礦原煤產(chǎn)量的比重由2006年全年的47.9%，增加到了55.7%，提高了7.8個(gè)百分點(diǎn)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)類煤礦原煤產(chǎn)量占全國(guó)同類煤礦原煤產(chǎn)量的比重由2006年全年的41.3%，增加到了43.6%，提高了2.3個(gè)百分點(diǎn)。西部三省區(qū)原煤產(chǎn)量的增加量已經(jīng)占到全國(guó)的近九成。2007年上半年，西部三省區(qū)原煤產(chǎn)量增加量占全國(guó)的比重由2006年全年的38.2%，增加到了89.0%，提高了51.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，國(guó)有重點(diǎn)煤礦原煤產(chǎn)量增加量占全國(guó)同類煤礦原煤產(chǎn)量增加量的比重由2006年全年的72.5%，增加到了83.4%，提高了10.9個(gè)百分點(diǎn)。西部三省區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)類煤礦原煤產(chǎn)量增勢(shì)迅猛。2007年上半年，西部三省區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)類煤礦原煤產(chǎn)量增長(zhǎng)速度高達(dá)21.6%，原煤產(chǎn)量的增加量占全國(guó)同類煤礦的比重也高達(dá)96.9%，其中山西省和內(nèi)蒙古自治區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)類煤礦原煤產(chǎn)量增加量占全國(guó)同類煤礦原煤產(chǎn)量增加量的比重更是高達(dá)114.9%，內(nèi)蒙古自治區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)類煤礦原煤產(chǎn)量增速更是達(dá)到55.8%，增加量占到了全國(guó)同類煤礦原煤產(chǎn)量增加量的近80%。
二、銷售增長(zhǎng)情況
上半年主要耗煤行業(yè)產(chǎn)量快速增長(zhǎng)進(jìn)而拉動(dòng)煤炭需求。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局7月20日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)11.5%，比上年同期加快0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，二季度增長(zhǎng)11.9%，為1995年以來最快的季度GDP增長(zhǎng)。同期，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值同比增長(zhǎng)18.5%，增幅比前5個(gè)月提高0.4個(gè)百分點(diǎn)，其中高能耗產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)尤其快。
目前，我國(guó)煤炭需求主要來自于電力、建材、冶金、化工四大行業(yè)，約占煤炭總需求的80%以上。國(guó)內(nèi)四大耗煤行業(yè)在上半年宏觀經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，主要產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，從而拉動(dòng)煤炭需求的快速增長(zhǎng)。統(tǒng)計(jì)顯示，上半年全國(guó)發(fā)電量為14850億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)16.0%，其中，火電產(chǎn)量12777.30億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)18.3%；水泥產(chǎn)量61830.27萬噸，同比增長(zhǎng)16%；生鐵產(chǎn)量22681.54萬噸，同比增長(zhǎng)16.8%；化肥產(chǎn)量2878.32萬噸，同比增長(zhǎng)12.3%。我國(guó)主要耗煤行業(yè)即電力、冶金、建材、化工等行業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，產(chǎn)品產(chǎn)量增勢(shì)不減，同比均保持著10%左右的高速增長(zhǎng)率，在很大程度上支撐著國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)的穩(wěn)定需求。2007年1-5月，煤炭行業(yè)共實(shí)現(xiàn)工業(yè)銷售值3123.2億元，同比增長(zhǎng)25.7%，增速與上年同期基本持平。
截止6月末，煤炭社會(huì)庫(kù)存達(dá)1.15億噸。今年上半年，全國(guó)商品煤銷量完成9.15億噸，增長(zhǎng)11.5%。2007年1-5月，煤炭行業(yè)產(chǎn)成品規(guī)模為303.3億元，同比增長(zhǎng)13.9%，增速比上年同期下降了30.8個(gè)百分點(diǎn)。
三、產(chǎn)品進(jìn)出口情況
6月份，我國(guó)出口煤炭382萬噸，1-6月累計(jì)共出口煤炭2312萬噸，同比下降27.9%。但是，從主要港口發(fā)運(yùn)情況看，則增長(zhǎng)比較明顯。6月份全國(guó)主要港口共發(fā)運(yùn)外貿(mào)出口煤炭500.5萬噸，比年內(nèi)最低的4月份增加159.5萬噸，增長(zhǎng)46.8%。煤炭出口的增加，在一定程度上使得供應(yīng)國(guó)內(nèi)沿海地區(qū)的煤炭資源總量減少，但這不會(huì)影響我國(guó)沿海地區(qū)煤炭的供應(yīng)。這些出口的煤炭以用于發(fā)電的優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤為主，增速的提高可能受到了天然氣和石油價(jià)格的影響，而且受到了2007年我國(guó)長(zhǎng)期協(xié)議煤炭出口價(jià)格大幅上調(diào)的刺激。
近年來，我國(guó)煤炭市場(chǎng)呈現(xiàn)出進(jìn)口激增出口減緩的態(tài)勢(shì)，今年前6個(gè)月我國(guó)煤炭總進(jìn)口量2707萬噸，同比上漲47.6%。今年煤炭進(jìn)口量增速加大的直接原因是國(guó)家下調(diào)了進(jìn)口稅，將無煙煤、其他煙煤和其他煤等煤炭商品降至零稅率狀態(tài)，這是進(jìn)口成本下降的因素之一。而最大的原因則是：國(guó)內(nèi)煤炭生產(chǎn)和物流成本的上升，華南地區(qū)進(jìn)口煤炭的總價(jià)格已經(jīng)低于從國(guó)內(nèi)北方購(gòu)入。進(jìn)口煤炭的企業(yè)主要集中在廣東、廣西、福建等南方沿海地區(qū)，其中大多是擁有自備碼頭的電力、化工等企業(yè)，廣東和廣西為前兩大進(jìn)口省份，占同期全國(guó)煤炭進(jìn)口總量的51%。由于都擁有良好的港口優(yōu)勢(shì)，距離印尼、越南等煤炭出口國(guó)距離較近，在國(guó)內(nèi)運(yùn)輸成本上升的情況下，廣東、廣西等省份的企業(yè)表示寧愿加大進(jìn)口力度。預(yù)計(jì)今年全年我國(guó)煤炭進(jìn)口將超過5000萬噸。
四、固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)情況
在國(guó)家嚴(yán)格控制小煤窯的高壓政策下，煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)高燒的勢(shì)頭有所緩解。2007年1-6月累計(jì)，全國(guó)城鎮(zhèn)規(guī)模以上煤炭企業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模為579.55億元，同比增長(zhǎng)14.6%，增速較上年同期大幅降低。煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資額占全國(guó)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資的比重為1.1%，比上年同期下降了0.1個(gè)百分點(diǎn)。
五、各主要產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)
今年以來，煤炭?jī)r(jià)格總體上呈小幅上漲的態(tài)勢(shì)，不同煤種價(jià)格走勢(shì)略有差異。
1-6月份，全國(guó)煤炭主產(chǎn)省動(dòng)力煤、煉焦煤、化肥用煤平均出廠價(jià)格分別為309.4元/噸、587.8元/噸、543.5元/噸，分別比去年同期上漲5.13%、7.42%、7.52%；水泥用煤平均出廠價(jià)格為309.6元/噸，比去年同期下降10.86%。從不同煤種月環(huán)比價(jià)格走勢(shì)來看，1月份動(dòng)力煤、煉焦煤、化肥用煤環(huán)比價(jià)格漲幅較大，分別為3%、5.15%和6.21%；2-6月份，三種煤炭環(huán)比價(jià)格漲幅明顯縮小，除了2月份動(dòng)力煤價(jià)格環(huán)比上漲1.01%以外，均在1%以下。水泥用煤出廠價(jià)格1月份環(huán)比下降12.65%，2-4月份小幅上漲，5、6月份則與上月基本持平。
從不同煤種月同比價(jià)格變化情況來看，除了動(dòng)力煤出廠價(jià)格1、2月份同比小幅上漲1.17%、2.02%以外，動(dòng)力煤、煉焦煤、化肥用煤同比價(jià)格漲幅均在6%以上；水泥用煤同比價(jià)格則呈較大幅度下降的態(tài)勢(shì)，降幅均在10%以上。
此外，主要煤炭中轉(zhuǎn)港秦皇島港煤炭?jī)r(jià)格小幅上漲，上半年煤炭平倉(cāng)價(jià)為420.4元/噸，比去年同期上漲8.94%。動(dòng)力煤、煉焦用洗精煤、化肥用煤和水泥用煤平均價(jià)為439.3元/噸、395.1元/噸、411.1元/噸和449.8元/噸，比去年同期分別上漲12.99%、3.46%、3.11%和1.79%。
從影響煤炭?jī)r(jià)格變化的主要因素分析，下半年煤炭需求增幅有所回落，加之受煤炭進(jìn)出口稅率調(diào)整的影響，使得煤炭出口減少而進(jìn)口增加，預(yù)計(jì)下半年影響煤炭?jī)r(jià)格下行的因素可能有所增加。但是，政策性因素調(diào)整的效應(yīng)繼續(xù)顯現(xiàn)，使煤炭行業(yè)運(yùn)行成本仍對(duì)煤炭?jī)r(jià)格高位運(yùn)行形成較強(qiáng)支撐。
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